Le Dr Josef Breuer est un médecin viennois prospère. En 1882, une jeune femme du nom de Lou Salomé vient lui rendre visite alors qu’il est en vacances à Venise. Elle lui demande d’essayer de traiter son ami Friedrich Nietzsche de désespoir. Elle croit qu’elle est la raison pour laquelle il est si déprimé et a peur qu’il se suicide et prive le monde de l’un de ses plus grands philosophes. Elle persuade le Dr Breuer de le soigner mais lui dit que Nietzsche ne doit pas être au courant de son implication, et qu’il serait préférable qu’il ne se rende pas compte qu’il était en fait soigné par un médecin.
Sur les conseils de ses amis, Nietzsche se rend à Vienne pour voir le Dr Breuer. Il souffre de migraines et a désespérément besoin d’aide. Nietzsche hésite à faire confiance au Dr Breuer, mais après que le Dr Breuer ait sauvé Nietzsche d’une crise de migraine brutale au milieu de la nuit, leur relation s’améliore.
Nietzsche accepte d’entrer dans un hôpital pendant un mois sous les soins du Dr Breuer à la condition que Nietzsche aide le Dr Breuer dans son désespoir. Le mariage du Dr Breuer est dans un état lamentable et il sent qu’il n’y a plus de raison de vivre. Au début, leurs séances de conseil sont volatiles et compétitives, mais au fil du temps, les deux hommes surmontent leur fierté et travaillent à s’entraider.
Nietzsche est obsédé par Lou Salomé, la femme qui est venue voir le Dr Breuer à Venise. Le Dr Breuer est obsédé par une femme nommée Bertha Pappenheim, qui était l’une de ses patientes jusqu’à récemment. Les obsessions des hommes interfèrent avec leur capacité à avoir des relations normales. Le Dr Breuer passe des heures chaque jour à penser à Bertha, et ces obsessions l’éloignent de sa femme et de ses enfants.
Le Dr Breuer a un jeune étudiant en médecine nommé Sigmund Freud. Breuer aide Freud dans ses études, et Freud agit comme une caisse de résonance pour la recherche de Breuer. Ils sont aussi des amis personnels et passent beaucoup de temps ensemble. Freud s’intéresse beaucoup à la thérapie de Breuer avec Nietzsche.
Un jour, Breuer et Nietzsche se promènent dans le cimetière où sont enterrés le père, la mère et le frère de Breuer. Là, Nietzsche se rend compte que le nom de la mère de Breuer était Bertha, et il se plonge dans la philosophie de la peur de vieillir et de mourir. Breuer est submergé par toutes les émotions et pensées impliquées dans cette conversation. Arrivé chez lui, il demande à Freud de venir l’hypnotiser. Pendant qu’il est hypnotisé, Breuer réalise son rêve de quitter sa vie actuelle et de tout recommencer en prenant des décisions conscientes sur où travailler, qui épouser et tout le reste. Grâce à cet hypnotisme, Breuer se rend compte qu’il a déjà choisi la vie de ses rêves, et il est capable de lâcher son obsession Bertha.
Une fois rétabli, Breuer peut enfin aider son ami Nietzsche à se remettre de sa propre obsession pour Lou Salomé. Nietzsche se rend compte que les racines de son obsession sont dans sa peur de la solitude. Pour Nietzsche, Lou Salomé représentait un véritable ami et compagnon, une rencontre des esprits et un partenaire romantique. Il est capable de sortir de son obsession et de poursuivre le travail d’écriture de sa vie sur la philosophie.