James Bond, agent 007 des services secrets de Sa Majesté, achève une série d’aventures dans ce roman. Tout d’abord, Bond détecte et défait un réseau d’espionnage opérant dans un repaire souterrain en France. Passant au Canada, Bond traque un meurtrier cubain et se venge. Puis, aux Bahamas, après avoir rapidement arrêté des rebelles cubains, Bond reste pour apprendre l’histoire d’une ancienne hôtesse de l’air, aujourd’hui épouse d’un millionnaire. Ensuite, Bond arrête un réseau d’héroïne en Italie, et enfin, Bond se retrouve dans les îles Seychelles au large de l’Afrique, où il dissimule le meurtre d’un homme désagréable et violent.
Au début du roman, James Bond revient d’une mission ratée. Il est détourné de son retour en Angleterre pour enquêter sur le meurtre d’un messager de l’OTAN en France. Les enquêteurs locaux n’apprécient pas sa présence et l’enquête semble n’aboutir à rien. La perspicacité de Bond l’amène à soupçonner qu’une bande de gitans a laissé derrière lui une cellule d’espions, et il détecte leur repaire souterrain. Bond est presque tué dans le processus de capture des espions, mais il est sauvé par son engouement actuel, l’agent Mary Ann Russell.
Ensuite, les propriétaires anglais âgés d’un domaine jamaïcain sont assassinés par des voyous qui veulent leur propriété. Les deux sont de vieux amis de M, et le gangster cubain derrière les meurtres est hors de portée de la loi. M envoie Bond à la succession du gangster au Canada pour l’exécuter. Sur le point d’achever sa tâche, Bond rencontre la fille du couple assassiné, également en quête de vengeance. Les deux travaillent ensemble pour détruire le gangster et ses hommes.
Le globe-trotter de Bond l’amène ensuite aux Bahamas, où il met rapidement les contrebandiers cubains hors service. Il passe une soirée avec le gouverneur avant de repartir, et le gouverneur finit par raconter à Bond une histoire intéressante : un jeune employé du gouvernement socialement maladroit rencontre une hôtesse de l’air soucieuse sur un vol de retour en Angleterre et l’épouse avant de se diriger vers un nouveau poste en Angleterre. les Bahamas. La femme a une liaison avec un playboy local et l’homme est dévasté. L’affaire de sa femme se brise, mais il est trop tard. Il divorce d’avec elle, la laissant sans aucun moyen de subsistance. Elle mendie un peu d’argent et il lui laisse quelques objets à vendre. Quand elle va les vendre, cependant, elle constate qu’il doit de l’argent sur les deux. Elle est dévastée, sans rien. La femme trouve cependant un emploi dans un hôtel et finit par épouser un millionnaire canadien.
La prochaine mission de Bond est en Italie, où il reçoit l’ordre de retrouver et d’arrêter un groupe de trafiquants d’héroïne qui dirigent un pipeline de drogue vers l’Angleterre. Bond rencontre le contact de la pègre des Américains, qui lui dit qu’un homme du nom de Colombo dirige le réseau de drogue. Bond, sur les traces de Colombo, est kidnappé par Colombo lui-même. Cependant, Colombo raconte une histoire différente. Le contact américain est en réalité le trafiquant de drogue, soutenu par les Russes. Colombo et Bond travaillent ensemble pour tuer le trafiquant de drogue et briser le ring.
Bond conclut une affaire de routine dans les îles des Seychelles, puis se joint à une expédition de voile avec un millionnaire désagréable et abusif nommé Krest, sa belle épouse et un homme local, Fidele Barbey. Pendant le voyage, Krest est assassiné et Bond dissimule le crime.