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Dans une ville animée et féerique, les aristocrates vivent sur la colline, tandis que les plus pauvres et les criminels vivent à Riverside. Richard St. Vier est un épéiste vivant à Riverside avec son amant, Alec. Richard gagne sa vie en combattant en duel pour l’honneur de diverses maisons aristocratiques, dans un système archaïque de défis et de champions.
Tout le monde parle de la garden-party de Lord Horn, où Richard se présente et tue deux épéistes engagés. Personne ne sait que Richard a été embauché par la duchesse de Tremontaine, qui prétend se soucier uniquement d’être l’hôtesse la plus éblouissante de la Colline. En réalité, la duchesse est passée maître dans l’art des intrigues politiques et elle prend plusieurs hommes dans son lit et sous son aile, leur apprenant à gagner politiquement et à les utiliser pour ses propres objectifs. Actuellement, la duchesse entretient une liaison avec Lord Ferris, le chancelier dragon du Haut Conseil. Le Haut Conseil est dirigé par Lord Basil Halliday, le Chancelier du Croissant, qui craint que les nobles n’aient trop de pouvoir sur le peuple.
Lord Ferris recherche Richard pour essayer de lui demander de tuer Basil, afin que Ferris puisse hériter du poste de Basil de Chancelier du Croissant. Alors que Richard hésite à accepter le poste, Ferris prétend que la duchesse est son alliée. Alec prévient Richard de n’avoir rien à voir avec les manipulations d’un noble contre un autre, et une fois de plus Richard se demande d’où vient Alec. Il peut dire que le jeune érudit vient de la noblesse, mais Alec ne dira rien. Au lieu de cela, Alec se bat partout où ils vont, de sorte que Richard tue de nombreux hommes pour défendre Alec.
La duchesse flirte avec le jeune Michael Godwin, qui se sent enfantin et espiègle comparé à des hommes comme Basil. Michael commence secrètement à s’entraîner au maniement de l’épée, à l’académie de Vincent Applethorpe, un épéiste manchot à la retraite. Au fur et à mesure que Michael gagne en compétence et en discipline, il découvre qu’il ne se soucie pas des passe-temps décadents des jeunes nobles, et son caractère grandit avec ses compétences. Lord Horn, l’un des membres du Conseil, tente de séduire Michael, qui l’insulte en public. Poussé par Ferris, Lord Horn tente d’embaucher Richard pour tuer Michael. Richard refuse avec hauteur, alors Lord Horn fait kidnapper Alec, promettant de le rendre une fois que Richard aura défié Michael. Richard retrouve Michael à son entraînement à l’épée, mais Applethorpe s’avance pour relever le défi. Ils mènent une bataille passionnante, mais à la fin, Richard tue Applethorpe.
Richard tue les ravisseurs, puis s’en prend à Lord Horn. Alec disparaît et bientôt Richard est arrêté pour être interrogé sur Lord Horn. Au procès de Richard, Alec se présente dans des vêtements splendides et révèle qu’il est le seigneur de la maison de Tremontaine, le petit-fils de la duchesse. Lord Ferris, voyant que tout est perdu, prétend avoir payé Richard pour tuer Lord Horn, et est banni pour avoir menti sur les Tremontaines. La duchesse essaie de monter Alec et Richard l’un contre l’autre, afin qu’elle puisse les utiliser comme outils, mais ils la laissent tous les deux derrière eux et se retrouvent.
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