La plupart des petites et moyennes entreprises (PME) des chaînes d’approvisionnement de différents secteurs en Afrique exécutent des commandes en quelques jours mais reçoivent des factures après plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C’est une façon tellement inefficace de faire des affaires qui finit par entraîner des problèmes de trésorerie, auxquels s’ajoutent des processus fragmentés de collecte et de suivi des paiements.
Récemment, les startups ont adopté une approche descendante en distinguant un secteur particulier et en proposant des solutions aux PME en son sein. L’une de ces startups est Pivo, qui aide les transporteurs de fret à être payés plus rapidement en fournissant un compte bancaire, une carte de débit et des outils de facturation numérique qui suivent les paiements.
La startup, fondée par Nkiru Amadi-Emina et Ijeoma Akwiwu en juillet 2021, annonce aujourd’hui qu’elle a clôturé un tour de table de 2 millions de dollars. Pivo, dans un communiqué, a déclaré qu’il avait l’intention d’utiliser le financement pour mettre à niveau les produits existants, en construire de nouveaux, embaucher des talents et se développer en dehors de Lagos, son premier marché et d’autres pays africains, en particulier en Afrique de l’Est.
Pivo fournit des services financiers – crédit, paiements et gestion des dépenses – aux fournisseurs de PME au sein de grandes chaînes d’approvisionnement manufacturières, une industrie Amadi-Emina, la directrice générale, a exercé son métier avant de démarrer la startup d’un an, qui a levé 2,55 millions de dollars depuis le lancement.
En 2017, Amadi-Emina a lancé une plateforme de livraison à la demande destinée aux marques de commerce électronique en Afrique du Nord et centrale, qui a ensuite été rachetée par Kobo360, l’un des acteurs les plus importants de la e-logistique en Afrique. C’est pendant son séjour chez Kobo360 – d’abord en tant que gestionnaire de compte d’entreprise et jusqu’à son départ en tant que responsable des opérations portuaires – qu’elle a été témoin des problèmes de liquidités flagrants qui existaient aux deux extrémités de la chaîne d’approvisionnement logistique. Les camionneurs ont besoin d’avances en espèces de sociétés de logistique telles que Kobo360, Lori Systems et MVX pour déplacer des marchandises ; entre-temps, ces entreprises exigent également des fabricants qu’ils paient à temps pour la distribution des marchandises aux camionneurs.
« Dans la plupart des cas, nous avons découvert que la gestion des flux de trésorerie était le principal problème pour ces entreprises – c’était soit inexistant, soit uniquement sur papier », a déclaré Amadi-Emina à TechCrunch dans une interview. « Une grande partie des paiements effectués ont été effectués en espèces et nous avons pensé à construire une banque numérique qui fournit des services financiers visant à résoudre ces différents problèmes pour les vendeurs de PME qui opèrent au sein de grandes chaînes d’approvisionnement manufacturières, en commençant avant tout par les prestataires logistiques, et puis se déplaçant progressivement vers les poches des fournisseurs et à la fin des choses.
Pivo tire parti des relations de la chaîne d’approvisionnement manufacturière et déploie des services financiers aux PME qui les composent, principalement des camionneurs dans ce cas. Le jeu de crédit de sa plate-forme, Pivo Capital, sert d’alternative de paiement anticipé pour les camionneurs et permet aux entreprises de logistique de faire face à tous les coûts initiaux – tels que le diesel et l’indemnité de conducteur – généralement encourus pendant les opérations. Pivo Business, sa branche de réconciliation des paiements, aide ces petites entreprises à faciliter les paiements via des transferts peer-to-peer et à suivre les paiements avec des cartes de débit avec des contrôles de dépenses. Amadi-Emina a expliqué que toutes ces fonctionnalités inciteront Pivo à saisir une part importante d’une opportunité de marché adressable de 4 milliards de dollars.
C’est un énorme marché où Pivo a l’avantage du premier arrivé. Et bien qu’il ne semble pas avoir de challengers notables dans le secteur du fret, des startups telles que Duplo, un autre ancien de YC, dont les clients sont des PME du secteur des biens de consommation à rotation rapide (FMCG), constituent une concurrence sérieuse à long terme lorsque les plateformes recherchent d’autres secteurs pour répliquer la croissance. Cela dit, dans son secteur, on craint également que les entreprises de logistique électronique puissent construire une plate-forme similaire en interne (par exemple, Payfasta de Kobo360).
« En tant que solution plug-and-play et intégrée, nous avons toujours été plus complémentaires que compétitifs », a déclaré le directeur général à TechCrunch lorsqu’il a été interrogé sur les chances de Pivo si les entreprises de logistique électronique lançaient un produit concurrent. « Si vous regardez les entreprises de e-logistique, l’objectif pour elles est d’évoluer vers une approche de plate-forme et si à un moment donné elles veulent débloquer des services financiers, nous leur disons de venir chez PIVO pour cela au lieu d’aller vers le traditionnel banques. »
L’équipe Pivo
La banque numérique axée sur les transporteurs de fret sert actuellement environ 500 PME en tant que clients directs et génère des revenus en facturant des intérêts sur le capital et des frais sur les paiements traités. Amadi-Emina a déclaré que Pivo Capital a déboursé plus de 3 millions de dollars aux PME et enregistre actuellement un taux de remboursement de 98% tandis que le volume des transactions sur Pivo Business a augmenté de plus de 400% entre avril et septembre de cette année. La startup a enregistré un volume total de 4,7 millions de dollars de juillet à ce jour.
Quelle est la prochaine étape pour la startup dirigée par une femme ? Plus de croissance, selon son PDG. La société travaille sur Pivo+, un ensemble de services à valeur ajoutée qui transformera Pivo en une plateforme de services financiers à part entière. Daniel Block, un directeur d’investissement chez Mercy Corps, l’un des investisseurs de ce cycle, pense que Pivo est conçu pour devenir une telle plate-forme parce que «l’engagement de la startup envers les PME de la chaîne d’approvisionnement sans surveillance lui permettrait de se tailler rapidement une douve profonde dans le concurrentiel espace de prêt fintech.
Parmi les autres investisseurs du tour de table figurent Precursor Ventures, Vested World, FoundersX et Y Combinator, où Amadi-Emina et Ijeoma Akwiwu ont accompli un exploit impressionnant en étant la première équipe entièrement féminine que le célèbre accélérateur a soutenue au Nigeria – et le deuxième en Afrique après la défunte startup ghanéenne Tress.
« C’est une bonne chose que nous ayons pu briser cette barrière en tant que start-up dirigée par une femme. Entrer dans YC nous a donné la validation en tant que fondatrices et a cimenté le fait que les femmes peuvent être à la tête des affaires dans l’espace technologique », a déclaré Amadi-Emina à propos de la réalisation. « La technologie est un espace dominé par les hommes et il existe toutes ces barrières créées par l’homme qui servent à empêcher les femmes d’entrer. Entrer dans YC, avec les nouvelles amplifiées non seulement localement mais internationalement, signifie que plus de gens peuvent voir une forte représentation féminine venant du Nigeria. Nous sommes heureux qu’une femme fondatrice quelque part nous regarde et prenne conscience qu’il est possible que si vous continuez à travailler dur, à vous appliquer et à avoir les chiffres pour tout étayer, vous pouvez réaliser ce que vous avez prévu .”