Ces dernières années, les startups se sont multipliées essayer de rendre le crédit plus accessible aux consommateurs.
Une de ces startups, Pétale, a annoncé aujourd’hui avoir levé un tour de table de 140 millions de dollars de série D.
La nouvelle évaluation de la société est de 800 millions de dollars, soit plus du triple de la valeur de Petal lorsqu’elle a annoncé un Tour de série C de 55 millions de dollars en septembre 2020, selon une source proche de la transaction.
Fondée en 2016, Petal, basée à New York, propose deux produits de carte de crédit Visa destinés aux consommateurs mal desservis avec peu ou pas d’antécédents de crédit. La startup affirme que son objectif est d’aider les gens à « construire du crédit, pas des dettes ». Et il offre ce crédit en fonction des flux de trésorerie plutôt que des cotes de crédit. TomoCredit, que TechCrunch a également couvert, a un modèle similaire. (Les cartes sont émises par WebBank, membre de la FDIC).
Spécifiquement, Petal propose des cartes de crédit Visa « modernes », ainsi qu’une application mobile, conçues pour aider les gens à créer du crédit et à gérer leurs finances de manière « responsable ».
Sa dernière augmentation fait suite à une année au cours de laquelle Petal a triplé sa base d’utilisateurs et plus que quadruplé ses revenus, passant de 11 millions de dollars à près de 50 millions de dollars. Aujourd’hui, il y a près de 300 000 titulaires de la carte Petal, que la société appelle « membres ». Il a ajouté 10 000 à 20 000 nouveaux membres par mois, selon Jason Gross, co-fondateur et PDG de Petal. Les membres de Petal sont en grande partie des consommateurs natifs du numérique qui accumulent du crédit pour la première fois, bien que la startup ait également servi de nombreux autres segments de clientèle, y compris ceux qui cherchent à reconstruire leur crédit, a noté Gross.
Petal a opéré discrètement jusqu’au lancement de son premier produit et à l’annonce de son premier financement, en septembre 2017. La société affirme que sa technologie analyse l’historique bancaire – évaluant la solvabilité en tenant compte des revenus, des dépenses et de l’épargne d’une personne pour aider les gens à se qualifier. même s’ils n’ont jamais utilisé de crédit auparavant. Il est surnommé le processus « CashScoring » et indique que l’approche rend le crédit accessible à un plus grand nombre de personnes et « à des conditions adaptées à la situation financière unique de chaque personne ».
Crédits image : Pétale
La majorité des membres Petal n’avaient que peu ou pas d’antécédents de crédit lorsqu’ils ont demandé une carte Petal pour la première fois, et plus de 40% des nouveaux membres approuvés pour une carte Petal en 2021 se sont d’abord vu refuser un crédit par une grande banque, a indiqué la société. La société affirme que les membres qui ont adhéré sans antécédents de crédit ont obtenu une note de crédit moyenne de 676 – une note « de premier ordre » les qualifiant pour les prêts automobiles, les hypothèques « et d’autres opportunités financières auparavant hors de leur portée ».
CashScore de Petal est devenu un produit à part entière en 2021 lorsque la société a annoncé le lancement de son premier service d’entreprise B2B, Données de prisme. Cette nouvelle plate-forme B2B, conçue pour aider d’autres startups fintech et institutions financières à utiliser la technologie « CashScoring » de Petal pour développer leurs propres entreprises, a été mise en service début 2021 et est décrite comme une « entreprise sœur » par Gross. Il a poursuivi en disant que Prism est une « plate-forme d’intelligence de données de nouvelle génération qui traduit les données de transaction brutes en informations et scores exploitables », rendant la technologie CashScore ™ « disponible pour le marché plus large pour la première fois ».
Erin Allard, qui a précédemment occupé des postes de direction chez Bloom Credit, Green Dot et The Bancorp, a été nommée directrice générale de la société et dirigera Prism Data. Petal compte maintenant plus de 160 employés, doublant son équipe au cours de la dernière année.
« Nous suivons les traces d’autres sociétés de technologie financière comme Lithic et Upstart qui ont créé de nouvelles plates-formes B2B importantes en produisant les nouvelles technologies qu’elles ont initialement créées pour résoudre leurs propres problèmes », a déclaré Gross à TechCrunch.
En outre, il a ajouté que Prism Data a été fondé sur la conviction que la banque ouverte et l’accès aux données transactionnelles des comptes bancaires autorisés par les consommateurs changeront le fonctionnement du crédit à la consommation.
« Avec ce changement, la cote de crédit du futur sera une évaluation complète, en temps réel et holistique de la situation financière d’un consommateur, y compris ses revenus, ses flux de trésorerie et ses actifs, en plus de l’historique de la dette et des remboursements », a déclaré Gross. « Prism Data existe pour donner aux prestataires financiers les outils dont ils ont besoin pour créer des produits et des capacités de nouvelle génération. »
Tarsadia Investments a dirigé le financement de série D de Petal, avec la participation de Valar Ventures (qui a dirigé sa série C), CUNA Mutual, Encore Bank, Volery Capital Partners, Gopher Asset Management, RiverPark Ventures, Afore Capital, Gaingels et « un certain nombre » d’autres nouveaux et les investisseurs existants. À ce jour, Petal a levé plus de 240 millions de dollars en capitaux propres et plus de 450 millions de dollars en financement par emprunt.
Rishi Reddy, responsable des investissements en capital-risque et croissance chez Tarsadia, estime que le système de crédit traditionnel est en panne et que les consommateurs « ont désespérément besoin de produits financiers plus modernes et accessibles ».
« En plus de la croissance exponentielle du nombre d’utilisateurs, Petal a prouvé la puissance de sa technologie, comme en témoignent les performances de crédit exceptionnelles et la mise à l’échelle rapide de Prism », a déclaré Reddy dans un communiqué écrit. « Nous sommes ravis de doubler Jason et son équipe alors qu’ils sont les pionniers d’une nouvelle façon d’accélérer l’inclusion financière. »
Gross a déclaré que Petal embauchait pour plus de 100 nouveaux postes en 2022 et que nous utiliserions son capital « pour ajouter des centaines de milliers de nouveaux titulaires de carte au cours de l’année à venir ». La société prévoit également d’ajouter de nouvelles fonctionnalités et avantages à ses cartes.