Il n’y a pas de fin à la numérisation des opérations des petites et moyennes entreprises (PME) dans le secteur traditionnel de la vente au détail en Afrique subsaharienne. Rien qu’au Nigéria, cette industrie, d’une valeur de plus de 200 milliards de dollars, comprend plus de 40 millions d’entreprises de tailles diverses, selon des rapports.
Le commerce de détail traditionnel dans le pays comprend de petits kiosques et des marchés en plein air vendant divers produits allant de la nourriture et des boissons et des produits d’épicerie aux produits de soins personnels et à la papeterie. Les startups du marché numérique B2B telles que TradeDepot, Sabi et Omnibiz ont levé des millions de dollars pour aider des milliers de ces entreprises à acheter des stocks auprès de fabricants tout en fournissant des solutions pour suivre les flux de trésorerie, les paiements et accéder au capital. Pendant ce temps, un autre groupe de startups fournit des logiciels et des applications pour aider ces détaillants dans leurs processus de comptabilité et de suivi des ventes, entre autres fonctionnalités.
Pastel, une startup de deuxième catégorie qui était sous le radar depuis plus d’un an, annonce une levée de fonds de 5,5 millions de dollars menée par la société panafricaine de capital-risque TLcom Capital. D’autres sociétés de capital-risque telles que Global Founders Capital (GFC), Golden Palm Investments, DFS Labs, Ulu Ventures, Plug and Play et Soma Cap ont également participé au tour de table. La startup a levé une pré-amorçage de 620 000 $ l’année dernière auprès de certains de ses investisseurs existants.
Anciennement Sabi Cash, Pastel a été fondée par Abuzar Royesh, Olamide Oladeji et Izunna Okonkwo, des étudiants diplômés de Stanford qui, selon le co-fondateur et directeur de la croissance (CGO) Okonkwo, dans une interview avec TechCrunch, partageaient des intérêts similaires dans la création de solutions pour micro et les PME des marchés émergents, notamment de leurs pays d’origine : Afghanistan (Royesh) et Nigéria (Oladeji et Okonkwo).
Le produit phare de l’entreprise, Sabi (à ne pas confondre avec un marché de commerce électronique B2B du même nom), est une application de comptabilité numérique qui permet aux petites entreprises de surveiller et de gérer leurs transactions et leurs clients, d’obtenir des informations sur leurs flux de trésorerie, d’émettre des reçus , et gérer efficacement les clients qui leur sont redevables.
Les petites entreprises nigérianes sont restées hors ligne pendant des années en stockant des informations et des données essentielles à la volée, sur papier ou dans des registres. Toutes ces inefficacités, en plus de prendre du temps, entraînent des erreurs et affectent les flux de trésorerie et les finances, c’est pourquoi neuf petites entreprises sur 10 dans le pays s’éteignent au cours des cinq premières années. Les solutions de comptabilité telles que Pastel aident ces entreprises à rationaliser les processus numériquement et à économiser de l’argent.
De gauche à droite : Izunna Okonkwo (CGO), Olamide Oladeji (CPO) et Abuzar Royesh (PDG)
La comptabilité et la gestion de la relation client que Pastel a lancées l’année dernière ont enregistré plus de 100 000 inscriptions de commerçants d’ici décembre 2021, a déclaré Okonkwo. L’application gratuite compte actuellement plus de 45 000 utilisateurs marchands actifs. Pastel a récemment ajouté plus de fonctionnalités pour les marchands afin de capturer plus de valeur dans cette chaîne. Cependant, contrairement à d’autres plates-formes qui ont regroupé plusieurs fonctionnalités dans une seule application, Pastel a choisi une stratégie différente et a rendu chaque produit autonome : Quick Receipt et Pastel Financing.
« Notre processus de réflexion était que dès que nous avions du succès, la prochaine étape consistait à capturer de la valeur. Nous avons donc ajouté des fonctionnalités à l’application Sabi et ce que nous construisons maintenant est un peu plus », a déclaré Okonkwo à propos de la décision de l’entreprise de créer trois plates-formes autonomes au lieu de les coupler toutes en une seule application. « La façon dont nous y avons pensé est, par opposition à la création d’une super application que beaucoup d’autres fintechs ont ou recherchent, nous adoptons une approche plus plate-forme, ce qui signifie que tout utilisateur de Pastel peut s’inscrire avec n’importe lequel de nos applications avec le même login et accéder à toutes les autres solutions que nous proposons.
L’application Quick Receipt fournit aux entreprises des outils simples de facturation et de reçus et plus de 60 000 utilisateurs marchands actifs. D’autre part, l’application SwiftMoney, qui s’appuie sur des groupes d’épargne locaux appelés ajo au Nigéria pour fournir un financement aux entreprises, a été furtivement construite au cours des trois derniers mois via Pastel Financing.
Ajo ou esusu est un système financier populaire au Nigéria où un groupe de personnes verse de l’argent à des intervalles variables à un dirigeant qui stocke l’argent en leur nom. Ils peuvent avoir différents objectifs pour s’engager dans cette activité, comme épargner en vue d’un objectif particulier ou accéder à un large pool de crédit.
Les groupes ajo sur Pastel ont un chef qui, en plus de s’acquitter des formalités d’encaissement et de dépôt d’espèces dans un [Pastel] compte bancaire, télécharge l’application pour configurer les profils des membres. Ainsi, lorsque l’un des membres (qui dans ce cas sont des commerçants) souhaite accéder à des prêts, le leader demande sur l’application, puis leur envoie l’argent avant de percevoir les remboursements à l’échéance.
Pastel n’a commencé à générer des revenus que récemment et le fait en facturant des intérêts et une petite commission sur ces prêts; il a également accès à l’épargne à utiliser comme fonds de roulement pour le financement de prêts. La société, qui existe depuis un an, prévoit de lever des capitaux d’emprunt d’ici janvier pour compléter ce processus, a déclaré Okonkwo. « Nous n’avons pas levé de fonds maintenant parce que nous n’avons pas élargi notre produit de prêt. Mais le plan est que d’ici janvier, une fois que nous nous serons développés beaucoup plus rapidement, nous lèverons de la dette ou nous nous associerons à un acteur de la dette existant, puis deviendrons l’outil d’origination.
Pastel, basée aux États-Unis et basée à Lagos, n’est pas la seule startup opérant dans ce secteur d’activité. Au cours des 24 derniers mois, plusieurs startups à travers l’Afrique de l’Ouest, dont Kippa, Bumpa (qui a récemment lancé une intégration de commerce social avec Meta), OZÉ et Bamba, se sont aventurées à servir les petites et moyennes entreprises avec des outils de comptabilité et de crédit. Bien qu’ils offrent des fonctionnalités presque identiques telles que la gestion de la comptabilité, la gestion des stocks et le suivi des ventes, Okonkwo affirme que l’approche centrée sur le produit de Pastel distingue l’entreprise des autres.
« En tant qu’équipe, nous adoptons une approche de croissance axée sur les produits dans laquelle nous itérons après avoir effectué des recherches massives sur la façon dont les utilisateurs utilisent les solutions et ce qu’ils demandent », a déclaré le cofondateur. Le nouveau capital aidera Pastel à intensifier ses efforts dans ce domaine alors qu’il cherche à élargir ses offres de produits et à développer davantage de fonctionnalités et d’outils de gestion de la productivité et des finances autour de l’épargne, des prêts et des paiements collectifs pour les petites entreprises.