New Summit Investments lève un nouveau fonds d’impact de 100 millions de dollars, selon des documents déposés auprès de la SEC. Ce nouveau fonds, s’il était levé, lui permettrait de continuer à investir dans des managers soutenant des startups et d’autres entreprises axées sur les problèmes environnementaux et sociaux.
Il s’agit du cinquième fonds de la société et il s’agit d’un bond considérable par rapport aux 40 millions de dollars de son précédent fonds, fermé en 2022. New Summit investit dans divers autres fonds, notamment du capital-risque, des investisseurs immobiliers et des investisseurs en infrastructures. Il dispose actuellement de 115 millions de dollars d’actifs sous gestion, selon PitchBook.
New Summit a refusé de commenter la stratégie ou le calendrier du nouveau fonds, invoquant les réglementations en matière de sécurité. « Nous avons lancé l’une des premières stratégies multi-gestionnaires pour l’investissement d’impact sur le marché privé en 2016 et nous sommes heureux de poursuivre ce travail », a déclaré Casey Dilloway, directeur général de la société, à TechCrunch.
La taille du nouveau fonds suggère qu’il est optimiste quant à sa capacité à convaincre les LP d’ouvrir leur portefeuille, en se basant non seulement sur l’historique d’investissement de l’entreprise, mais également sur son approche axée sur l’impact. L’approche fonds de fonds aide les petits investisseurs à parier en trouvant les entreprises les plus performantes qui respectent également leurs exigences environnementales et sociales.
Le formulaire SEC indique que New Summit en est au début de son processus de collecte de fonds et n’a pas encore obtenu d’engagement en capital. Il s’agit donc d’un test intéressant pour savoir si les investisseurs ont toujours un appétit pour l’ESG. L’investissement minimum est de 250 000 $, indique le formulaire, indiquant que la société a l’intention d’approcher des investisseurs de différentes tailles et appétits pour le risque.
L’un des atouts de cette collecte de fonds est l’intérêt de New Summit pour la technologie climatique, qui a été à contre-courant des tendances du capital-risque, le nombre de transactions restant élevé tout au long de 2023, selon PitchBook. L’année dernière, l’investissement total a atteint 41,1 milliards de dollars. Bien que ce chiffre soit loin d’un sommet de 51 milliards de dollars en 2021, les sociétés de capital-risque affirment que le climat reste l’un des deux secteurs chauds où les transactions se concluent rapidement. L’IA est bien sûr l’autre.
Bien que l’accent explicite mis sur la diversité, l’équité et l’inclusion puisse être critiqué par les commentateurs, il existe toujours un besoin urgent d’offrir des opportunités aux fondateurs sous-représentés, qui ont tendance à adopter des approches plus inclusives en matière de technologie et d’affaires. New Summit a soutenu les gestionnaires de fonds marginalisés en lançant des initiatives telles que son partenariat avec la société d’investissement Gratitude Railroad pour rechercher et souscrire des gestionnaires de fonds sous-représentés.
New Summit a également investi dans plusieurs gestionnaires de fonds divers spécialisés dans le climat et la santé, notamment Black Opal Ventures et Buoyant Ventures, en plus d’une gamme d’autres sociétés de capital-risque de technologie climatique, notamment ArcTern, Al Gore’s Generation Investment Management et Obvious Ventures.
New Summit Investments a été fondée en 2016 en tant que société d’investissement à impact axée sur les opportunités climatiques, sanitaires et économiques. Sa thèse adhère aux 17 objectifs de développement durable de l’ONU, un cadre visant à contribuer à créer une planète plus équitable en abordant des questions telles que l’accès à l’eau potable, une éducation de qualité et la réduction de la pauvreté.
Le premier fonds de New Summit Investments a été clôturé pour 20 millions de dollars en 2016, suivi de 36 millions de dollars en 2018, selon PitchBook.