Le secteur de l’argent mobile en Afrique reste le plus actif de toutes les régions du monde, selon la GSM Association (GSMA), un organisme faîtier représentant les intérêts des acteurs de l’industrie des télécommunications. Le rapport montre que les comptes d’argent mobile enregistrés en Afrique s’élevaient à un peu plus d’un demi-milliard en 2020, soit une croissance de 12 points de pourcentage par rapport à l’année précédente. La valeur des transactions a atteint 495 milliards de dollars, en hausse de 23 points de pourcentage.
L’Afrique de l’Est représente l’essentiel des transactions d’argent mobile en Afrique, suivie de l’Afrique de l’Ouest. Le rapport de la GSMA montre que la valeur des transactions en Afrique de l’Ouest a connu la plus forte croissance après avoir augmenté de 46 points de pourcentage pour atteindre 178 milliards de dollars (la deuxième valeur la plus élevée après celle de l’Afrique de l’Est).
Fondamentalement, l’argent mobile permet aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir de l’argent, ainsi que de payer des factures de services publics – mais dans des situations avancées comme c’est le cas en Afrique, le portefeuille transforme les numéros de téléphone des abonnés en une sorte de proxy pour les comptes bancaires.
Au fur et à mesure de sa croissance, l’argent mobile est devenu une rampe de lancement pour les prêteurs numériques, qui utilisent l’historique des transactions d’argent mobile des clients pour déterminer le montant du crédit instantané à accorder aux emprunteurs – des fonds qui sont ensuite directement déposés dans les portefeuilles d’argent mobile des clients.
Crédit de découvert mobile de MTN Ouganda
Les produits innovants basés sur l’argent mobile comprennent le nouveau MoMoAdvance, un prêt à découvert par MTN Ouganda, le plus grand opérateur de télécommunications du pays, et une filiale du groupe MTN – dont les autres sociétés affiliées opèrent dans les régions du sud, de l’ouest et du centre de l’Afrique.
MoMoAdvance a été lancé à la suite d’un programme pilote qui a débuté fin 2020, et il permet aux clients de MTN de tirer à découvert sur son portefeuille MoMo (argent mobile). Les utilisateurs se verront facturer des frais d’accès de 2,75 % du montant emprunté et un intérêt quotidien de 0,5 % sur le solde restant dû pendant un maximum de 45 jours.
« MTN MoMoAdvance offrira aux clients MTN MoMo la possibilité d’effectuer des transactions au-delà de leur solde de portefeuille MoMo et de rembourser plus tard… nous pensons que cela leur donnera la possibilité d’effectuer des transactions de manière transparente au-delà de leurs soldes de portefeuille en cas de besoin, puis de rembourser plus tard », a déclaré MTN Mobile Financial Services, directeur général, Stephen Mutana.
MoMoAdvance emprunte massivement à un produit de découvert similaire, Fuliza, du plus grand opérateur de télécommunications du Kenya, Safaricom, qui a été lancé en janvier 2019, et permet aux abonnés d’effectuer des transactions même lorsqu’ils n’ont pas suffisamment de fonds dans leurs portefeuilles mobiles M-Pesa.
Les services de découvert sont basés sur une limite d’emprunt qui est définie par l’historique des transactions d’un client, tandis que le montant du découvert et les intérêts courus sont déduits des portefeuilles des clients chaque fois qu’ils sont rechargés. Fuliza a gagné en popularité au cours des trois dernières années parmi les utilisateurs de M-Pesa, Safaricom accordant désormais environ 12 millions de dollars de prêts à découvert chaque jour.
Fuliza est proposé en partenariat avec KCB et NCBA, deux banques kenyanes avec une présence régionale. MTN Ouganda s’est également associé à NCBA pour son crédit MoMoAdvance, et il est maintenant probable que la banque établira de tels partenariats dans d’autres pays d’Afrique de l’Est, le Rwanda et la Tanzanie, où elle est déjà présente.
Les produits de découvert d’argent mobile offrent un avantage concurrentiel aux opérateurs de télécommunications alors que les applications de prêt continuent de pénétrer les marchés africains. Les applications ont intensifié la concurrence pour les services de prêt mobiles appartenant à des opérateurs de télécommunications, tels que MoKash de MTN Uganda et M-Shwari de Safaricom, qui permettent aux clients d’emprunter des prêts à court terme et de rembourser dans les 30 jours.
Ces services de prêt numériques innovants et facilement accessibles ont rendu le crédit accessible à une majorité de personnes en Afrique, qui étaient auparavant exclues des institutions financières formelles faute d’antécédents bancaires. Cependant, la plupart des prêteurs numériques émergents facturent des intérêts prédateurs, souvent attribués à l’environnement à haut risque dans lequel ils travaillent. C’est alors que l’environnement réglementaire s’adapte progressivement pour formaliser le secteur, conduisant finalement à une meilleure tarification pour les utilisateurs tout en protégeant les fournisseurs de services des pertes.