Le paysage des paiements dans la région Moyen-Orient et Afrique (MEA) est marqué par une fragmentation importante, avec de nombreux prestataires et méthodes de paiement dans chaque pays, des réglementations évolutives et des préférences diverses des clients. Cette complexité est encore aggravée par des défis tels que la fraude aux paiements, les faibles taux de conversion en caisse et les taux élevés d’échec des transactions.
Bien que la pandémie de COVID-19 ait accéléré l’adoption des paiements numériques dans la région, le développement des infrastructures reste insuffisant. Les taux d’échec de paiement sont trois fois plus élevés dans la région MEA que la moyenne mondiale, et les taux de fraude et d’abandon de panier dépassent de plus de 20 % ceux des autres régions. Cela représente un défi pour les commerçants, qui perçoivent souvent les paiements comme un centre de coûts et de risques plutôt que comme un catalyseur stratégique.
Les plateformes d’orchestration des paiements rationalisent les processus de paiement pour les commerçants grâce à des API de paiement unifiées. La fintech égyptienne MoneyHash, l’une de ces sociétés en Afrique et au Moyen-Orient, a levé 4,5 millions de dollars en investissement initial, argent qu’elle prévoit d’utiliser pour investir davantage dans sa technologie et sa croissance dans la région. Cela survient deux ans après que la startup a obtenu 3,5 millions de dollars en pré-amorçage.
Nader Abdelrazik, co-fondateur et PDG de MoneyHash, souligne que 10 % de tous les paiements traités dans la région MEA sont numériques, ce qui place MoneyHash dans une position unique pour une phase de croissance que la région connaîtra inévitablement au cours de la prochaine décennie. Cependant, naviguer sur ce marché des paiements en plein essor exigera de la patience et un engagement en faveur d’un apprentissage continu.
Lorsque les commerçants ou les entreprises lancent leurs plateformes, ils commencent souvent par collaborer avec un ou deux prestataires de traitement des paiements. À mesure que leurs opérations se développent et s’étendent dans plusieurs régions, ils intègrent des fournisseurs de paiement supplémentaires pour répondre à leurs besoins changeants. Cependant, l’intégration de différentes couches de paiement présente des défis importants. Outre les inefficacités opérationnelles et les complexités techniques, les équipes techniques internes peuvent prendre plusieurs semaines pour réaliser ces intégrations. En Afrique et au Moyen-Orient, ces défis sont amplifiés par les variations des modes de paiement, les monnaies et l’isolement entre les pays.
Catalogue d’intégration de paiement MoneyHash. Crédits images : ArgentHash
Le produit de MoneyHash comprend une API unifiée pour intégrer des rails de paiement, une expérience de paiement entièrement personnalisable, des capacités de routage des transactions avec des optimiseurs de taux de fraude et d’échec et un hub centralisé de reporting des transactions. Ceci est complété par des outils permettant divers cas d’utilisation tels que les portefeuilles virtuels, la gestion des abonnements et les liens de paiement. Les Fintechs telles que Revio, Stitch, Credrails et Recital sont des acteurs similaires dans le domaine de l’orchestration des paiements.
Dans une interview par courrier électronique avec TechCrunch, Abdelrazik a partagé son point de vue sur la collaboration de MoneyHash avec les commerçants au cours des quatre dernières années. D’une part, il affirme que les taux d’échec de paiement varient considérablement à travers la région et que se fier uniquement à des moyennes peut être trompeur. Même si les chiffres habituels tournent autour de trois échecs de paiement sur dix en moyenne, la réalité est très différente selon les entreprises, a-t-il déclaré. Pour certains, il peut être aussi bas qu’un sur 10, tandis que pour d’autres, il peut atteindre cinq ou six sur 10. De plus, ces chiffres n’incluent pas les clients qui abandonnent volontairement le processus de paiement avant d’effectuer un paiement. Le PDG a également noté que la plupart de ses clients ne savent pas grand-chose de la complexité des paiements et, bien souvent, ne savent pas que la plupart des fuites qu’ils ont dans les paiements peuvent être réparées.
De plus, les commerçants se développent beaucoup plus rapidement que leurs partenaires prestataires de services de paiement (PSP). Ces PSP fonctionnent sous des réglementations strictes, ce qui rend le déploiement de nouveaux produits et de personnalisations plus lent que la trajectoire de croissance des commerçants. En conséquence, MoneyHash a intensifié sa collaboration avec les PSP, en particulier ceux qui s’adressent aux entreprises et donnent la priorité aux exigences des clients.
« Les entreprises apprécient le vaste réseau d’intégration dont nous disposons, non seulement pour la couverture mais aussi pour l’expertise. Lorsqu’ils savent que nous avons exécuté toutes ces intégrations en interne, ils apprécient l’expertise et la profondeur des connaissances de l’équipe et tirent parti de notre équipe pour résoudre les questions difficiles en matière de paiements. Ils savent que travailler avec nous les rend pérennes », a noté Abdelrazik, qui a fondé MoneyHash avec Mustafa Eid.
« Cela veut dire queL’expertise de notre équipe est essentielle pour nous. La plupart du temps, nous embauchons exclusivement avec des personnes ayant une formation en rémunération et/ou en technologie, même pour des postes non techniques. Nous avons constaté une efficacité considérable dans la constitution d’une équipe où les clients font confiance à leurs connaissances et à leur expertise dans un domaine spécialisé et critique comme les paiements.
Après un lancement bêta en 2022, qui a attiré la participation d’acteurs régionaux clés comme Foodics, Rain et Tamatem, MoneyHash a présenté sa suite entreprise en octobre dernier, ciblant les grandes entreprises. Au cours de l’année écoulée, la fintech, qui s’intègre à diverses passerelles et processeurs de paiement, notamment Checkout, Stripe, Ayden, Amazon Pay, Tap et ValU, a affirmé avoir étendu son réseau d’intégrations, triplé ses revenus et augmenté son volume de traitement de 3 000. %.
À l’heure actuelle, MoneyHash compte 50 clients payants actifs. Il n’offre pas de niveaux gratuits ; la plupart des clients accédant à son bac à sable sans paiement sont des clients potentiels en phase d’évaluation, au nombre de plus de 100. La plateforme d’orchestration des paiements prélève une combinaison de SaaS et de frais de transaction, à partir de 500 $ + 0,4 %. Les frais SaaS augmentent tandis que les frais de transaction diminuent considérablement pour les grandes entreprises en raison du volume, a expliqué Abdelrazik.
Le cycle de démarrage de MoneyHash a été co-dirigé par COTU Ventures et Sukna Ventures, avec la participation de RZM Investment, Dubai Future District Fund, VentureFriends, Tom Preston-Werner (fondateur de GitHub et premier investisseur de Stripe) et un groupe d’investisseurs et d’opérateurs stratégiques.
S’exprimant à propos de l’investissement, Amir Farha, associé général de COTU, a déclaré que son entreprise estime que le plein potentiel des paiements numériques dans la MEA n’a pas encore été réalisé et que la plate-forme de MoneyHash peut catalyser la croissance des paiements numériques dans la région, permettant à la fois aux niveaux mondial et local. aux commerçants d’exploiter de nouvelles sources de revenus. « Nous sommes ravis de renouveler notre soutien à une équipe qui a toujours fait preuve d’une exécution supérieure, non seulement en sécurisant les meilleurs clients de taille moyenne et d’entreprise, mais également en augmentant la valeur sur l’ensemble de la chaîne, même dans des conditions de marché difficiles », a-t-il ajouté.