La start-up indienne de services financiers MobiKwik cherche à lever environ 84,2 millions de dollars grâce à l’émission de nouvelles actions dans le cadre d’une introduction en bourse sur le marché intérieur, a-t-elle indiqué dans un projet de prospectus déposé vendredi auprès de l’organisme de réglementation des marchés locaux.
C’est la deuxième fois que MobiKwik dépose les documents pour une introduction en bourse. La startup, soutenue par Peak XV, Abu Dhabi Investment Authority et American Express, cherchait initialement à lever environ 250 millions de dollars grâce à la vente d’actions nouvelles et existantes en 2021, mais a dissuadé ses projets après la détérioration des conditions du marché.
La startup de 15 ans, fondée par le duo mari-femme Bipin Singh et Upasana Taku, n’envisage pas de vendre d’actions existantes lors de l’introduction en bourse, selon le nouveau prospectus. Il prévoit de lever environ 16 millions de dollars lors d’un cycle pré-introduction en bourse, a-t-il indiqué.
MobiKwik exploite une plateforme de services financiers en ligne proposant des produits de paiement numérique, de crédit, d’investissement et d’assurance. La startup a connu une forte croissance, rassemblant plus de 146 millions d’utilisateurs enregistrés et 3,8 millions de commerçants partenaires. MobiKwik, qui a débuté son parcours en tant que fournisseur de portefeuilles mobiles, s’est depuis étendu à d’autres services financiers, notamment le crédit « acheter maintenant, payer plus tard », les prêts personnels, les avances de fonds aux commerçants, la gestion de patrimoine et la distribution d’assurances.
Son produit Zip acheter maintenant, payer plus tard a enregistré des décaissements de crédit de 490 millions de dollars au cours de l’exercice 2023, soit 21 fois plus qu’il y a deux ans. La valeur totale des transactions de MobiKwik sur ses produits de paiement et de crédit a également plus que doublé, passant de 1,78 milliard de dollars au cours de l’exercice 2021 à 3,15 milliards de dollars au cours de l’exercice 2023. MobiKwik recherche de nouveaux fonds pour tirer parti de sa base d’utilisateurs et de son réseau de commerçants afin de vendre des produits financiers supplémentaires.
Participation de MobiKwik. Crédits images : MobiKwik DRHP
SBI Capital et DAM Capital sont les principaux teneurs de livres pour le processus d’introduction en bourse, indique le prospectus. MobiKwik, qui n’était pas rentable au cours des exercices 2021, 2022 et 2023, est devenue rentable au cours du semestre se terminant le 30 septembre 2023. Elle a réalisé un bénéfice de 1,1 million de dollars au cours de ces six mois sur un chiffre d’affaires de 29,3 millions de dollars, a révélé la startup dans le prospectus. .
MobiKwik est la dernière startup indienne qui cherche à entrer en bourse cette année. Les startups déficitaires Ola Electric et FirstCry ont déposé le mois dernier leur projet de prospectus pour leur introduction en bourse.