Lyn Alden : évitez les « scénarios les plus graves » de l’économie avec ces 3 atouts

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Préserver le pouvoir d’achat n’est pas exactement une tâche facile de nos jours.

Les prix à la consommation au Canada ont augmenté de 5,1 % d’une année à l’autre en janvier, soit le niveau le plus élevé depuis 1991. En termes simples, si votre salaire n’a pas augmenté d’au moins 5,1 % au cours de la dernière année, vous avez essentiellement reçu une baisse de salaire.

La situation est tout aussi difficile pour les investisseurs.

Alors que le S&P 500 a gagné 27% en 2021, il a baissé de 9% depuis le début de l’année. Même les actions de croissance à méga capitalisation de haut vol comme Netflix et Meta Platforms sont profondément en territoire de correction. Alors comment les investisseurs doivent-ils se positionner en 2022 ?

Selon la chercheuse étoile montante Lyn Alden, fondatrice de Lyn Alden Investment Strategy, jouer la défense reste la meilleure approche.

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« Je pense que si quelqu’un est diversifié et plutôt défensif, il peut éviter certains des scénarios les plus graves », a déclaré Alden dans une récente interview avec Stansberry Research, « tout en participant à certains des marchés qui sont en fait assez bon marché et qui ont certains croissance. »

Le stratège en placement a ensuite mis en évidence plusieurs actifs que les investisseurs peuvent utiliser pour diversifier leurs portefeuilles. Voici un aperçu de ces actifs. Si vous choisissez certains d’entre eux, pensez à utiliser une plateforme de trading en ligne qui vous permet de contrôler vos investissements.

Or

En tant qu’actif refuge classique, l’or a aidé les investisseurs préserver son pouvoir d’achat depuis des siècles. Le métal jaune s’est largement échangé latéralement en 2021, mais Alden l’apprécie toujours comme protection contre la baisse dans des scénarios économiques spécifiques.

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« Je pense que c’est une couverture raisonnable, en gros, ce serait un pari sur le fait que la Fed ne puisse pas serrer autant qu’elle le prévoit », a déclaré Lyn. « Si cet événement commence à se produire, vous vous attendez probablement à un dollar plus faible, à un or plus fort. »

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Le risque géopolitique, tel que celui posé par le conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine, est une autre raison pour laquelle Alden suggère de se pencher sur l’or.

« L’or a tendance à bouger lors de ces événements de crise. »

L’un des moyens les plus simples d’investir dans l’or consiste à utiliser des ETF tels que les actions SPDR Gold et le iShares Gold Trust.

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Les actions individuelles des mines d’or sont une autre option. Lorsque le prix de l’or augmente, les mineurs comme Barrick Gold, Newmont et Freeport-McMoRan prospèrent généralement.

Bitcoin

Bitcoin continue d’être un tour de montagnes russes fou: il s’est échangé autour de 32 000 $ US au début de 2021, a bondi à plus de 68 000 $ US en novembre, mais est maintenant tombé à 41 000 $ US.

Ce genre de volatilité n’est pas pour tout le monde. Mais pour les prochaines années, Alden est « structurellement haussier » sur la plus grande crypto-monnaie du monde. Plus précisément, Alden pense que l’adoption généralisée du bitcoin persistera en 2022 et au-delà.

« Donc, d’abord, c’était peer to peer. Et puis ce sont les premières bourses qui ont eu du mal à accéder aux banques, puis ce sont les bourses les plus réglementées. Et puis ce sont les dépositaires plus institutionnels et les plus grands pools de capitaux qui sont arrivés. Et je pense que cette tendance est toujours intacte.

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Il est très facile de se familiariser avec le monde de la cryptographie de nos jours.

Les investisseurs peuvent acheter des bitcoins directement, détenir le ProShares Bitcoin Strategy ETF ou envisager des entreprises qui se sont liées à Bitcoin.

Le technologue en logiciels d’entreprise MicroStrategy, par exemple, détient un total de 125 051 bitcoins, une participation d’une valeur de plus de 5,1 milliards de dollars. Lorsque le prix du bitcoin évolue, les actions MicroStrategy ont tendance à suivre.

Énergie

Les prix des matières premières sont généralement considérés comme un indicateur avancé de l’inflation. Il n’est donc pas surprenant que l’une des façons préférées d’Alden de lutter contre l’inflation brûlante passe par le secteur des matières premières.

« Si vous avez de l’inflation, vous obtenez généralement de l’inflation dans l’énergie et d’autres produits industriels clés. Je pense que cela reste un environnement attrayant.

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Alors que le marché boursier a reculé en 2022, la dynamique haussière des prix de l’énergie reste forte.

Depuis le début de l’année, le pétrole brut WTI a augmenté de 21,5 %. Et cela profite directement aux actions énergétiques : l’ETF Energy Select Sector SPDR – composé d’entreprises du S&P 500 dans les secteurs de la production, de l’équipement et des services énergétiques – affiche une croissance à deux chiffres en 2022.

Alden se concentre principalement sur les valeurs défensives du secteur, telles que les sociétés de transport d’énergie, les entreprises d’infrastructure et les sociétés en commandite principale.

Si vous ne voulez pas choisir des noms individuels, vous pouvez obtenir une exposition à un portefeuille de MLP d’infrastructures énergétiques par le biais de fonds comme l’ETF Alerian MLP et l’ETF Global X MLP.

Et si vous cherchez à vous diversifier loin des actions, pensez à beaux-arts, qui est connu pour n’avoir presque aucune corrélation avec les mouvements du marché boursier. Autrefois le domaine des riches, les blue-chip sont désormais disponibles de manière fractionnée via une nouvelle plateforme de trading.

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