Granny Weatherwax, Nanny Ogg et Magrat Garlick, les trois sorcières de Lancre, rentrent chez elles après un séjour à l’étranger pour découvrir que la campagne est en proie à une épidémie de crop circles. Granny et Nanny soupçonnent que ce sont les actions d’une sinistre race d’elfes cherchant à pénétrer dans Lancre depuis leur propre monde. À l’approche du mariage de Magrat avec le roi Verence, les trois sorcières doivent protéger la ville de l’invasion des seigneurs et des dames.
Granny, Nanny et Magrat, les sorcières de Lancre, retournent dans leur royaume après plusieurs mois à l’étranger. Magrat apprend que son mariage avec le roi Verence, l’ancien bouffon, doit avoir lieu la nuit d’été. Après une dispute avec Granny, Magrat abandonne la sorcellerie et emménage dans le château pour se préparer à son couronnement.
Pendant ce temps, de mystérieux agroglyphes sont apparus dans les champs autour de Lancre. Granny sait que cela laisse présager une tentative de la méchante race d’elfes et de leur sinistre reine de pénétrer dans le Discworld par un portail sur une colline voisine. Le portail circulaire est entouré de dalles de fer appelées les Danseurs, placées là pour empêcher les elfes d’entrer. Les elfes méprisent le fer. Mamie apprend que pendant leur absence, un groupe de jeunes filles dirigées par un certain Diamanda s’adonne à la sorcellerie et organise des rituels près du cercle. Granny affronte Diamanda, menant à un duel entre les deux femmes que Granny remporte.
Au lendemain de sa défaite, Diamanda visite les pierres, où Granny l’intercepte et l’avertit que parler des elfes près des pierres leur permet d’avoir un meilleur accès au monde. Diamanda court dans les pierres et Granny suit. Ils sont accueillis par un groupe d’elfes, dirigé par la reine des elfes. La reine ordonne de les tuer et Granny et Diamanda s’enfuient vers le portail. Diamanda est percée d’une flèche et Granny la traîne à travers le portail, avec un seul guerrier elfe qui parvient à les suivre. De l’autre côté, ils sont secourus par Nanny, qui utilise du fer pour maîtriser l’elfe.
Avec la guérison de Diamanda et confinée au château, Granny et Nanny espèrent que les elfes ne pourront pas s’implanter davantage dans le monde. Mais, après que les Lancre Morris Men aient bêtement joué une pièce près des danseurs, les elfes prennent pied suffisamment fort pour envahir. La bataille commence, et seule une intervention coordonnée des trois sorcières menant à une confrontation entre la reine et mamie et un Magrat en tenue de combat peut sauver la situation.
Granny Weatherwax est apparemment tuée dans le combat, mais elle a pris des dispositions spéciales pour cette éventualité. Nanny découvre le secret de la fausse mort de Granny et Granny est réanimée juste à temps pour le mariage et le couronnement.