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Les propriétaires de Nord Anglia ont sélectionné des banques pour les conseiller sur une éventuelle sortie de leur investissement dans l’opérateur scolaire international, ont indiqué des sources proches du dossier.
Les principaux actionnaires de la société – EQT AB et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada – prévoient de travailler avec Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. et Morgan Stanley pour explorer des options stratégiques, notamment une vente ou une cotation, selon les sources. EQT et l’Office envisagent de rechercher une valorisation d’environ 15 milliards de dollars pour Nord Anglia, ont indiqué les sources.
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EQT et l’Office pourraient lancer un processus dès les prochains mois et d’autres banques pourraient encore être ajoutées, ont indiqué les sources, demandant à ne pas être identifiées car les informations sont confidentielles. Ils envisagent New York comme lieu d’inscription potentiel, ont indiqué les sources.
Les propriétaires de Nord Anglia pourraient finir par vendre une participation majeure dans l’entreprise à un nouvel investisseur tout en conservant une partie de leurs intérêts, ont déclaré certaines sources. Il n’y a aucune certitude que les délibérations aboutiront à une transaction, et les détails de l’accord potentiel pourraient changer. Les représentants de l’Office, de Goldman, d’EQT, de JPMorgan, de Morgan Stanley et de Nord Anglia ont refusé de commenter.
Les sociétés de capital-investissement intensifient les ventes de sociétés en portefeuille pour restituer du capital aux investisseurs dans un environnement de sortie difficile, les fusions et acquisitions ainsi que les introductions en bourse se révélant délicates dans un marché volatil.
Nord Anglia, fondée en 1972, gère plus de 80 écoles internationales, dont des internats en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et dans les Amériques, selon son site Internet. Elle propose un enseignement de la maternelle à la fin du secondaire.
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