Bienvenue à L’Échange ! Si vous l’avez reçu dans votre boîte de réception, merci de votre inscription et de votre vote de confiance. Si vous lisez ceci sous forme de publication sur notre site, inscrivez-vous ici afin que vous puissiez le recevoir directement à l’avenir. Chaque semaine, je vais jeter un œil aux nouvelles les plus chaudes de la fintech de la semaine précédente. Cela inclura tout, des cycles de financement aux tendances en passant par l’analyse d’un espace particulier et les prises de vue à chaud sur une entreprise ou un phénomène particulier. Il y a beaucoup de nouvelles sur la fintech et c’est mon travail de rester au courant – et de donner un sens – afin que vous puissiez rester au courant. — Mary Ann
Licenciements en hausse au S1 2022
En 2021, les startups fintech étaient les principaux bénéficiaires de capital-risque dans le monde, représentant environ 21 % des dollars levés avec 131,5 milliards de dollars sur 4 969 transactions. Jusqu’à présent en 2022, les startups fintech gagnent une autre distinction, moins favorable – représentant le troisième plus grand nombre de licenciements, en pourcentage, dans le monde.
Au 1er juillet, quelque 3 709 employés — à l’exclusion sociétés de cryptographie – ont été licenciées lors de 41 « événements de licenciement » au cours du deuxième trimestre de 2022, selon une analyse de Roger Lee de Layoffs.fyi. Pour le contexte, cela représente 3 709 employés de startups sur 36 861 licenciés au cours du deuxième trimestre, ce qui signifie que la fintech représentait 10,1 % du total. Sur la base de cette catégorisation, l’espace fintech s’est classé troisième derrière la nourriture et le transport, respectivement. Cependant, le site a classé des entreprises telles que Better.com dans la catégorie « Immobilier ». Donc, si vous incluez les licenciements de cette entreprise – qui s’élevaient à environ 3000 au premier trimestre 2022 – les chiffres de la fintech augmentent encore plus et la fintech devient la catégorie qui a enregistré le plus de licenciements en pourcentage – 15,4% – au premier semestre 2022.
Notamment, dans tout de 2020, 8 715 employés de la fintech ont été licenciés. Et il y a sûrement beaucoup plus de fintechs aujourd’hui qu’il n’y en avait à l’époque. En 2020, la fintech était à la traîne des catégories de transport et de voyage en ce qui concerne les licenciements en pourcentage du total, a déclaré Lee à TechCrunch par e-mail.
Remarquablement, ZERO employés de la fintech ont été licenciés sur toute l’année 2021selon l’analyse de Lee.
En résumé, 4 189 employés fintech ont été licenciés lors de 45 événements au cours du premier semestre 2022 ; ce nombre est sur 46 740 employés de startups licenciés au total, soit 11,2 % du total. Cela se compare à 8 375 au premier semestre 2020 au début de la pandémie de COVID-19.
La suppression de 700 employés par Klarna, soit 10% de son personnel, et le licenciement de 300 travailleurs par Robinhood ont été parmi les plus importants événements de licenciement au deuxième trimestre.
Veuillez noter qu’il est important de garder à l’esprit qu’il y a très certainement d’autres événements de mise à pied qui n’ont pas été enregistrés ici, de sorte que les chiffres réels sont probablement encore plus élevés.
Les licenciements sont incroyablement difficiles pour les travailleurs concernés, ceux qui restent et pour les entreprises elles-mêmes. Mais comme nous l’avons vu au fil du temps, certaines entreprises réussissent mieux à les gérer que d’autres. Je pensais que ce post du co-fondateur de Latitud, Brian Requarth, résumait bien la situation : « Les licenciements sont difficiles et je ne veux pas diminuer cela, mais il est fort probable que le talent sera redistribué rapidement. Si vous avez perdu votre emploi, accrochez-vous. Si vous deviez laisser partir des gens, le plus important est de bien les traiter. Pas seulement parce que c’est la bonne chose à faire, mais parce que vous envoyez un message aux personnes qui restent avec vous.
Nouvelles hebdomadaires
Réinvention
Bolt et Better (comment est-ce pour l’allitération) ont fait l’objet de (nombreux) titres négatifs ces derniers mois. Dire que leur réputation en a pris un coup est un euphémisme. Eh bien, par coïncidence cette semaine, les deux sociétés ont partagé des nouvelles dans des tentatives claires d’améliorer leur réputation ternie. Dans ce que beaucoup considéraient comme une tournure des événements époustouflante, la caisse en un clic Bolt a fini par s’installer avec un géant de la vente au détail ABG Group et en a fait un actionnaire. Après que ce dernier ait fait tant de remarques désobligeantes sur le premier, on peut se demander pourquoi il voudrait détenir une participation dans l’entreprise. Cela n’a pas de sens, bien que Insider ait émis l’hypothèse cette année que c’était l’objectif d’ABG avec le litige pour commencer. Pourtant, j’ai eu une bonne conversation avec le PDG de Bolt et ancien directeur d’Amazon, Maju Kuruvilla, et les plus gros points à retenir étaient (1) que l’entreprise a pour mission de se développer de manière plus responsable, après avoir supprimé quelques emplois au deuxième trimestre et « vraiment doublé sur les choses qui sont une proposition de valeur fondamentale » ; (2) Bolt dit qu’il a maintenant 3 ans de piste d’exploitation, ce qui, si c’est vrai, est impressionnant ; et (3) alors que ses revenus semblaient bien inférieurs à ce à quoi on pourrait s’attendre pour une entreprise de 11 milliards de dollars, Bolt n’abandonne pas et le règlement de cette affaire peut certainement être considéré comme une victoire, même si c’est un peu déroutant.
Dans le cas de Better.com, le prêteur hypothécaire numérique en difficulté a révélé une série de nouvelles embauches de cadres supérieurs qui, franchement, étaient ahurissantes. Ils comprennent d’anciens dirigeants d’entreprises telles que Zillow, Casper et LendingTree, entre autres. Je n’ai pas parlé au PDG de Better, Vishal Garg, mais il a fourni une déclaration en conserve exprimant son enthousiasme pour toutes les nouvelles personnes – qui arrivent à bord après une vague de départs de cadres supérieurs et dans un environnement tumultueux. C’est fascinant qu’autant de personnes soient prêtes à parier sur Better après tout ce qui s’est passé depuis le 1er décembre. L’entreprise est-elle vraiment en train de se redresser ? Nous verrons.
Il y a quelques années, j’ai plongé profondément dans la scène des startups d’Atlanta et j’ai été surpris de voir à quel point c’était robuste. La semaine dernière, Veronica Irwin de Protocol a examiné la ville du Sud avec une lentille fintech, écrivant : « San Francisco a Square, Stripe et Plaid. Mais Atlanta a CoreCard, Kabbage et CheckFree. Il revendique également des cartes de paiement pionnières, des paiements électroniques et des guichets automatiques. La région métropolitaine d’Atlanta doit remercier la région métropolitaine d’Atlanta pour la plupart des innovations quotidiennes dans le domaine de la technologie financière sur lesquelles nous comptons.
Autres nouvelles
Les chiffres préliminaires confirment ce que nous savons tous déjà : les investissements dans le monde de la fintech ont ralenti. Steve McLaughlin, associé directeur chez Financial Technology Partners (également connu sous le nom de FT Partners) a publié sur LinkedIn que « l’activité de financement a ralenti notamment par rapport au premier trimestre et à la période de l’année précédente, mais l’activité est restée assez robuste par rapport à toute autre période en dehors de 2021 ; l’activité a semblé diminuer au fur et à mesure que le trimestre avançait. Par exemple, au deuxième trimestre, le volume total en dollars levé par les entreprises privées de technologie financière dans le monde a atteint 27,5 milliards de dollars, en baisse de 27 % par rapport au premier trimestre et de 31 % par rapport à la période de l’année précédente. Pourtant, le deuxième trimestre était au-dessus de chaque trimestre avant 2021.
De nos jours, il est rare qu’une semaine se passe sans que des licenciements ne frappent le secteur. La semaine dernière, la startup brésilienne de proptech Loft a annoncé avoir licencié 380 employés, soit 12% de ses effectifs. Plus tôt cette année, il avait licencié 159 personnes. Dans une déclaration envoyée par e-mail, Loft a décrit le déménagement comme « une réorganisation de son fonctionnement ». Il est clair que LatAm n’est pas à l’abri du ralentissement du marché du logement face à la hausse des taux d’intérêt, entre autres.
Deux grands noms de la fintech se sont associés la semaine dernière. Revolut, basé à Londres, a déclaré qu’il travaillait avec Stripe (qui a commencé en Irlande) pour prendre en charge les paiements au Royaume-Uni et en Europe et « accélérer son expansion sur de nouveaux marchés ». Plus précisément, Revolut facilitera les paiements via l’infrastructure existante de Stripe.
Crédits image : patpitchaya / Getty Images
Financements et M&A
Offre de la semaine
La fintech n1co basée au Salvador (lire: nee-koh) a levé 12 millions de dollars pour une valorisation post-money de 64,8 millions de dollars, dans ce qu’elle décrit comme un cycle de pré-amorçage historique pour la région. La société fintech a été lancée par les mêmes fondateurs que Hugo – une super application récemment vendue à Delivery Hero pour 150 millions de dollars – Alejandro Argumedo, Ricardo Cuellar et Juan Maceda.
Alejandro McCormack a déclaré à TechCrunch qu’il avait été invité à rejoindre le trio en tant que co-fondateur et qu’il occupait le poste de COO/PDG par intérim en raison de son expérience antérieure chez N26 et Raisin. Il a déclaré que le trio fondateur d’origine « pariait une fois de plus sur une région généralement oubliée dans le paysage technologique ». Axé sur l’espace de paiement, n1co affirme avoir déjà inscrit plus de 1 000 commerçants qui acceptent désormais les paiements par carte de crédit et de débit à l’aide de la technologie de n1co, en particulier les codes QR, les liens de paiement et le traitement des vitrines en ligne. Avec un volume de transactions mensuel de près d’un million de dollars dans cinq pays (El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et République dominicaine), McCormack a partagé par e-mail que n1co utilisera le nouveau capital pour accélérer la croissance (actuellement 30 % MoM), développer ses dispositifs de point de vente et pousser son compte courant et sa carte de débit Visa qui seront bientôt lancés.
Avec le déploiement de la carte n1co, la société estime qu’elle se positionnera comme la première néobanque axée sur l’Amérique centrale et la République dominicaine, une région d’environ 55 millions d’habitants. « Cela représente un marché adressable plus grand que la Colombie, avec une pénétration bancaire plus faible et une moyenne d’environ 1,5 smartphone par adulte », a ajouté McCormack.
Fait intéressant, la startup a décidé de renoncer à l’itinéraire typique du VC lors de son augmentation, se concentrant plutôt sur des groupes régionaux qui, selon elle, ajouteront de la valeur à son modèle commercial, y compris les plus grands opérateurs de stations-service de la région, l’une des plus grandes chaînes de supermarchés et d’autres grands groupes de distribution régionaux. « Au total, ils ont environ 1,4 milliard de dollars de volume de transactions par carte par an – volume qu’ils se sont engagés à traiter avec n1co », a déclaré McCormack.
Crédits image : n1co
Vu sur TechCrunch
L’offre de Peakflo pour créer des paiements commerciaux pour l’Asie du Sud-Est attire des capitaux et des clients
YuLife, basée au Royaume-Uni, gagne 120 millions de dollars pour une valorisation de 800 millions de dollars alors qu’elle élargit son approche ludique et axée sur le bien-être de l’assurance-vie
a16z mène un tour de table de 6,5 millions de dollars pour Adaptive, un logiciel de construction et un jeu fintech. Notamment, les fondateurs et les dirigeants d’Airbase, Brex et Ramp ont également mis de l’argent dans le tour.
DEUNA entre dans le secteur bondé de la caisse en un clic en Amérique latine avec 37 millions de dollars
Et ailleurs
Finalis, « une plate-forme pour les négociateurs », lève 10,7 millions de dollars pour son expansion mondiale
Fello obtient 25 millions de dollars de dettes et de capitaux propres pour étendre la solution iBuying dirigée par un agent
Unreal Estate décroche 6 millions de dollars de Cleveland Avenue, KAL Investment Group, Rice Park Capital
J’ai fini pour cette semaine. Même heure, même endroit la semaine prochaine. Encore une fois, merci d’avoir lu et prenez bien soin de vous ! xoxo Mary Ann