Bienvenue à L’Échange ! Si vous l’avez reçu dans votre boîte de réception, merci de votre inscription et de votre vote de confiance. Si vous lisez ceci sous forme de publication sur notre site, inscrivez-vous ici afin que vous puissiez le recevoir directement à l’avenir. Chaque semaine, je vais jeter un œil aux nouvelles les plus chaudes de la fintech de la semaine précédente. Cela inclura tout, des cycles de financement aux tendances en passant par l’analyse d’un espace particulier et les prises de vue à chaud sur une entreprise ou un phénomène particulier. Il y a beaucoup d’actualités sur la fintech et c’est notre travail de rester au courant – et de leur donner un sens – afin que vous puissiez rester au courant.
Bonjour! Je suis ravi d’annoncer l’introduction de deux nouveaux ajouts à ce bulletin. Tout d’abord, l’incroyable Christine Hall co-écrira avec moi à l’avenir. Christine et moi nous connaissons depuis 19 ans, ayant travaillé ensemble au Houston Business Journal. Elle couvre la fintech depuis quelques années et je suis ravie qu’elle travaille sur The Interchange avec moi pour aller de l’avant. Deuxièmement, si vous lisez jusqu’au bout, vous verrez un logo créé spécialement pour l’Interchange par l’incroyable graphiste de TC, Bryce Durbin. Je suis ridiculement excité à ce sujet. — Mary Ann
Merci beaucoup à Mary Ann pour cette salutation! Je suis ravi de travailler avec elle pour couvrir le vaste monde de la fintech et j’ai hâte de contribuer à ce que je considère de manière biaisée comme la newsletter incontournable de cette industrie. — Christine
Passons maintenant aux nouvelles.
Célébrer les entreprises dirigées par des femmes
Comme beaucoup d’entre vous, j’en suis sûr, je continue d’être déçu par le manque de dollars LP (société commanditaire) qui affluent vers les sociétés de capital-risque dirigées par des femmes. Vous pouvez donc imaginer mon enthousiasme lorsque j’ai reçu un e-mail concernant une nouvelle société de capital-risque, appelée Vesey Ventures, qui a été fondée par trois anciennes directrices générales d’Amex Ventures qui avaient récemment clôturé un premier fonds de 78 millions de dollars.
La mission autoproclamée de Vesey est de soutenir les entreprises « transformant les services financiers » au stade de l’amorçage vers la série B. Il prévoit d’investir de 1,5 à 3 millions de dollars comme chèques initiaux et des montants plus importants pour les suivis. Basé aux États-Unis et en Israël, le fonds a jusqu’à présent soutenu cinq startups, dont Coast, Cyrus, Grain, Equi et Proper.
Le trio n’a pas dit si Amex est un LP dans son nouveau fonds, mais a laissé entendre qu’il n’y avait pas de rancune quand ils ont tous décidé de partir (exactement au même moment fin 2021, remarquez). Personnellement, outre le fait que cela signifie plus d’argent pour les startups fintech, j’adore le fait que Dana Eli-Lorch, Lindsay Fitzgerald et Julia Huang aient travaillé ensemble pendant environ une décennie et se soient si bien entendus en tant que collègues et amis qu’ils ont décidé, » Hé, faisons ça par nous-mêmes.
De toute évidence, leurs antécédents ont impressionné suffisamment de LP – y compris sept institutions financières «éminentes» sans nom – qu’ils ont pu fermer le fonds dans un macroenvironnement très difficile. Pendant leur séjour chez Amex, ils ont travaillé sur des investissements dans des sociétés telles que Plaid, Stripe, Melio et Trulioo. Ils ont également beaucoup travaillé pour aider les fintechs à établir des partenariats avec des institutions financières en place – une expérience qu’ils prévoient d’utiliser pour proposer aux sociétés de portefeuille des «feuilles de stratégie» sur mesure aux côtés des feuilles de conditions.
Vesey définit la fintech dans son sens le plus large, c’est-à-dire qu’elle investit en dehors des catégories traditionnelles de services financiers tels que les consommateurs et le B2B. Il examine également les logiciels verticaux, les technologies financières intégrées, l’avenir du commerce et la couche d’infrastructure, comme la cybersécurité, les risques et la conformité.
Ça a fait ma semaine d’avoir l’opportunité de couvrir cette actualité, je ne vais pas mentir. Voici plus d’argent pour les femmes investisseuses et les fondatrices aussi !!
En parlant de cela, j’ai également couvert l’augmentation de 15 millions de dollars pour Kindred, un réseau d’échange de maisons. Bien que cette entreprise soit plus proptech que fintech, je la mentionne car elle a également été fondée par des femmes qui travaillaient auparavant ensemble – dans ce cas, chez Opendoor – et ont vu une opportunité de se diversifier par elles-mêmes. – Mary Ann
Les partenaires fondateurs de Vesey Ventures Lindsay Fitzgerald, Dana Eli-Lorch et Julia Huang Crédits image : Vesey Ventures
Financement Fintech au T1
Cette semaine, nous avons examiné le financement mondial des technologies financières pour le premier trimestre de 2023 et avons trouvé quelques informations notables.
Tout d’abord, le financement pour le trimestre a totalisé 15 milliards de dollars, soit une augmentation de 55 % par rapport au quatrième trimestre, mais montrant clairement une correction du marché en raison des montants stupéfiants que les sociétés de technologie financière ont levés en 2021 et 2022.
Et, il est important de noter que sur ces 15 milliards de dollars, 6,5 milliards de dollars étaient l’augmentation de Stripe. Sans cet accord, CB Insights a déclaré que le financement se serait élevé à 8,5 milliards de dollars, soit une baisse de 12 % du financement par rapport au quatrième trimestre de 2022.
Pendant ce temps, 2022 a été marquée par le fait que les entreprises de technologie financière ont atteint le statut de licorne, avec 72 licornes frappées cette année-là et 38 au cours du seul premier trimestre. Cependant, cela a probablement été facilité par la pléthore de capitaux disponibles qui affluent dans le secteur ; au premier trimestre 2023, une seule société de technologie financière a reçu une licorne : la société égyptienne MNT-Halan, qui a levé début février 260 millions de dollars en financement par actions pour une valorisation de 1 milliard de dollars. Selon le dernier rapport State of Fintech de CB Insights, c’est la première fois que cela se produit depuis fin 2016.
Bien que MNT-Halan ait été la seule entreprise à gagner une corne, le premier trimestre était mûr avec des « mégarounds », le terme pour des transactions évaluées à 100 millions de dollars ou plus. Il y a eu 16 transactions comme celle-ci, totalisant 9,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 179 % par rapport au quatrième trimestre 2022 et représentant 61 % du financement total au premier trimestre, a rapporté CB Insights. Après l’accord de 6,5 milliards de dollars de Stripe, Rippling a levé 500 millions de dollars à la mi-mars alors que la Silicon Valley Bank s’effondrait. Notamment, le nombre de transactions a diminué, chutant de 24 % d’un trimestre à l’autre. — Christine
Crédits image : CB Insights
Apple pousse plus loin dans la fintech
Toutes les entreprises technologiques veulent-elles devenir une fintech ? Comme le rapporte Romain Dillet : « Les clients Apple Card aux États-Unis peuvent désormais ouvrir un compte d’épargne et gagner des intérêts via un compte d’épargne Apple. Pour en savoir plus sur la nouvelle offre d’Apple, cliquez ici. Lorsque la société a initialement annoncé le nouveau produit financier en octobre, Apple a déclaré qu’elle ne pouvait pas partager le taux d’intérêt qui serait payé sur ces comptes, car les taux fluctuent tellement ces jours-ci. A partir d’aujourd’hui, Apple va proposer un APY de 4,15%. » Vous pouvez lire plus de détails sur le déménagement ici.
Pendant ce temps, Moody’s Investors Service a publié un nouveau rapport résumant son point de vue selon lequel la capacité des consommateurs à réaliser des rendements plus élevés sur leur argent grâce au nouveau compte d’épargne du géant de la technologie (qui est proposé en partenariat avec Goldman Sachs) – s’il est bien intégré à l’écosystème Apple – « est un crédit négatif pour les banques en place et les alternatives en espèces telles que les fonds du marché monétaire. »
Comme nous le savons, le nouveau compte d’épargne approfondit l’offre de produits de services financiers d’Apple, qui comprend déjà un portefeuille numérique, une carte de crédit et son offre de crédit acheter maintenant, payer plus tard, Apple Pay Later. Comme le souligne Moody’s, « l’expansion s’aligne sur une stratégie commune des entreprises technologiques visant à accroître la portée, l’utilité et l’attrait de leurs plateformes numériques ».
« Si Apple promeut le produit d’épargne de manière agressive, cela pourrait attirer une quantité importante d’épargne dans l’écosystème Apple et loin des banques traditionnelles. Grâce à ce partenariat, Goldman Sachs pourrait bénéficier d’un financement accru des dépôts grâce à la large portée de l’écosystème numérique d’Apple », a déclaré Stephen Tu, vice-président de Moody’s Investors Service, dans une déclaration écrite.
Moody’s a ajouté : « Bien qu’il existe déjà de nombreuses alternatives en espèces à haut rendement disponibles pour la plupart des consommateurs, le taux d’intérêt supérieur à la moyenne d’Apple sur le compte, combiné à son écosystème simple et facile à utiliser, pourrait inciter les consommateurs à transférer des fonds vers Apple. plate-forme des institutions financières historiques. – Mary Ann
(Divulgation : mon mari travaille pour Apple, mais à aucun titre lié à ce projet.)
Autres nouvelles hebdomadaires
Lili revendique le statut de super application avec une nouvelle plateforme comptable
Greenwood – une plate-forme bancaire numérique pour les particuliers et les entreprises noirs et latinos – est mise en ligne pour tous et annule la liste d’attente (TechCrunch a couvert l’augmentation de 40 millions de dollars de l’entreprise en 2021 ici.)
Finastra, basée au Royaume-Uni, s’associe à Plaid pour permettre aux utilisateurs d’accéder aux applications fintech
Airbase ajoute l’approvisionnement guidé à sa plateforme de gestion des dépenses
La société immobilière en ligne Opendoor supprime 22% de ses effectifs (TechCrunch a couvert les précédente série de licenciementsqui touchait 18 % de son effectif à l’époque, en novembre dernier.)
Matt Harris de Bain Capital Ventures a publié un article sur la façon dont les banques devraient travailler avec les startups : Leçons de la Rome antique : comment les banques peuvent apprendre à aimer les startups
Financements et M&A
Vu sur TechCrunch
Le nouveau fonds de mobilité de 230 millions de dollars d’Autotech Ventures ajoute la fintech et l’économie circulaire à sa stratégie d’investissement
La startup d’automatisation comptable Trullion décroche un investissement de 15 millions de dollars
Et ailleurs
Le crossover Wealthtech-proptech-fintech Plotify lève 12,5 millions de dollars en financement par actions
L’acteur Ryan Reynolds achète un poste dans la société canadienne de technologie de paiement Nuvei
Insurtech Capitola lève 15,6 millions de dollars de série A auprès de Munich Re
Clerkie lève 33 millions de dollars de financement de série A auprès des meilleurs investisseurs pour remédier au système de dette brisé
La société française de gestion des dépenses Mooncard remporte un financement de série C de 37 millions d’euros
YELO Funding, une start-up de financement des collèges, annonce un financement de pré-amorçage de 1,2 million de dollars
TiiCKER, une plateforme de fidélisation et d’engagement des actionnaires, lève 5 millions de dollars en tour de table
La société de technologie résidentielle Habi reçoit une facilité de crédit de 100 millions de dollars de Victory Park Capital
La startup de paiements de gestion des déchets CurbWaste lève 4 millions de dollars
Maintenant, voici ce logo que j’ai promis ! N’est-ce pas joli ?!
Crédits image : Bryce Durbin
C’est tout pour cette semaine. C’était un peu lent mais bon, parfois, ça va 🙂 J’espère que vous passez tous des week-ends fantastiques et amusants ! À la prochaine. xoxoxo, Mary Ann et Christine