Depuis que la demande d’ordinateurs et d’électronique grand public s’est affaiblie, les ventes de mémoire ont chuté en raison des ajustements de stocks des fabricants de PC. Par conséquent, les revenus de la DRAM ont chuté de près de 30 % d’un trimestre à l’autre au troisième trimestre 2022, une tournure des événements sans précédent. Dans le même temps, Micron et SK Hynix ont légèrement augmenté leur part de marché au troisième trimestre, tandis que Samsung et les petits fournisseurs ont chuté.
Les ventes de DRAM chutent de 28,9 %
L’industrie des DRAM a réalisé un chiffre d’affaires de 18,187 milliards de dollars au troisième trimestre 2022, en baisse de 28,9 % par rapport aux 25,594 milliards de dollars du deuxième trimestre 2022, selon TrendForce. Les prix contractuels de la mémoire ont baissé de 10 à 15 % au cours du trimestre, tandis que les prix au comptant ont connu des baisses encore plus importantes. Les analystes de TrendForce affirment que les ventes de tous les types de mémoire ont chuté, y compris les DRAM pour l’électronique grand public, les PC et même les serveurs, car les producteurs ont ajusté leur inventaire en raison du ralentissement de la demande.
En ce qui concerne le premier fournisseur de mémoire, Samsung a conservé sa position de n°1 en tant que leader mondial des DRAM en termes de chiffre d’affaires, bien que ses ventes aient diminué de 33,5 % d’un trimestre à l’autre, tandis que sa part de marché est tombée à 40,7 % contre 43,5 % au deuxième trimestre. 2022.
SK Hynix a perdu 25,2 % des revenus de la DRAM en glissement trimestriel, mais a augmenté sa part de marché à 28,8 % au troisième trimestre. Les ventes de DRAM de Micron ont diminué de 23,3 % en séquentiel au troisième trimestre 2022, mais sa part est passée de 24,5 % à 26,4 %. En fait, les baisses de DRAM de Micron étaient les plus faibles de l’industrie.
En revanche, les petits fabricants comme Nanya, Winbond et PSMC ont connu une baisse de 37,4 % à 40,8 % de leurs revenus et une perte de part de marché.
Les fabricants de DRAM pour réduire la production
L’un des moyens pour les fabricants de mémoire de stabiliser les prix consiste à limiter la sortie de bits DRAM en ralentissant l’expansion de la capacité ou en ralentissant la transition vers des technologies de fabrication plus avancées. La suspension des usines équipées est une mesure extrêmement coûteuse qui entraîne des pertes énormes car les équipements de fabrication coûteux doivent être amortis, mais ralentir la transition vers de nouveaux nœuds de production est un moyen relativement simple de limiter la croissance de la production de bits DRAM.
Apparemment, c’est exactement ce que les fabricants de mémoire feront dans les prochains trimestres. Samsung déploiera sa nouvelle usine P3L l’année prochaine et augmentera sa capacité de production de DRAM, mais ralentira sa transition vers de nouveaux nœuds. SK Hynix ralentira également la transition vers des processus de fabrication plus avancés dans différentes usines. Micron, qui vient de commencer la production de mémoire LPDDR5X en utilisant son nœud 1β au Japon, n’augmentera pas de manière agressive la production en utilisant ce processus de fabrication. De plus, TrendForce pense que Micron pourrait mettre en œuvre des moyens plus agressifs de réduire sa sortie DRAM.
Les petits fabricants de DRAM suivront les plus grands avec leurs transitions de nœuds, mais comme ils contrôlaient environ 4 % du marché au troisième trimestre 2022, l’impact de leurs actions sur les prix sera limité.
Bon pour les utilisateurs finaux ?
La baisse des prix de la mémoire est généralement bonne pour l’utilisateur final (et, dans une certaine mesure, pour les fabricants de PC), surtout si vous passez à la mémoire DDR5 cette année. Mais après que les fabricants de DRAM ont réduit leur production, les prix augmenteront inévitablement lorsque la demande se stabilisera ou se renforcera, il est donc peut-être logique de planifier votre mise à niveau maintenant.