TSMC a, pour la première fois depuis ce qui semble être une éternité, réalisé des revenus plus élevés grâce aux puces grand public et professionnelles dans le segment de marché HPC (High Performance Computing) par rapport à celles destinées aux smartphones. Cela est probablement dû en partie au manque d’annonces récentes sur les puces de smartphone, mais laissons cela pour le moment.
La différence n’était pas significative, la contribution de 41 % de HPC au chiffre d’affaires de l’entreprise battant la baisse de 40 % du segment des smartphones. Ce que la contribution HPC de 41 % « cache » de l’image globale, c’est l’explosion des revenus HPC de TSMC : les revenus du segment ont bondi de 26 % en séquentiel. HPC a été l’un des principaux contributeurs à la performance financière exceptionnelle de TSMC au premier trimestre de l’année, ce qui l’a amené à dépasser les prévisions d’orientation pour toutes les mesures pertinentes.
Les commandes de puces HPC de TSMC ont généré des revenus d’environ 6,8 milliards de dollars au premier trimestre 2022, en hausse significative par rapport aux ~ 4,3 milliards de dollars du quatrième trimestre de l’année dernière. Compte tenu de la stagnation du marché des smartphones, TSMC parie ses jetons sur le HPC en tant que principal moteur de ses aspirations de croissance pour 2022, principalement alimenté par l’importance explosive des marchés de l’IA, des centres de données et du supercalcul, qui lui-même suit l’explosion de l’électronique grand public qui suivi la pandémie de COVID-19.
Les processus de fabrication de pointe de TSMC, et en particulier ses capacités d’emballage avancées, s’avèrent être l’essence du feu proverbial pour ses revenus HPC. La technologie de conditionnement 3D SoIC (système sur puces intégrées) de la société a déjà attiré d’importantes commandes de puces HPC de la part des clients, car la fabrication de puces monolithiques classiques est clairement en voie de disparition. Les chiplets semblent être le meilleur pari d’aujourd’hui pour l’avenir, à l’exception de certains scénarios très spécifiques comme le Wafer Scale Engine (WSE) de Cerebra.
Main dans la main avec TSMC marchent des gens comme AMD, dont les processeurs Epyc ultra-compétitifs sont fabriqués dans les usines de l’ancien et sont utilisés pour faire fonctionner lesdites usines elles-mêmes. Les entreprises à la pointe des innovations HPC telles que Cerebra WSE et les produits Altra Max d’Altera utilisent toutes la capacité de fabrication de TSMC. Les problèmes de fabrication d’Intel ont sans doute ouvert la porte à la fois à AMD – et peut-être plus crucial encore, aux puces basées sur Arm – pour entrer dans l’espace HPC, où la domination technologique de TSMC est naturellement requise pour ces mouvements de marché à fort impact. Le succès des clients de TSMC fait littéralement (ou casse) le sien. Même Intel se classe désormais parmi les clients de TSMC pour ses offres de GPU discrets.
Fait intéressant, les revenus automobiles de TSMC pour le premier trimestre 2022 ont également augmenté de 26 % par rapport au trimestre précédent. Il est probable que l’augmentation de la demande du marché automobile soit fortement liée aux exigences croissantes en matière de modernisation et de puces pour la flotte mondiale de véhicules électriques en croissance rapide. Même ainsi, les ventes d’automobiles ne représentaient que 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise.
Bien sûr, les smartphones continueront de contribuer de manière significative aux résultats de TSMC, et toute transition technologique vers la prochaine grande chose finira par être (que certains placent aux pieds de AR [Augmented Reality] périphériques) ne se produira pas du jour au lendemain. Les commandes de produits iPhone et iPad d’Apple contribueront à elles seules à hauteur de 17 milliards de dollars au chiffre d’affaires prévu de 68 milliards de dollars de la société pour 2022. Pourtant, les jours de domination des puces pour smartphones pourraient toucher à leur fin, du moins pour le moment.