Les entreprises chinoises ne représentent que 4 % des revenus mondiaux des semi-conducteurs (selon IC Insights), mais le pays augmente ses investissements dans de nouvelles usines et devrait représenter environ 20 % de la capacité mondiale de fabrication de puces cette année. Comme il n’est pas facile de se procurer de nouveaux équipements de nos jours, en particulier pour des entreprises comme SMIC, les entreprises de semi-conducteurs basées en Chine achètent activement des outils d’occasion, de sorte que leurs prix montent en flèche.
La demande de puces atteint des records ces jours-ci, c’est pourquoi pratiquement tous les fabricants de semi-conducteurs, ainsi que les sociétés de test et de conditionnement de puces, augmentent de manière agressive leur capacité de production. Les fabricants d’outils de fabrication de semi-conducteurs, tels que Applied Materials, ASML et KLA, ne peuvent pas répondre à la demande d’équipements de pointe et d’appareils relativement matures. Les délais de livraison pour la plupart des nouveaux outils sont maintenant d’environ un an ou plus. En revanche, les outils d’occasion peuvent être acquis en un mois.
Les courtiers et les sociétés de leasing se procurent ces outils auprès des principaux fabricants de puces qui ne les utilisent plus et les revendent aux fabricants de semi-conducteurs qui utilisent des technologies de processus matures. En conséquence, la demande pour ces machines augmente avec les prix. Nikkei rapporte que les prix des équipements semi-conducteurs usagés ont doublé au cours des deux dernières années.
« A l’extrême supérieure, il y a des articles dont les prix ont quintuplé », a déclaré un représentant commercial chez Mitsubishi HC Capital, une société de leasing.
Selon les données compilées par SEMI, les ventes mondiales d’équipements de production de puces en 2021 ont bondi de 44% pour atteindre un record absolu de 102,6 milliards de dollars, contre 71,2 milliards de dollars en 2020. Les entreprises chinoises ont de nouveau dominé le marché en achetant des outils d’une valeur de 29,62 milliards de dollars, contre 18,72 dollars en 2020. Le pays a été suivi par la Corée du Sud (24,98 milliards de dollars) et Taïwan (24,94 milliards de dollars), où sont basés Samsung, SK Hynix et TSMC. Pendant ce temps, les entreprises américaines n’ont acheté que 7,61 milliards de dollars de machines de production de semi-conducteurs, contre 6,53 milliards de dollars en 2020.
Alors que des entreprises comme Intel, TSMC, Samsung et SK Hynix investissent avec enthousiasme dans des outils de pointe tels que les scanners de lithographie à ultraviolets extrêmes Twinscan NXE (EUV) d’ASML requis pour les nœuds de pointe, la demande de puces fabriquées à l’aide de processus de fabrication matures augmente. Presque chaque puce doit être équipée d’un circuit intégré de gestion de l’alimentation (PMIC) et ces unités sont fabriquées à l’aide de technologies matures, généralement sur des tranches de 200 mm. En fait, les PMIC ne sont qu’un exemple, il existe des centaines de catégories de puces qui sont fabriquées sur des tranches de 200 mm et qui sont très demandées.
En raison de la forte demande d’une capacité de 200 mm, les entreprises fournissant des outils appropriés capitalisent sur cette demande. L’année dernière, les dépenses en équipements de 200 mm ont atteint 5,3 milliards de dollars, cette année, elles devraient totaliser 4,9 milliards de dollars et rester à au moins 3 milliards de dollars en 2023. Les fabricants de puces du monde entier sont sur la bonne voie pour augmenter la capacité de fabrication de 200 mm de 1,2 million de plaquettes, ou 21%, de début 2020 à fin 2024 pour atteindre un record de 6,9 millions de plaquettes par mois, selon un autre rapport récent de SEMI. Le nombre de fabs de 200 mm augmentera également, estime l’organisation.
« Les fabricants de plaquettes ajouteront 25 nouvelles lignes de 200 mm au cours de la période de cinq ans pour aider à répondre à la demande croissante d’applications telles que la 5G, l’automobile et les appareils Internet des objets (IoT) qui reposent sur des appareils tels que les circuits intégrés analogiques, de gestion de l’alimentation et de pilote d’affichage ( CI), MOSFET, unités de microcontrôleur (MCU) et capteurs », a déclaré Ajit Manocha, président et chef de la direction de SEMI.