La société d’analyse de marché TrendForce a révisé ses attentes en matière de prix NAND pour le 3T2022 – et cela pourrait être une aubaine pour les consommateurs. Alors que l’offre excédentaire de NAND frappe apparemment plus fort que prévu, les prix des produits clients basés sur la NAND semblent sur le point de baisser de 8 à 13 %, contre 3 à 8 % qui étaient précédemment attendus. L’équilibre entre l’offre et la demande se détériore donc plus vite que prévu. Selon TrendForce, la haute saison excessivement lente de 2H22 pour l’électronique grand public, y compris les ordinateurs portables, les téléviseurs et les smartphones, est à blâmer.
TrendForce aligne la baisse de prix plus prononcée avec un 2T plus décevant, qui a vu une demande toujours en retrait parallèlement à l’innovation continue dans la sortie Flash NAND et la conception des processus. L’adoption de la fabrication de disques SSD QLC à 176 couches axés sur le client et l’expansion prévue du volume du marché par YMTC ont également accru la concurrence des prix entre les fabricants, les forçant à augmenter les concessions de prix pour inciter les clients à augmenter les volumes de commandes.
Il faut se rappeler que le ralentissement économique généralisé, l’inflation élevée depuis des décennies et les hausses continues des taux d’intérêt ont probablement éloigné les consommateurs des nécessités « consommables » telles que les mises à niveau des smartphones et des téléviseurs et ont également eu un impact sur le marché général des PC, ce qui devrait diminuer de 8,2 % au cours de 2022.
Quant aux ordinateurs portables, les utilisateurs de technologie les plus enthousiastes auraient déjà mis à niveau à la suite des blocages de COVID-19. Alors que ces souvenirs peuvent maintenant disparaître dans nos esprits collectifs, les ordinateurs portables et les appareils électroniques grand public achetés pendant les jours de début et de pic de la pandémie continuent probablement de fournir les expériences informatiques requises, repoussant le besoin d’investissements supplémentaires.
Les niveaux de stocks de matériaux des produits à base de NAND continuent d’augmenter en raison de la baisse de la demande et sont désormais devenus des éléments de risque pour la chaîne d’approvisionnement (n’oublions pas que les entrepôts remplis subissent également des pertes). En raison d’un déstockage lent chez les distributeurs et d’une approche de stockage conservatrice chez les clients, les problèmes d’inventaire se sont également propagés en amont dans l’espace de fabrication.
En conséquence, les intégrateurs de systèmes ont dû réduire leurs commandes du 3e trimestre afin de digérer la hausse des niveaux de stocks des matériaux invendus remontant aux achats du 1er trimestre.
| Prévisions révisées | Prévision d’origine | |
| Plaquettes NAND 3D (TLC et QLC) | – 15-20% | – 5~10% |
| SSD client | – 8~13% | – 3~8% |
| SSD d’entreprise | – 5~10% | – 0~5% |
| eMMC, UFS | – 8~13% | – 3~8% |
| Flash NAND total | – 8~13% | – 3~8% |
Les SSD destinés aux entreprises connaissent également des baisses, car la récession économique globale a ralenti les acquisitions d’appareils entiers dans tous les environnements de calcul haute performance (HPC) sauf les plus puissants. Malgré les indicateurs macroéconomiques, personne ne veut être laissé pour compte dans la course au supercalcul vers l’Exaflop Frontier, qui a connu une augmentation significative des investissements à travers le monde, l’Europe, les États-Unis et la Chine menant le peloton grâce à leurs propres approches distinctes.
Cela conduit TrendForce à croire que les prix du marché des SSD d’entreprise diminueront de 5 à 10 % au 3e trimestre.
Les produits eMMC, qui dominent généralement l’IoT et les appareils électroniques grand public à petit budget, suivront la tendance de l’offre excédentaire au niveau du client, ce qui pourrait finalement conduire à une réduction de prix comparable de 8 à 13 %. Il en va de même pour les produits basés sur UFS, tels que les smartphones, les cartes mémoire et les clés USB.
Malgré la diminution de l’adoption de l’espace des produits alimentés par NAND, il semble que le stockage en général connaisse une crise particulière, car le secteur des disques durs a également connu une baisse de la demande qui a atteint la barre des 33 % d’une année sur l’autre.
Les consommateurs qui peuvent soit conserver leurs options d’achat, soit étendre leurs budgets afin d’acquérir certains des meilleurs SSD – que ce soit pour leurs ordinateurs personnels, en tant que périphériques de stockage externes ou des extensions pour les consoles de dernière génération – pourraient bien choisir de planifier leur achat pour 3Q.