Les premières obligations vertes du Canada génèrent une demande de 12,3 milliards de dollars

La demande des investisseurs est suffisante pour couvrir la transaction de 5 milliards de dollars plus du double, selon des sources

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Le Canada a accumulé plus de 12,3 milliards de dollars de commandes pour sa première vente d’obligations vertes, permettant au pays nord-américain de la fixer à des conditions moins chères qu’un titre ordinaire.

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La demande des investisseurs est suffisante pour couvrir la transaction de 5 milliards de dollars plus du double, selon des personnes connaissant le sujet. Le prix de l’accord est fixé pour rapporter 0,5 point de base par rapport à une obligation du Canada échéant en juin 2029, ont déclaré les gens, un avantage de prix – ou greenium – de 2 points de base par rapport à un titre conventionnel similaire.

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Le Canada, quatrième producteur mondial de pétrole et cinquième producteur de gaz naturel, établit le prix de la première transaction d’obligations vertes après un effort de marketing d’une semaine à un moment où les gouvernements et les investisseurs du monde entier digèrent les conséquences géopolitiques d’une guerre menée par la Russie, un important fournisseur d’énergie le fournisseur.

Le Canada exclut des activités telles que le transport, l’exploration et la production de combustibles fossiles ainsi que l’énergie nucléaire de l’utilisation potentielle du produit de ses obligations vertes « en reconnaissance des critères d’exclusion intégrés dans les principaux indices d’obligations vertes et des attentes des investisseurs et du marché verts », a déclaré le gouvernement. dit sur son site internet.

Le carnet de commandes de l’accord comprend 1,25 milliard de dollars de co-chefs de file, selon des personnes proches du dossier. Un attaché de presse du gouvernement canadien n’a pas fait de commentaire immédiat.

Bloomberg.com