Les paiements restent le chouchou de l’espace fintech

Bienvenue à L’Échange ! Si vous l’avez reçu dans votre boîte de réception, merci de votre inscription et de votre vote de confiance. Si vous lisez ceci sous forme de publication sur notre site, inscrivez-vous ici afin que vous puissiez le recevoir directement à l’avenir. Chaque semaine, je vais jeter un œil aux nouvelles les plus chaudes de la fintech de la semaine précédente. Cela inclura tout, des cycles de financement aux tendances en passant par l’analyse d’un espace particulier et les prises de vue à chaud sur une entreprise ou un phénomène particulier. Il y a beaucoup de nouvelles sur la fintech et c’est mon travail de rester au courant – et de donner un sens – afin que vous puissiez rester au courant. — Mary Ann

La semaine dernière, j’ai creusé dans le rapport State of Fintech 2022 de CB Insights. Nous avons déjà discuté jusqu’à la nausée du fait que le financement de la fintech n’est pas seulement en baisse, mais également en baisse.

Et je ne suis pas assez fou pour essayer de faire de vraies prédictions sur l’état de la fintech en 2023.

Au lieu de cela, je vais mettre en évidence certaines conclusions spécifiques de ce rapport qui m’ont marqué et sur lesquelles je n’ai pas encore écrit.

Le financement des prêts numériques a diminué de 53 % pour s’établir à 11,5 milliards de dollars en 2022. Les dollars levés et le volume des transactions au quatrième trimestre ont chuté à leur plus bas niveau depuis 2020, avec 1,6 milliard de dollars levés sur 121 transactions. C’est une grosse baisse même par rapport au premier trimestre de 2022 seulement, au cours duquel nous avons vu 5,3 milliards de dollars levés sur 198 transactions.

Il n’est pas trop difficile de deviner pourquoi c’était le cas. En 2022, nous avons vu l’inflation et les taux d’intérêt grimper et les startups aux normes de souscription souples en paient sans aucun doute le prix avec une augmentation des impayés et des défauts de paiement. Ainsi, lorsque les investisseurs réfléchissent à la prochaine destination de leur argent, il est peu probable que les startups de prêt numérique soient en tête de liste, pour être honnête.

Mais devinez où nous avons vu une baisse encore plus importante du financement ? Bancaire. À l’échelle mondiale, le financement bancaire a chuté de 63 %, soit près des deux tiers, selon CB Insights. Ouf. En 2022, les startups bancaires ont levé 9,4 milliards de dollars sur 299 transactions. Cela se compare à 25,3 milliards de dollars levés sur 447 transactions en 2021.

Il y a eu tellement de banques challenger nées ces dernières années qu’il n’est pas surprenant que ce segment soit devenu sursaturé. Je suppose que nous verrons une véritable survie des plus aptes en 2023 et au-delà. Heck, même le décacorne Chime a eu du mal, comme en témoigne sa série de licenciements au quatrième trimestre.

Pendant ce temps, les paiements restent le chouchou de l’espace fintech, le segment étant en tête du financement total et des transactions au quatrième trimestre 2022. Environ 3,4 milliards de dollars ont été levés sur 188 transactions dans l’espace des paiements au quatrième trimestre, soit près du double des 1,8 milliard de dollars levés sur 62 transactions par des startups bancaires au cours de la même période de trois mois. Avec de plus en plus d’entreprises et de consommateurs optant pour le paiement numérique, même dans un monde post-pandémique, cela n’est guère surprenant.

Et enfin, la technologie de la richesse a fait une démonstration impressionnante en termes d’intérêt des investisseurs. Les entreprises de technologie de richesse ont rapporté 1,7 milliard de dollars sur 164 transactions au quatrième trimestre. Je pense que cela reflète un effort accru de la part de toutes les générations pour anticiper quand il s’agit de leur argent, et pas seulement vivre pour une gratification à court terme.

Anisha Kothapaanalyste fintech principal de CB Insights, estime que les chiffres de financement de l’année dernière reflétaient davantage une correction qu’une bulle.

Bien que je pense toujours que la fintech en est à ses débuts, je pense aussi que les gens sont devenus un peu trop fous, trop vite en 2021 et beaucoup d’entreprises qui ont probablement ne devrait pas ont été financés. Difficile donc de dire s’il s’agit d’une correction ou d’une bulle. Quoi qu’il en soit, espérons que 2023 apportera une plus grande diligence raisonnable, moins d’ego et des modèles commerciaux plus viables.

Nous n’avons certainement pas besoin d’une répétition de l’année dernière.

Nouvelles hebdomadaires

Une start-up fintech en difficulté Verrouiller a révélé une nouvelle marque la semaine dernière qui impliquait le lancement d’une campagne multimédia mettant en vedette cette publicité qui sera diffusée sur Hulu, Peacock, ESPN, ABC, NBC et d’autres réseaux, ainsi qu’un générateur de mèmes « pour que tout internaute puisse jouer avec pour découvrir leur propre shoppergänger », m’a dit un porte-parole de l’entreprise par e-mail. La société va bientôt « déployer une campagne d’influence où les créateurs plongeront dans #dolltok en construisant des récits autour de leurs #shoppergangers (des poupées personnalisées selon leurs propres personnalités d’acheteurs uniques) dans leurs mondes miniatures », selon le porte-parole. AdAge spécule que la startup fintech utilise des mèmes dans le but de « se connecter avec la génération Z ».

D’Axios : « Plateforme de commerce de détail Robin des Bois lance une marque de médias indépendante appelée Sherwood qui sera dirigée par le rédacteur en chef vétéran de la technologie et l’entrepreneur médiatique Joshua Topolsky. L’entité s’appuiera sur le succès du populaire bulletin d’information sur les marchés quotidiens de Robinhood, Snacks, et servira d’outil de stratégie de marque et d’acquisition de clients. Sherwood Media a été créée en tant que LLC indépendante qui existera en tant que filiale de Robinhood, en partie pour garantir que le contenu produit au sein de Sherwood reste indépendant sur le plan éditorial.

Un snafus peut se produire même lorsque les titulaires et les fintechs s’associent. Rapporte The Charlotte Observer : «Banque d’Amérique des retards dans les transactions en ligne effectuées via Zelle pendant une grande partie de la journée du mercredi 18 janvier, mais ces problèmes ont été résolus dans l’après-midi, a indiqué la banque. Sur le tracker de panne DownDetector.com, des clients furieux ont signalé des fonds manquants et des soldes négatifs inattendus en raison de problèmes avec le réseau de paiement numérique.

Comment les startups fintech peuvent-elles survivre à l’hiver VC ? Peter Hazlehurst, co-fondateur et PDG de la startup BaaS Syncterapartage ses réflexions dans cet article de TC+ ici.

Rapports CFO Dive: « Wilmington NC-basé nCino a annoncé que le directeur financier David Rudow quittera le fournisseur de services bancaires en nuage à compter du 31 janvier, car l’entreprise licenciera environ 7% de ses effectifs, soit 117 employés, selon un communiqué de presse de mercredi et un porte-parole de l’entreprise. Le directeur du développement et de la stratégie de l’entreprise, Greg Orenstein, occupera son siège de directeur financier.

Nihar Bobba a « plongé » hors de Wharton pour rejoindre une société de capital-risque axée sur la fintech Better Tomorrow Ventures en tant que principal, selon ce tweeter. Il y était associé depuis mars dernier, selon son profil LinkedIn.

Quiconque a essayé d’acheter une nouvelle voiture récemment l’appréciera. Cotée en bourse Parvenu, un marché de prêt d’intelligence artificielle (IA), a ajouté deux nouvelles applications à sa plateforme de vente au détail automobile – la finance numérique et les ventes en ligne – pour offrir aux concessionnaires « une expérience d’achat de voiture en ligne et en magasin transparente, de la recherche à la signature ». Pour en savoir plus sur ce sujet et d’autres choses amusantes, écoutez le podcast Equity de cette semaine.

Une table ronde récente entre les VC Mercedes Bent de Partenaires Lightspeed VentureVictoria Treyger de Felicis Ventures et Jillian Williams de Cowboy Ventures animé par la rédactrice en chef de TC et fondatrice de StrictlyVC, Connie Loizos, a abordé un certain nombre de sujets brûlants dans le monde de la fintech. Comme l’écrit Connie : « Si vous êtes un fondateur, un investisseur ou un régulateur de la fintech, vous voudrez peut-être suivre l’intégralité de la conversation – qui touche également à la réglementation, aux talents de l’industrie et à la cryptographie » dans la vidéo liée ici.

Le journaliste technologique très talentueux Eric Newcomer est toujours «émerveillé par JP Morganla décision de rendre public et de poursuivre le fondateur de la société de prêt étudiant Franc » après avoir acheté la startup pour 175 millions de dollars, puis accusé le PDG Charlie Javice « d’avoir aidé à falsifier des millions de clients afin d’inciter la banque à acheter son entreprise ». (Nous nous émerveillons toujours aussi !) Je suis à 100 % d’accord avec lui : « Bien que j’applaudis JPMorgan pour avoir tenu responsable un fraudeur présumé, la banque a certainement l’air assez stupide de ne pas avoir remarqué avant achetant l’entreprise que tant de clients de Frank avaient apparemment été effrontément truqués. Tout cela conduit Eric à se demander : « Avec JP Morgan poursuivant un fondateur de startup, 2023 sera-t-elle l’année de la responsabilité ? »

Marché de gros Foire a annoncé la semaine dernière qu’elle avait construit ce qu’elle décrit comme une « application pour les marques » pour donner aux marques indépendantes un moyen de gérer leurs activités – « le tout à partir de leurs téléphones ». Alors, quelle est la cravate fintech? Un porte-parole m’a dit par e-mail : « Avec cette nouvelle application de marque, les clients peuvent gérer les commandes de n’importe où et à tout moment, ce qui signifie qu’ils ne manqueront jamais une commande, ce qui leur rapportera plus d’argent. »

Rapports Fintech Finance News : Entreprise fintech turque »Papara . . . [announced] le lancement de sa branche assurance. Actuellement, il existe des produits d’assurance mobiles et pour animaux de compagnie, et d’autres à venir au cours du premier semestre de l’année… Il s’agit de la première extension de la gamme de produits de Papara en dehors de ses principaux produits bancaires et de gestion de l’argent depuis son lancement il y a six ans. Il marque la prochaine étape de la mission de Papara de devenir l’une des principales SuperApps financières d’Europe, offrant aux utilisateurs tous les services financiers accessibles et abordables dont ils ont besoin en un seul endroit. Plus ici.

La relation entre les titulaires et les parvenus a longtemps été compliquée. Le caricaturiste Ian Foley illustre le début du processus de consolidation et de fusion et acquisition que le marché des technologies financières entame sérieusement ici.

La fintech nigériane TeamApt, soutenue par QED, a changé de nom en adoptant le nom de son produit phare, Moniepoint, piloté en 2019 en tant que plate-forme bancaire d’agence qui utilise des appareils de point de vente pour répondre aux besoins financiers des clients sous-bancarisés et non bancarisés au Nigeria.

Cependant, la plate-forme s’est depuis métamorphosée en une solution bancaire complète pour les entreprises. Tout en conservant son noyau de services bancaires via agents, Moniepoint a commencé à fournir aux petites entreprises, qui agissent toujours en tant qu’agents, des outils bancaires et opérationnels tels que des fonds de roulement, des prêts d’expansion commerciale, la gestion des dépenses (cartes de paiement professionnelles), des solutions de comptabilité et de tenue de livres et des assurances.

La nature d’interface de Moniepoint entre des milliers de petites entreprises et des millions de clients individuels en a fait la marque la plus connue de TeamApt, entre autres, qui comprenait un produit bancaire numérique en marque blanche pour les banques et un logiciel d’entreprise pour la gestion des petites entreprises.

« Lorsque nous avons commencé en 2015, nous fournissions principalement une infrastructure de paiement de back-office pour les banques et avions besoin d’une équipe compétente, d’où le nom TeamApt. Depuis lors, nous avons considérablement évolué et notre solution phare de services bancaires aux entreprises, Moniepoint, est devenue notre objectif principal et notre vision de l’avenir », a déclaré le PDG Tosin Eniolorunda, co-fondateur et PDG de Moniepoint à propos du changement de marque.

La marque Moniepoint a également rapporté le plus d’argent à la fintech. Elle traite actuellement la plupart des transactions POS au Nigéria avec un volume total de paiements annualisé (TPV) de plus de 170 milliards de dollars et une clientèle de plus de 600 000 entreprises, ce qui lui permet de plus que doubler ses revenus annuels en 2022. La plateforme a également lancé un crédit offre en 2022, qui a déjà déboursé plus de 1,4 milliard de dollars en prêts de fonds de roulement.

Compte tenu de tout cela, il est facile de voir le changement de marque comme approprié. Moniepoint, maintenant une entreprise basée à Londres, prétend être rentable (elle dit depuis 2020). Il est devenu le premier investissement africain de QED en juillet dernier lorsque la société américaine axée sur la fintech a mené un cycle de pré-série C de plus de 50 millions de dollars qui a vu la valorisation de Moniepoint sauter dans la gamme soonicorn.

Financements et M&A

Vu sur TechCrunch

La fintech kenyane Kwara lève une extension de 3 millions de dollars et signe un accord pour atteindre plus de 4 000 coopératives de crédit

Link lève 30 millions de dollars pour aider les commerçants à accepter les paiements bancaires directs

La plateforme de prêt P2P PeopleFund lève une extension de série C de 20 millions de dollars dirigée par Bain Capital

Grazzy veut arrêter de laisser les gens utiliser « pas d’argent » comme excuse pour éviter de donner des pourboires

Et ailleurs

Splitero lève 12 millions de dollars pour étendre ses opérations d’investissement sur valeur domiciliaire

Insurtech iLife Technologies lève 17 millions de dollars

Aperçu: Dayforward, une start-up d’assurance-vie entièrement numérique, annoncera cette semaine qu’elle a clôturé un financement de 25 millions de dollars dirigé par AXA Venture Partners avec la participation des investisseurs existants HSCM Ventures, Juxtapose et Munich Re Ventures. Elle a également acquis l’assurance-vie des voyageurs commerciaux dans le but d’étendre sa propre offre d’assurance-vie à l’échelle nationale. Fondée en 2021, la société vante que son offre d’assurance-vie temporaire « garantit que la famille du preneur d’assurance continuera de recevoir son revenu en cas de décès du preneur d’assurance ». Le dernier cycle de financement de la société porte son montant total de capital levé à 45 millions de dollars. L’argent servira à développer ses activités à l’échelle nationale, à développer de nouveaux produits d’assurance et à « continuer à lancer ses solutions exclusives par l’intermédiaire de partenaires stratégiques ».

C’est tout pour cette semaine. Merci, encore une fois, d’avoir lu et partagé ceci. À la prochaine! xoxo, Mary Ann