L’industrie minière du Bitcoin continue de faire face à une année difficile alors que le prix du Bitcoin (BTC) oscille en dessous de 20 000 $, couplé à la hausse des coûts de l’énergie en Amérique du Nord et en Europe. Les régulateurs ont également récemment commencé à réprimer l’exploitation de la cryptographie, car un récent rapport du Bitcoin Mining Council (BMC) a révélé que Bitcoin a connu une augmentation de 41% de la consommation d’énergie d’une année sur l’autre (YoY). En conséquence, un certain nombre de sociétés de crypto-minage ont été contraintes de vendre du matériel, tandis que d’autres ont déposé leur bilan.
Pourtant, cela n’a pas été le cas pour certains mineurs, en particulier ceux qui se concentrent sur les solutions énergétiques propres et les approches stratégiques. Par exemple, en septembre, la société de crypto-minage CleanSpark a annoncé un accord pour acquérir l’installation minière Bitcoin de Mawson à Sandersville, en Géorgie, pour 33 millions de dollars. La société de crypto-minage White Rock Management a également récemment étendu ses opérations minières au Texas.
Pourquoi certains mineurs de Bitcoin prospèrent dans un marché baissier
Matthew Schultz, président exécutif de CleanSpark, a déclaré à Cointelegraph qu’il considère l’exploitation minière comme un moyen unique de réduire les coûts énergétiques lorsqu’elle est exploitée pour des raisons autres que la réalisation de bénéfices. Selon Schultz, cette perspective a différencié CleanSpark des autres sociétés de crypto-minage. « L’exploitation minière de Bitcoin est une solution potentielle pour créer davantage d’opportunités de développement énergétique », a-t-il déclaré.
Schultz a expliqué que CleanSpark s’associait à des villes des États-Unis, comme la Géorgie et le Texas, pour acheter l’énergie excédentaire. Par exemple, il a noté que CleanSpark travaille avec des zones locales en Géorgie qui reçoivent de l’énergie de la Municipal Electric Authority of Georgia.
« Ces villes deviennent essentiellement notre fournisseur de services publics. Ils font une marge sur chaque kilowattheure que nous achetons pour mener nos opérations minières. Pourtant, nous achetons de telles quantités d’énergie que cela réduit les coûts énergétiques pour les communautés avec lesquelles nous travaillons. Notre objectif est d’avoir un impact positif sur les villes en réduisant les coûts énergétiques », a-t-il déclaré.
Schultz a également souligné que CleanSpark avait formé un partenariat avec la société d’énergie Lancium pour soutenir leur centre de données dans l’ouest du Texas en achetant l’énergie renouvelable excédentaire pour créer la stabilité du réseau. En conséquence, Schultz a partagé que CleanSpark a actuellement un demi-milliard de dollars d’actifs dans son bilan et moins de 20 millions de dollars de dettes, ainsi que le soutien d’investisseurs comme BlackRock et Vanguard. Compte tenu de cela, Schultz pense que le marché baissier de la crypto a eu un impact différent sur CleanSpark par rapport aux autres mineurs de crypto.
Par exemple, il a noté que lorsqu’un Bitcoin valait 69 000 $ il y a un an, de nombreux mineurs discutaient de plans pour détenir BTC. « Ces mineurs ont également pris d’énormes engagements envers des entreprises comme Bitmain pour la livraison future de plates-formes minières », a-t-il déclaré. Pourtant, selon Schultz, CleanSpark a mené une analyse approfondie du nombre de plates-formes minières commandées l’année dernière tout en examinant les projections énergétiques futures. Il a déclaré:
« Nous sommes arrivés à la conclusion qu’au lieu d’envoyer un acompte pour les équipements miniers aux fournisseurs en novembre dernier qui viennent juste d’être livrés, nous avons vu la possibilité d’une offre excédentaire de plates-formes et d’une augmentation des coûts énergétiques. Par conséquent, nous avons vendu Bitcoin alors qu’il était dans la fourchette de 60 000 $ et avons plutôt investi le produit dans l’infrastructure.
Non seulement cela a permis à CleanSpark d’acquérir sa nouvelle installation minière à Sandersville, en Géorgie, mais Schlutz a également noté que l’entreprise achète actuellement des plates-formes minières Bitcoin à un taux très bas. « Nous achetons des plates-formes pour 17 $ par terahash qui, il y a un an, coûtaient 100 $ par terahash. »
Alors qu’un certain nombre de mineurs sont obligés de vendre leur équipement, les plates-formes minières d’occasion et neuves sont vendues à des prix inférieurs au marché, créant des opportunités d’achat pour des entreprises comme CleanSpark.
Scott Offord, propriétaire de Scott’s Crypto Mining – un service qui fournit des équipements miniers neufs et d’occasion, ainsi que des cours de formation minière – a déclaré à Cointelegraph que les prix des mineurs sont désormais très bon marché, en partie en raison d’un manque de demande dû au faible prix du Bitcoin. . Offord a ajouté que bon nombre des mineurs d’occasion qu’il vend actuellement proviennent d’installations d’hébergement endettées. Il a dit:
« Lors de la dernière course haussière, vous ne pouviez pas obtenir de mineurs sans un délai de 6 mois. C’est le contraire maintenant puisque de nombreux mineurs ne capitalisent pas. Habituellement, les mineurs de Bitcoin se débarrassent de leur équipement parce que l’équipement est vieux et quelque chose de nouveau est sur le marché, mais il semble que maintenant les gens vendent parce qu’ils ont besoin de liquidités.
Offord a également souligné qu’il voyait beaucoup de nouveaux engins miniers arriver sur les marchés secondaires. «De nombreux Antminers de nouvelle génération sont revendus. Par exemple, des choses comme les S-19, qui sont actuellement parmi les mineurs les plus efficaces au monde », a-t-il déclaré.
En termes de prix, Offord a expliqué que les mineurs de crypto pourraient être en mesure d’acheter un nouveau Antminer S-19j pro pour environ 20 $ par terrahash. « Cette même machine aurait coûté trois fois plus avec un délai de livraison de trois mois il y a un an », a-t-il ajouté.
Faisant écho à Offord, Andy Long, directeur de l’exploitation de la société minière Bitcoin White Rock Management, a déclaré à Cointelegraph que les mineurs qui vendent du matériel le font généralement pour couvrir les paiements de la dette pour le matériel acheté lorsque les prix étaient plus élevés. « Le matériel est maintenant acheté par des mineurs bien capitalisés et continuera d’être utilisé pour sécuriser le réseau », a-t-il déclaré.
Selon Long, les opérations de White Rock Management aux États-Unis n’ont pas été affectées par le marché baissier, ajoutant que son installation au Texas fonctionne complètement hors réseau. « Les opérations américaines de White Rock sont alimentées par du gaz naturel torché, tandis que nos opérations minières en Suède sont également alimentées à 100 % par l’hydroélectricité. »
Les mineurs de Bitcoin repensent les stratégies commerciales
Alors que des mineurs comme CleanSpark et White Rock Management continuent de croître, d’autres devront peut-être repenser leurs stratégies commerciales. Elliot David, responsable de la stratégie climatique et des partenariats chez Sustainable Bitcoin Protocol – un protocole de certification minière Bitcoin vert – a déclaré à Cointelegraph qu’il pensait que les conditions des mineurs allaient s’aggraver avant que les choses ne s’améliorent. « Les mineurs qui veulent survivre à long terme devront changer de stratégie », a-t-il déclaré.
En effet, certains mineurs procèdent à des ajustements. Par exemple, Jonathan Bates, PDG de la société de crypto-minage BitMine, a récemment mentionné dans un communiqué de presse qu’en raison de la forte baisse des prix des plates-formes minières, l’entreprise se concentrera actuellement uniquement sur l’auto-exploitation plutôt que sur l’hébergement pour les autres.
« Compte tenu de la forte baisse des prix des ASIC, nous pensons que se concentrer sur l’auto-exploitation est une meilleure utilisation de notre équipement de centre de données et une meilleure utilisation du capital de l’entreprise en ce moment », a-t-il déclaré. Il a ajouté que la société prévoyait de « poursuivre des coentreprises et des partenariats où nos équipements d’infrastructure peuvent être associés à des mineurs ASIC évalués aux prix actuels ».
Le communiqué de presse indiquait en outre que le 19 octobre, Bitmine avait conclu un accord de rachat et d’hébergement avec The Crypto Company (TCC), une société de blockchain cotée en bourse.
En vertu de cet accord, Bitmine a accepté de racheter certains mineurs ASIC précédemment vendus à TCC tout en achetant également des mineurs ASIC supplémentaires appartenant à TCC. Bitmine mettra également fin à l’accord d’hébergement qu’il avait établi avec TCC.
Pour être précis, Bitmine a vendu TCC 70 Antminer T-17 pour 175 000 $, ainsi que 25 Whatsminers pour 162 500 $, pour un achat total de 337 500 $ en février de cette année.
Simultanément, Bitmine et TCC ont conclu un accord d’hébergement en vertu duquel Bitmine a accepté d’héberger les mineurs, ainsi que d’autres mineurs appartenant à TCC.
En raison des conditions actuelles, il a été noté que Bitmine acceptera le retour des 70 Antminer TY-17 pour un crédit de 175 000 $ en guise de garantie. Bitmine achètera également les 25 Whatsminers pour 62 500 $ et les 72 Antminer T-19 de TCC pour 144 000 $. Cela marque une baisse significative du prix par rapport au moment où les unités ont été initialement vendues.
En 2021 – au plus fort de la course haussière crypto – Bitmine a conclu un accord avec une société de télécommunications située à Trinité-et-Tobago. L’accord permet à Bitmine de colocaliser jusqu’à 125 conteneurs de 800 kilowatts pour héberger des mineurs sur 93 sites potentiels. Bitmine est également en mesure de colocaliser les conteneurs à son propre rythme, en payant un montant fixe par conteneur, ainsi que les coûts d’électricité encourus par ses conteneurs.
Au moment de l’accord, Bitmine a noté que le tarif de l’électricité qu’il était censé payer pour les conteneurs d’hébergement était de 0,035 $ par kilowattheure. Celui-ci était basé sur le tarif actuellement payé par la société de télécommunications.
En octobre de cette année, Bitmine a terminé l’installation de ses premiers conteneurs d’hébergement à Trinidad. Cependant, avant le début des opérations, Bitmine a partagé que la société de télécommunications avait indiqué que la compagnie d’électricité n’honorerait pas son accord existant et a plutôt indiqué que le tarif serait d’environ 0,09 $ par kilowattheure. Bien que la société de télécommunications ait protesté contre cette décision, Bitmine a choisi de retarder l’installation de conteneurs supplémentaires à Trinidad jusqu’à ce que le différend soit résolu.
L’avenir du minage de cryptomonnaies
Compte tenu des récents changements apportés par les mineurs, David pense que l’industrie de la crypto-extraction approche d’une jonction. « Les mineurs devront diversifier leurs sources de revenus », a-t-il déclaré. Dans cet esprit, il a expliqué qu’il y avait un intérêt croissant de la part des mineurs d’énergie propre qui souhaitent travailler avec le protocole Bitcoin durable pour garantir des pratiques minières durables comme moyen d’être plus résilient financièrement.
Faisant écho à cela, Offord a mentionné qu’il constatait un intérêt accru de la part des mineurs concernant leur impact environnemental. « Les mineurs recherchent des opportunités dans des endroits où il y a des gaz de torche qui doivent être atténués, ou là où du biocarburant est créé à partir de déchets agricoles. Les mineurs ne se concentrent pas uniquement sur la construction d’une mine de Bitcoin, mais veulent construire quelque chose de durable qui peut être négatif en carbone.
En plus de la durabilité, David a souligné que les réglementations devenaient plus importantes que jamais pour les crypto-mineurs. Il a noté que cela est particulièrement vrai aux États-Unis, notant :
« L’industrie aux États-Unis devient de plus en plus consciente qu’à moins qu’elle ne se réglemente elle-même, les différents niveaux de gouvernement pourraient intervenir. J’ai parlé avec un certain nombre de décideurs et de membres du personnel, et en cas de crise, l’industrie minière Bitcoin sera probablement une première cible. »