Les «facilitateurs furtifs» : les petites banques du Canada courtisent les technologies financières alors que la dynamique de l’industrie change

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MONTRÉAL — Peoples Trust n’est pas exactement un nom connu des consommateurs canadiens. La banque privée, dont la société mère est un conglomérat international avec des participations dans l’immobilier et le divertissement, n’a pas une seule succursale de détail. Mais elle émet les cartes de paiement de quatre des fintechs canadiennes les plus connues au Canada : Coho, Wealthsimple, Mogo et Pile.

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« La marque Peoples est bien connue dans toute la communauté fintech en tant que facilitateur furtif dans les coulisses », a déclaré Karen Budahazy, vice-présidente de Peoples Group, « fournissant à nos clients tous les outils nécessaires pour activer les services financiers qu’ils souhaitent fournir ».

Alors que les technologies financières canadiennes étendent leur portée et leur influence, les petites banques comme Peoples ont hâte de travailler avec elles. Bien que de nombreuses fintechs tentent de défier les Big Six, elles doivent toujours s’appuyer sur des partenaires bancaires pour des domaines hautement réglementés comme l’émission de cartes ou la détention de dépôts de clients. Les partenariats offrent une opportunité commerciale intéressante pour les petits rivaux des grandes banques tout en évitant aux fintechs de conclure des accords avec leurs plus grands concurrents.

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Outre Peoples, une autre banque qui s’est récemment concentrée sur la fintech est Equitable Bank, dont achat de Concentra, basée à Saskatoon, annoncée en février, fais-le Le plus grand du Canada après les Big Six.

La société – qui, comme d’autres banques challenger, n’a pas de succursales en personne – exploite une plate-forme bancaire numérique pour les consommateurs appelée EQ Bank. Mais il propose également des services bancaires pour les fintechs, notamment des comptes d’épargne pour Wealthsimple, qui garantit que les fonds sont protégés par une assurance-dépôts fédérale. Equitable est également actionnaire de Wealthsimple, a déclaré le PDG d’Equitable, Andrew Moor.

« C’est vraiment devenu un programme assez mature », a déclaré Moor à propos des mouvements de la banque dans la fintech. « Nous voyons certainement qu’à mesure que l’écosystème s’enrichit ou s’élargit, nous serons en mesure de nous associer à davantage de fintechs à l’avenir. »

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L’achat de Concentra par Equitable ajoutera deux autres partenariats fintech importants à son portefeuille : Concentra détient les dépôts des clients pour la banque challenger basée à Calgary Neo Financial, en plus de fournir un le financement facilité pour Financeit, un prêteur au point de vente pour les projets d’amélioration de l’habitat. Outre son investissement dans Wealthsimple, Equitable travaille déjà avec la société torontoise Borrowell, dans laquelle elle détient une participation, ainsi qu’avec Nesto, un courtier hypothécaire basé à Montréal.

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Lorsqu’il s’agit de travailler avec des banques plus petites, « leurs organisations sont plus agiles et plus ouvertes à travailler avec les technologies financières en premier lieu », a déclaré Andrew Chau, PDG de Neo Financial, qui fait également affaire avec ATB Financial, basée à Edmonton. « Les Big Five se concentrent généralement davantage sur leur cœur de métier au quotidien avec leur grande part de marché et essaient de maintenir leur part de marché, tandis que les petites banques se concentrent sur ‘Comment augmentent-elles leur part de marché ?' »

Alors que les plus grandes banques du Canada ont fait leurs propres investissements dans les technologies financières – la Banque Scotia, par exemple, exploite la banque numérique Tangerine -, les plus grandes technologies financières financées par capital-risque du Canada travaillent en grande partie avec des banques plus petites comme Equitable et Peoples. Pourtant, la pression concurrentielle pour fournir plus de services aux fintechs a commencé à atteindre les Big Six, la Banque Nationale, la plus petite du groupe, investissant de manière significative dans l’établissement de relations avec le secteur.

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En novembre 2021, la Banque Nationale annoncé qu’il partagerait les données des clients directement via une nouvelle plateforme appelée Open Banking Environment, qui a été développée par Flinks, un fournisseur de données financières basé à Montréal qu’il acquis l’année dernière après avoir été l’un de ses plus grands bailleurs de fonds.

Le programme a été le premier exemple d’une grande banque partageant des données avec des tiers à grande échelle, et a servi d’exemple précoce de ce à quoi pourraient ressembler les futures initiatives de partage de données, selon Dominique Samson, à l’époque directeur de l’exploitation de Flinks. À l’époque, Samson a déclaré que la startup espérait attirer d’autres banques sur sa plate-forme, créant ainsi un écosystème bancaire ouvert plus large et faisant potentiellement pression sur d’autres banques pour permettre à leurs propres clients de partager des données.

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« La Banque Nationale adopte le système bancaire ouvert est un gros problème », a déclaré Alex Johnson, directeur de la recherche sur les technologies financières au sein de la société de conseil bancaire Cornerstone Advisors. « Une fois que certains acteurs du marché ont accepté l’idée de permettre aux clients de partager leurs données bancaires, le marché peut évoluer très rapidement dans cette direction. »

La Banque Nationale a également cherché à faire affaire avec les fintechs par le biais d’une plateforme bancaire en tant que service appelée Finaptic qui était en développement depuis 2020. La banque était initialement le seul investisseur dans la plateforme, qui offre des services financiers en marque blanche. services à d’autres entreprises. Mais elle a absorbé l’entreprise en novembre 2021 après que la banque a réalisé que Finaptic aurait besoin de lever plus d’argent pour continuer à fonctionner seule, a déclaré Julie Levesque, chef de l’information à la Banque Nationale.

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Un autre domaine dans lequel les fintechs continueront de s’appuyer sur l’infrastructure back-end des banques, du moins pour le moment, est celui des paiements. La plupart des fintechs sont actuellement bloqué d’accéder directement aux systèmes de paiement nationaux du Canada. Toutefois, les institutions financières qui satisfont aux exigences légales d’utilisation de ces systèmes sont autorisées à traiter les paiements au nom des clients.

Reconnaissant cette opportunité, Peoples Trust devenu a participé en juillet dernier au Système automatisé de règlement et de compensation du Canada, un réseau de paiement pour le traitement des transactions de détail. Cette décision, qui permet à la banque d’offrir des services de paiement moins chers aux fintechs et à d’autres clients, a été rendue possible par des modifications réglementaires en août 2020 qui ont supprimé une exigence de volume pour les participants.

« Ce changement a ouvert l’écosystème des paiements et permet une plus grande concurrence dans l’industrie des paiements au Canada », a déclaré Peoples Trust dans un communiqué à l’époque.