Les Amériques – plus précisément les États-Unis – restent les plus grands investisseurs mondiaux dans la R&D des semi-conducteurs. Selon les données mondiales mises à jour de IC Insights, les Amériques en 2021 étaient en tête avec leur tranche de 55,8 % du total de 80,5 milliards de dollars investis dans la recherche et le développement technologiques. Mais les données montrent que les pays d’Asie-Pacifique ont augmenté leurs dépenses à un rythme beaucoup plus radical, ce qui les a amenés à gagner 11,5 % du gâteau. Il semblerait que ce marché se rapproche également d’un duopole, définissant les tendances pour les décennies à venir.
Même si l’investissement mondial dans la R&D des semi-conducteurs a presque doublé de 2011 (50,8 milliards de dollars) à 2021 (80,5 milliards de dollars), les États-Unis ont connu une croissance principalement latérale, augmentant leurs dépenses de 54,5 % du total à 55,8 % (une simple augmentation de 1,3 %) . Intel, naturellement, est l’un des plus grands dépensiers de la région ; à lui seul, il a soulevé 19% de l’investissement total de 2021, à 15,30 milliards de dollars.
Mais les États-Unis veulent accélérer leur domination sur les technologies de pointe ; malgré les retards et les languissements au Congrès, le pays n’a approuvé rien de moins qu’une injection de 52 milliards de dollars dans la capacité de fabrication locale. Intel investit également massivement dans son pays d’origine, mais la patience de l’entreprise semble s’amenuiser. Certains de ses investissements pourraient encore plus vers des pâturages européens apparemment plus verts, selon le PDG d’Intel. Une partie de cet argent sera sans aucun doute canalisée vers le raffinement de la stratégie de fabrication de dispositifs intégrés (IDM) 2.0 de l’entreprise, nous introduisant dans l’ère Angstrom.
Les États-Unis bénéficient d’être un pôle de développement de pointe – les principales sociétés de R&D telles qu’Intel, Nvidia et AMD disposent toutes d’importantes installations de R&D aux États-Unis. Mais cela profite également de l’instabilité géopolitique et des problèmes de sécurité entourant la Russie et la Chine. Il y a une raison (en plus des allégements fiscaux) pour laquelle Samsung envisage un investissement de 200 milliards de dollars dans la fabrication dans le pays, parallèlement aux investissements similaires de TSMC. Cette raison découle de la réduction de l’impact opérationnel à la suite de mouvements agressifs de la Russie – ou de la Chine – qui pourraient avoir un impact sur leur production, jetant le développement technologique mondial dans la tourmente. Les responsables chinois ont même publiquement décrit TSMC comme s’il s’agissait d’un fruit juteux, mûr pour être pris.
Bien que les États-Unis détiennent le record d’investissement, leur croissance au cours de la dernière décennie est négligeable par rapport à celle de la région Asie-Pacifique, qui a réussi à capter 11,5 % supplémentaires du total, ce qui lui a valu 29,5 % du gâteau. Cette croissance a été principalement menée par Taïwan, qui abrite TSMC, qui a injecté 14,4 % (11,52 milliards de dollars) du total de l’industrie. La Corée du Sud, qui abrite Samsung, arrive en deuxième position avec 11,9 % (9,9 milliards de dollars) de la somme.
Mais la Chine pèse de plus en plus sur le marché mondial, car sa stratégie d’investissement agressive – soutenue par le financement gouvernemental – a capté 3,1% (2 milliards de dollars) versés sur ses efforts locaux de R&D – dans le but de se départir des fournisseurs occidentaux, forte -les sanctions armées et les blocages des technologies de pointe. Tout cela sert son objectif d’atteindre un marché de production suffisamment fort pour approvisionner son territoire en silicium de pointe – et plus encore. Les objectifs de la Chine sont aidés par son contrôle de la plupart de l’extraction et de l’acheminement des métaux rares à travers la chaîne d’approvisionnement mondiale.
L’Europe a investi 5,89 milliards de dollars en 2011 (11,6%), tandis que sa réduction de 8,1% dans les chiffres de 2021 s’élève à 6,52 milliards de dollars. L’Europe n’a donc pas tant cessé d’investir ; il est simplement resté sur sa voie de dépenses. Cependant, une grande tournure des événements est prévue pour la prochaine décennie, alors que l’Europe redouble d’efforts dans le développement technologique et dans l’apport de la production en volume des dernières technologies de semi-conducteurs vers ses côtes. Sa loi sur les puces récemment annoncée verra l’Union européenne mettre de côté quelque 43 milliards de dollars d’investissements dans des entreprises et des installations locales. Alors que l’indépendance totale vis-à-vis des États-Unis et de l’Asie-Pacifique a déjà été jugée impossible, la réduction de sa vulnérabilité aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale est un élément clé de l’attention renouvelée de l’Europe dans ce domaine.
Intel soutient également les efforts de l’Europe avec son annonce de Silicon Junction, un investissement supplémentaire de 80 milliards de dollars qui lui permettra d’augmenter les installations de R&D et de fabrication sur tout le continent au cours de la même période. Ensemble, ces investissements devraient porter la part totale de l’Europe dans le tableau des investissements mondiaux dans les semi-conducteurs à environ 20 % d’ici 2030, soit une explosion de 12 % en moins d’une décennie.
Dans l’ensemble, l’investissement mondial en R&D n’a pas beaucoup changé au cours de la dernière décennie. Mais les investissements overclockés aux États-Unis et en Europe pourraient commencer à endiguer la marée Asie-Pacifique, qui ne manquera pas de pivoter de plus en plus vers les investissements chinois. Tous ces mouvements seront sûrement importants du point de vue géopolitique, mais ils auront pour principal effet d’accélérer l’innovation dans tous les secteurs technologiques – c’est la proverbiale cerise sur le gâteau. L’ajout d’entraînement d’une résilience accrue aux conflits et aux pandémies n’est que le remplissage. Mais nous avons vu des choses plus étranges et plus inattendues se produire.