Les contrats à terme sur actions américaines rebondissent, les actions s’effondrent : les marchés s’emballent

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(Bloomberg) – Les contrats à terme sur actions américaines ont rebondi lundi et les actions asiatiques sont sorties des plus bas de la séance alors que les commerçants pesaient l’impact probable du resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Les rendements du Trésor et le pétrole brut ont grimpé.

Les actions ont enregistré des gains au Japon et en Chine, mais les actions technologiques à Hong Kong ont reculé. L’avancée des contrats S&P 500 et Nasdaq 100 a suscité des espoirs timides d’un certain répit après l’une des pires périodes pour les actions mondiales la semaine dernière depuis le début de la pandémie. Les contrats à terme européens ont vacillé.

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La Fed devrait signaler mercredi un relèvement des taux d’intérêt en mars et une réduction du bilan plus tard cette année pour aider à lutter contre l’inflation. La baisse de la relance oblige à repenser les perspectives économiques et de marché.

La manière dont le changement de politique affectera les titres à revenu fixe fait partie des questions clés. La courbe des rendements du Trésor s’est aplatie et le rendement à 10 ans a atteint 1,78 %. Le dollar a fait tic tac.

« Le soutien des rendements obligataires dans le commerce asiatique semble être un mouvement réflexif vers un raffermissement du sentiment de risque », a déclaré Prashant Newnaha, stratège des taux pour l’Asie-Pacifique chez TD Securities à Singapour.

Outre la Fed, les mises à jour des bénéfices de titans tels qu’Apple Inc. façonneront également le sentiment dans les jours à venir après un début inégal de la saison des rapports. Les actions technologiques ont subi le poids d’une vente massive d’actions cette année, tandis que certaines parties du marché moins valorisées ont mieux résisté.

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Il y a « probablement une rotation à plus long terme vers des actions de valeur mesurées en trimestres, pas en semaines », a écrit Julian Emanuel, stratège en chef des actions et quantitatif chez Evercore ISI, dans une note. Il a ajouté que « les investisseurs doivent conserver une vision équilibrée et rester patients en engageant de nouveaux capitaux dans les actions ».

Les économistes de Goldman Sachs Group Inc. ont déclaré qu’ils voyaient un risque que la Fed resserre sa politique monétaire plus agressivement cette année que la banque de Wall Street ne l’anticipe actuellement.

Spéculateurs en retraite

Une Fed moins accommodante est l’une des raisons pour lesquelles « vous avez une réévaluation en cours et certainement un peu – excusez le terme – dégueulasse de certains des segments les plus performants et de qualité inférieure du marché », Liz Ann Sonders, chef stratège en investissement chez Charles Schwab & Co., a déclaré sur Bloomberg Television.

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Dans le secteur volatil des crypto-monnaies, le bitcoin meurtri s’est stabilisé autour de 35 000 dollars à la suite d’un plongeon au cours des trois derniers jours. Les pièces numériques ont perdu plus de 1 000 milliards de dollars de valeur depuis le sommet de novembre.

Ailleurs, la jauge des matières premières reste proche d’un niveau record, alimentée en partie par une reprise du pétrole qui contribue à alimenter les pressions sur les prix mondiaux.

Pendant ce temps, les commerçants surveillent les tensions américano-russes sur l’Ukraine. La Russie poursuit son renforcement militaire près de la frontière ukrainienne, mais nie planifier une nouvelle invasion du pays. Les États-Unis ont ordonné aux membres de la famille de leur ambassade à Kiev de quitter l’Ukraine.

Pour plus d’analyses de marché, lisez notre blog MLIV.

Quoi regarder cette semaine :

Des rapports sur les bénéfices sont attendus d’entreprises telles que Apple, Boeing, GE, 3M, Deutsche Bank, Microsoft, Samsung Electronics et TeslaPMI pour la zone euro, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Australie, MondayAustralia CPI, TuesdayFederal Reserve rate decision and Chair Jerome Powell news conference, WednesdayBank décision du Canada sur les taux d’intérêt, mercrediRapport sur les stocks de pétrole brut de l’EIA, mercrediU.S. données sur la croissance du PIB au quatrième trimestre, plus les demandes initiales de chômage aux États-Unis et les biens durables, jeudiU.S. revenu des consommateurs, chiffres du sentiment des consommateurs de l’Université du Michigan, vendredi

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Certains des principaux mouvements sur les marchés :

Actions

Les contrats à terme sur le S&P 500 ont augmenté de 0,8 % à 14 h 23 à Tokyo. Le S&P 500 a chuté de 1,9%, les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont augmenté de 0,9%. Le Nasdaq 100 a chuté de 2,8 % L’indice Topix du Japon a ajouté 0,2 % L’indice S&P/ASX 200 de l’Australie a perdu 0,5 % L’indice Kospi de la Corée du Sud a chuté de 1,5 % L’indice Hang Seng de Hong Kong a chuté de 1 % L’indice Shanghai Composite de la Chine a ajouté 0,1 % Les contrats à terme sur l’Euro Stoxx 50 ont chuté de 0,3 %

Devises

Le Bloomberg Dollar Spot Index a augmenté de 0,1%L’euro était à 1,1328 $, en baisse de 0,1%Le yen japonais était à 113,95 pour un dollar, en baisse de 0,2%Le yuan offshore était à 6,3350 pour un dollar, en hausse de 0,1%

Obligations

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté d’environ un point de base pour atteindre 1,77% Le rendement des obligations australiennes à 10 ans a augmenté de deux points de base pour atteindre 1,94%

Marchandises

Le brut West Texas Intermediate a augmenté de 0,8% à 85,83 $ le barilL’or était à 1 837,16 $ l’once

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