Les contrats à terme américains glissent avant les minutes de la Fed ; Gains en dollars : récapitulation des marchés

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(Bloomberg) – Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont inversé les gains antérieurs alors que les investisseurs attendaient les minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale pour évaluer le rythme du resserrement monétaire.

Les contrats sur les indices de référence américains ont atteint des creux de session après que le Premier ministre chinois Li Keqiang a déclaré que les difficultés économiques du pays étaient pires qu’en 2020. Les actions énergétiques ont surperformé en Europe alors que le pétrole augmentait.

Les rendements du Trésor ont chuté, tandis que le dollar a rebondi après une baisse de deux jours et que l’euro a glissé, les commentaires des responsables de la Banque centrale européenne indiquant que la normalisation de la politique sera progressive. La BCE est au milieu d’un débat sur l’agressivité avec laquelle elle devrait agir pour maîtriser l’inflation.

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Les investisseurs craignent que la croissance ne ralentisse considérablement dans un contexte de resserrement des conditions monétaires, la guerre en Ukraine et les blocages en Chine aggravant encore les perspectives. Les traders réduisent les paris sur la hausse des taux de la Fed au milieu des signes d’un ralentissement de la croissance américaine. Le président de la Fed Bank of Atlanta, Raphael Bostic, un décideur accommodant, a exhorté ses collègues à procéder avec prudence.

« Notre scénario central reste qu’une récession peut être évitée et que les risques géopolitiques se modéreront au cours de l’année, permettant aux actions de progresser », a déclaré Mark Haefele, directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management. « Mais les chutes récentes du marché ont souligné l’importance d’être sélectif et d’envisager des stratégies qui atténuent la volatilité. »

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Nordstrom Inc. a bondi dans les échanges avant commercialisation après avoir relevé ses prévisions de revenus pour l’année et Wendy’s Inc. a gagné après que l’actionnaire Trian Fund Management a déclaré qu’il explorerait une transaction qui pourrait inclure une acquisition de la chaîne de restauration rapide.

Pendant ce temps, le rouble s’est redressé malgré les signaux naissants de la Banque de Russie selon lesquels il souhaite une monnaie plus faible. Les décideurs ont avancé la date de leur prochaine réunion sur les taux d’intérêt de plus de deux semaines après que les responsables gouvernementaux ont suggéré qu’un nouvel assouplissement monétaire pourrait être nécessaire pour aider à endiguer la flambée du rouble par rapport au dollar.

Le gouvernement a déclaré qu’il assurerait le service de sa dette extérieure en roubles car l’expiration d’une échappatoire aux sanctions américaines signifie que Moscou ne peut plus effectuer de paiements en dollars.

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La Nouvelle-Zélande a relevé ses taux d’intérêt d’un demi-point de pourcentage pour une deuxième réunion consécutive et prévoit des hausses plus agressives à venir.

En Chine, la politique stricte du pays en matière de Covid l’emporte sur les mesures générales de soutien à la croissance et garde les investisseurs méfiants. Son engagement envers Covid Zero signifie qu’il est presque certain de manquer son objectif de croissance économique par une large marge pour la toute première fois.

Le Premier ministre a appelé les responsables à s’assurer que le taux de chômage baisse et que l’économie « fonctionne dans une fourchette raisonnable » au deuxième trimestre de cette année, selon les médias officiels. Li a souligné la mise en œuvre des politiques de soutien actuelles et a déclaré que des mesures plus détaillées seraient publiées d’ici la fin de ce mois.

Lis: La rupture du boulon des obligations boursières montre que l’angoisse de la récession augmente rapidement

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A-t-on intégré suffisamment de mauvaises nouvelles aux actions chinoises, ce qui pourrait entraîner une surperformance par rapport à ses pairs mondiaux pour le reste de 2022 ? La Chine est le thème de l’enquête MLIV Pulse de cette semaine. Cliquez ici pour participer anonymement.

Voici quelques événements clés à surveiller cette semaine :

Procès-verbal du FOMC mercrediLa BCE publie sa revue de la stabilité financière mercrediDécision sur les taux de la Banque de Corée jeudiPIB américain, premières demandes de chômage jeudiIndice des prix PCE de base américain ; revenus et dépenses personnels; stocks de gros ; Sentiment des consommateurs de l’Université du Michigan vendredi

Certains des principaux mouvements sur les marchés :

Actions

Les contrats à terme sur le S&P 500 ont chuté de 0,5 % à 8 h 30, heure de New YorkLes contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont chuté de 0,7 %

Devises

Le Bloomberg Dollar Spot Index a augmenté de 0,5 % L’euro a baissé de 0,8 % à 1,0645 $ La livre sterling a baissé de 0,4 % à 1,2488 $ Le yen japonais a baissé de 0,1 % à 126,96 pour un dollar

Obligations

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé de trois points de base à 2,73 %

Marchandises

Le brut West Texas Intermediate a augmenté de 1,2 % à 111,10 $ le barilLes contrats à terme sur l’or ont chuté de 0,6 % à 1 860,40 $ l’once

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