Alors que les détails sur les exigences pour les entreprises qui reçoivent un financement permis par la CHIPS and Science Act émergent, il devient clair que la loi non seulement stimulera le secteur américain des semi-conducteurs, mais restreindra également sévèrement les investissements dans l’industrie chinoise des puces par les entreprises qui reçoivent de l’argent du Gouvernement des États-Unis. TrendForce rapporte que cela aura des effets drastiques sur les fonderies et les fabricants de mémoires chinois, qui vont perdre une part de marché importante.
Les fabricants d’équipements de fabrication de plaquettes des États-Unis ne peuvent déjà pas fournir d’outils pouvant être utilisés pour produire des puces logiques avec des transistors non planaires sur des nœuds 14/16 nm et inférieurs, 3D NAND avec 128 couches ou plus et des puces de mémoire DRAM de 18 nm demi-pas ou moins. Mais les exigences imposées aux entreprises pour obtenir des fonds en vertu de la US CHIPS and Science Act signifient que ces entreprises ne seront pas autorisées à investir dans l’une de leurs usines en Chine. Cela aura un effet drastique sur les multinationales comme Samsung, SK Hynix et TSMC, qui ont toutes de grandes usines en Chine et qui demanderont probablement un financement en vertu de la loi CHIPS and Science.
Actuellement, seul SK Hynix fabrique de la DRAM en Chine, mais on ne sait pas quel nœud de production il utilise là-bas. Samsung et SK Hynix fabriquent 3D NAND en Chine sur leur technologie de processus à 128 couches, selon TrendForce. Bien que ce nœud soit plutôt compétitif aujourd’hui, alors que les fabricants accélèrent la NAND 3D sur des nœuds plus avancés, la NAND 3D à 128 couches sera considérablement moins compétitive en termes de coûts. Ces entreprises ont pour l’instant l’autorisation d’installer de nouveaux outils dans leurs usines chinoises, mais elles ne pourront pas mettre à niveau leurs usines en Chine si elles reçoivent un financement du gouvernement américain. Cela signifie qu’ils devront réduire la production de mémoire en République populaire.
En conséquence, selon TrendForce, la part de la Chine sur le marché des DRAM passera de 14 % en 2023 à 12 % en 2025, tandis que la part du pays sur le marché 3D NAND passera de 31 % en 2023 à 18 % en 2025.
TSMC possède une grande usine en Chine qui produit des puces sur ses technologies de classe 28 nm. La société ne peut pas mettre à niveau cette fab pour fabriquer des puces FinFET 16 nm. De plus, il ne sera pas en mesure d’étendre la capacité de production de son Fab 16 s’il obtient un financement dans le cadre du CHIPS and Science Act.
Pendant ce temps, le gouvernement américain prévoit de renforcer davantage ses restrictions contre le secteur chinois des semi-conducteurs et entend interdire les importations d’équipements pouvant être utilisés pour fabriquer des puces sur des nœuds 28 nm. Cela touchera non seulement TSMC, mais aussi SMIC.
En outre, TrendForce affirme que certains concepteurs de puces sans usine transféreront les commandes existantes et nouvelles aux fonderies taïwanaises en raison de la pression des clients et de la minimisation des risques. Des fonderies comme VIS et PSMC, qui se concentrent sur des nœuds de production matures, ont déjà grandement bénéficié de cette tendance, selon TrendForce. La société d’études de marché prévoit que ce changement entraînera une reprise importante pour les fonderies concernées qui sont actuellement affectées par les ajustements d’inventaire des concepteurs de circuits intégrés.
TrendForce affirme que pour éviter les problèmes géopolitiques, de nombreuses entreprises américaines limitent les zones de production de produits de mémoire et de stockage et demandent aux fonderies de délocaliser leurs usines de fabrication hors de Chine. TrendForce anticipe un scénario où deux zones de production différentes émergent : une composée de fabs chinoises qui répondent principalement à la demande locale et une autre composée de fabs situées en dehors de la Chine qui desservent d’autres marchés.