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Un groupe de souscripteurs dirigé par la Banque de Montréal a lancé lundi un prêt de 2,55 milliards de dollars américains pour soutenir l’acquisition de Nuvei Corp., marquant la plus importante opération de rachat depuis avril.
Le prêt à terme de sept ans aidera à financer le rachat par emprunt de 6,3 milliards $ US du processeur de paiements canadien par Advent International, la direction, Novacap et la CDPQ, selon des personnes au courant du dossier.
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Le prix de l’opération est de 300 à 325 points de base au-dessus du taux de financement garanti au jour le jour et proposé avec une légère décote de 99,75 cents par dollar, ont déclaré les sources, qui ont requis l’anonymat pour parler d’une transaction privée. Les engagements doivent être pris le 19 juillet.
La Banque de Montréal, Novacap, la CDPQ et Nuvei n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires lundi. Advent a refusé de commenter.
Ce financement est le dernier en date à faire face à la pénurie de nouvelles émissions sur le marché des prêts à effet de levier, dominé par les réévaluations et les refinancements. A quelques mois seulement de l’élection présidentielle américaine et de l’anticipation d’une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine, les banquiers s’attendent à ce que les prêteurs passent à la vitesse supérieure et travaillent sur des propositions de fusions et acquisitions.
Le prêt proposé à Nuvei serait le plus important de ce type depuis le prêt de 2,6 milliards de dollars américains accordé en avril pour financer l’acquisition par KKR d’une filiale de Broadcom. La plus importante transaction de l’année a été un prêt de 5 milliards de dollars américains accordé en février pour financer l’acquisition de Cotiviti.
Soutenue par l’acteur canadien Ryan Reynolds, Nuvei propose une variété de services de traitement des paiements. Elle compte parmi ses clients des marques comme Virgin Atlantic Airways Ltd., le détaillant de mode Shein Group Ltd. et la société de paris sportifs DraftKings Inc., selon le site Web de Nuvei.
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