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Les actions du propriétaire de Facebook, Meta, ont chuté de 26 % jeudi dans ce qui pourrait être la pire perte de valeur marchande d’une journée pour une entreprise américaine, après que le géant des médias sociaux a publié une prévision lamentable, accusant les changements de confidentialité d’Apple Inc et la concurrence accrue.
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L’énorme baisse, effaçant plus de 200 milliards de dollars de la capitalisation boursière de Meta et 29 milliards de dollars de la valeur nette du PDG Mark Zuckerberg s’est propagé au secteur technologique au sens large et a entraîné la baisse de l’indice composé Nasdaq.
Il s’agit de la pire perte sur une journée de la société depuis ses débuts à Wall Street en 2012.
« Mark Zuckerberg, PDG de Meta, souhaite peut-être amener le monde dans une réalité alternative, mais les résultats décevants du quatrième trimestre n’ont pas tardé à faire éclater sa bulle métaverse », a déclaré Laura Hoy, analyste actions chez Hargreaves Lansdown.
Les grandes entreprises américaines axées sur la technologie ont subi une pression croissante en 2022, les investisseurs s’attendant à ce que le resserrement de la politique de la Réserve fédérale américaine érode les valorisations riches de l’industrie après des années de taux d’intérêt ultra bas. Le Nasdaq, qui est dominé par la technologie et d’autres valeurs de croissance, a chuté de plus de 9 % en janvier, sa pire baisse mensuelle depuis le krach boursier induit par le coronavirus en mars 2020.
« La révision à la baisse des perspectives de bénéfices par Meta et d’autres sociétés a pris les marchés par surprise », a déclaré Kenneth Broux, stratège chez Société Générale à Londres.
« La vente de la technologie s’est propagée à des marchés boursiers plus larges ce matin et avec la Fed qui se prépare à relever les taux d’intérêt, nous pourrions voir plus de volatilité à l’avenir », a-t-il déclaré.
Meta était une action largement détenue par divers groupes d’investisseurs, y compris des fonds spéculatifs, selon des données récentes, laissant un certain nombre de fonds potentiellement exposés par l’effacement de ses actions. D’autres investisseurs institutionnels étaient également de gros propriétaires.
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C’était également un titre populaire pour les investisseurs particuliers, qui semblaient acheter la baisse avec enthousiasme.
Certains gestionnaires de portefeuille ont également vu une raison d’acheter. David Jeffress, gestionnaire de portefeuille chez Laffer Tengler Investments, a déclaré jeudi que la société envisageait d’augmenter sa participation dans Meta à mesure que le titre déclinait. Jeffress a souligné les chiffres élevés ou croissants signalés par Meta pour l’engagement des utilisateurs, la publicité et les revenus par utilisateur.
« Les résultats, pris dans leur intégralité, étaient corrects. Ce sont les conseils qui ont effrayé les gens », a déclaré Jeffress. Il a qualifié les baisses de négociation de « réaction excessive ».
La chute du titre a en outre été une aubaine pour les investisseurs pariant sur une baisse des actions de la société. Les vendeurs à découvert de Meta étaient sur le point d’augmenter leurs gains potentiels de 2022 à plus de 2 milliards de dollars avec le plongeon de jeudi, selon S3 Partners.
Avec des entreprises Big Tech comme Apple et Microsoft dont les valorisations ont explosé au cours des dernières années, elles sont également devenues plus sensibles aux coups de fouet des investisseurs, entraînant souvent des pertes de plusieurs dizaines de milliards de dollars en une seule journée de négociation.
Apple a perdu près de 180 milliards de dollars le 3 septembre 2020, tandis que Microsoft a perdu 177 milliards de dollars le 16 mars de la même année. Cependant, la vente massive de Meta pourrait éclipser celles-ci si les pertes se maintiennent.
Meta a signalé pour la première fois une baisse du nombre d’utilisateurs actifs quotidiens par rapport au trimestre précédent alors que la concurrence avec des rivaux comme TikTok, la plate-forme de partage de vidéos appartenant au chinois ByteDance, s’intensifie.
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La déception suscitée par les bénéfices de Meta et la chute des actions qui a suivi ont rappelé les souvenirs de l’éclatement de la bulle technologique en 2000.
Les investisseurs semblent devenir très sélectifs après la course record du secteur ces derniers mois.
Selon le cabinet d’études Vanda, les achats auprès d’investisseurs de détail à la fin de 2020 et au début de 2021 se sont concentrés sur les technologies coûteuses, les véhicules électriques et les actions dites «mèmes». Au cours de la semaine dernière, les achats de technologies à grande capitalisation ont monté en flèche tandis que les actifs spéculatifs ont connu une très faible demande.
D’autres actions de médias sociaux ont également été durement touchées jeudi, notamment Twitter, Pinterest et Spotify. Spotify a été assailli par une dispute sur la désinformation sur la vaccination COVID-19 et a également publié des résultats décevants.