La startup mondiale le boom de la collecte de fonds a levé presque tous les secteurs que vous pouvez nommer : l’Edtech a décollé pendant la pandémie, les logiciels en général ont pris un coup de pouce, et des paris encore plus risqués et à long terme comme la technologie spatiale et la biotechnologie se portent bien dans la collecte de fonds de démarrage à risque d’aujourd’hui marché.
Mais aucune catégorie ou niche unique dans le monde des startups n’a fait mieux que la technologie financière ou la fintech.
Partout dans le monde, les startups fintech ont levé des capitaux tout simplement stupéfiants, avec des zones géographiques comme l’Amérique latine, l’Afrique, l’Amérique du Nord, et plus encore, voyant des néobanques, des sociétés de paiement, de nouveaux services de prêt destinés aux consommateurs, des passerelles de crypto-monnaie du monde bancaire traditionnel, des applications de trading et d’autres sous-secteurs soulevant des rondes tectoniques d’investisseurs avides de faire travailler leur propre capital dans l’engouement.
Pas de surprises
Le financement mondial du capital-risque a atteint un record de 621 milliards de dollars en 2021, selon le rapport sur l’état du capital-risque 2021 de CB Insights. C’est plus du double du total de 2020 de 294 milliards de dollars.
En 2021, le financement mondial de la fintech a atteint un nouveau record de 131,5 milliards de dollars sur 4 969 transactions. Cela se compare à 49 milliards de dollars sur 3 491 transactions en 2020. Comme vous pouvez le voir, le rythme auquel le capital a été investi dans les startups fintech en 2021 a augmenté beaucoup plus rapidement que le nombre total de transactions, ce qui a conduit à des tours plus importants en moyenne. Les données de CB Insights que nous citons ici aident également à mettre en contexte le rythme des investissements dans les technologies financières par rapport à ses groupes de startups homologues, les sociétés de technologie financière ayant levé un dollar de capital-risque sur cinq l’année dernière, soit environ 21 %.
Le rythme effréné auquel les startups fintech ont attiré des capitaux externes s’est poursuivi : au quatrième trimestre 2021, le financement fintech a atteint 34,9 milliards de dollars, juste après le deuxième trimestre 2021, qui a vu le financement totaliser 36,6 milliards de dollars. Le flux de transactions était similaire – 1 256 au T4 contre 1 224 au T2.
Pour rendre ces chiffres un peu plus compréhensibles pour nos cerveaux de singes, au quatrième trimestre, y compris les week-ends, les vacances et les autres périodes non travaillées, quelque 14 accords fintech ont été annoncés. tous les jours, d’une valeur de 387 777 777 $ toutes les 24 heures. C’est assez putain de rapide.
Le marché du capital-risque fintech est si vaste, en fait, que ses contours reflètent ceux du marché du capital-risque lui-même. Les États-Unis, par exemple, ont été en tête du financement des technologies financières au quatrième trimestre, comme ils l’ont fait pour le total des dollars de capital-risque au cours de l’année. Les États-Unis ont été suivis par l’Asie et l’Europe en matière d’investissements dans les technologies financières – avec 18,2 milliards de dollars investis dans les technologies financières américaines, contre 8,2 milliards de dollars et 5,6 milliards de dollars en Asie et en Europe, respectivement.
Bien qu’encore à la traîne à l’échelle mondiale, l’Amérique latine occupe une impressionnante quatrième place avec 1,9 milliard de dollars de financement dans les startups fintech. (Remarque : au troisième trimestre, les fintechs d’Amérique latine ont récolté 4,2 milliards de dollars de financement ; les petits nombres ont tendance à être plus variables d’un trimestre à l’autre.)
Mais ce ne sont que les chiffres les plus importants. Que s’est-il passé lors d’un tour individuel ? Parlons-en.
Taille moyenne des transactions
La taille moyenne et médiane des transactions fintech a atteint de nouveaux records l’année dernière. Le cycle moyen de démarrage fintech en 2021 était de 32 millions de dollars, en forte hausse – près du double ! – de 18 millions de dollars en 2020. Pendant ce temps, la taille médiane des transactions était de 5 millions de dollars, contre 4 millions de dollars en 2020, soit une augmentation plus modeste de 20 %.