Le RREO investira jusqu’à 1 milliard de dollars américains dans des développements éoliens en mer

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Le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario investira jusqu’à 1 milliard de dollars américains au cours des six à huit prochaines années dans un développement éolien offshore international en partenariat avec Corio Generation, une société du groupe d’investissement vert de Macquarie Asset Management.

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La coentreprise financera le développement de 14 projets à fond fixe et flottant en Corée du Sud, à Taïwan, au Japon, en Irlande et au Royaume-Uni, qui sont tous actuellement en développement par Corio avec un objectif initial pouvant atteindre neuf gigawatts. La pension canadienne de 241,6 milliards de dollars acquerra jusqu’à la moitié de la participation de son partenaire dans les projets et soutiendra le développement, la construction et l’exploitation.

« Nous examinons l’éolien offshore depuis un certain nombre d’années, et nous l’avons examiné de différentes manières », a déclaré Chris Ireland, directeur général de Greenfield Investments and Renewables, qui fait partie de l’équipe d’infrastructure de Teachers.

« Nous n’avons, franchement, jamais réussi (jusqu’à présent) », a-t-il ajouté. « La concurrence a été assez élevée. Il n’y a tout simplement pas beaucoup de projets. Et il n’y a pas beaucoup de grands acteurs sur le marché.

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La transaction devrait être conclue au troisième trimestre, sous réserve de l’approbation réglementaire.

Ireland, un ingénieur titulaire d’une maîtrise en mécanique des fluides qui travaille chez Teachers depuis 16 ans, a reconnu que la technologie est relativement nouvelle et que les risques sont inhérents au développement, à la construction et à l’exploitation de plates-formes avec des tours de 100 mètres de haut qui seront fixes ou ancré de 10 à 50 kilomètres au large.

« Le développement comporte des risques, mais nous pensons que les rendements compenseront ce risque », a-t-il déclaré, ajoutant que les premiers projets éoliens offshore du RREO diversifieront les avoirs énergétiques de la pension et aideront à atteindre les objectifs environnementaux de réduction des émissions de carbone.

« C’est une grande partie de l’avenir de la production d’électricité à notre avis. »

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Selon le régime de retraite canadien, la capacité totale des parcs éoliens offshore devrait atteindre 228 gigawatts d’ici 2030, un objectif qui nécessitera une collaboration entre les entreprises et les gouvernements du monde entier et des investissements totalisant 500 milliards de dollars.

Ireland, qui a travaillé chez Macquarie à New York avant de rejoindre le RREO en 2006, a déclaré que l’accord avec Corio était complexe et qu’il était en préparation depuis des mois, et a été aidé par le fait que le fonds de pension canadien a conclu des accords antérieurs avec Macquarie.

« Macquarie nous reconnaît comme un investisseur averti qui peut gérer des (transactions) compliquées », a-t-il déclaré.

« Ils reconnaissent également que nous avons des objectifs d’investissement responsable et que nous avons de l’expérience dans le financement de projets de développement. »

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Nous n’avons, franchement, jamais réussi (jusqu’à maintenant)

Chris Irlande

La plate-forme d’infrastructure de 26,1 milliards de dollars du RREO a réalisé un certain nombre d’investissements récents pour tirer parti de la transition énergétique, comme Cubico Sustainable Developments, qui a des projets d’énergie renouvelable à terre dans un certain nombre de pays d’Amérique du Sud, d’Europe et du Royaume-Uni, ainsi que comme le Mexique, les États-Unis et l’Australie.

Les autres investissements du portefeuille d’infrastructures comprennent Anbaric Development, qui se spécialise dans la conception, le développement, le financement et la construction de systèmes de transport d’électricité à grande échelle, une participation de 50 % dans NextEra Energy, qui possède un portefeuille d’actifs éoliens, solaires et de stockage d’énergie à travers aux États-Unis et Equis Development, qui développe des infrastructures et investit dans la région Asie-Pacifique, en se concentrant principalement sur l’Australie, le Japon et la Corée du Sud.

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Jonathan Cole, directeur général de Corio Generation, a déclaré que le nouveau partenariat avec Teachers est une étape « très importante » qui combine l’expertise en investissement du régime de retraite avec un portefeuille mondial à grande échelle et une équipe d’experts industriels.

« Grâce à cette collaboration avec Ontario Teachers’, Corio générera de grandes quantités d’électricité propre et abordable et soutiendra des milliers d’emplois verts, tout en offrant des retours sur investissement attrayants », a-t-il déclaré.

L’Irlande a déclaré qu’il espère que le dernier investissement dans les plates-formes éoliennes offshore attirera l’attention d’autres développeurs avec lesquels le fonds de pension n’a pas travaillé et créera « plus d’opportunités dans les investissements de type transition énergétique » tels que le stockage de batteries, la production durable d’hydrogène et les véhicules électriques.

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La construction du premier projet éolien offshore devrait commencer dans les deux prochaines années et être opérationnelle dans environ cinq ans, a déclaré l’Irlande, notant que les investissements cadreront à la fois avec les engagements environnementaux du RREO et son horizon d’investissement à long terme. .

La caisse de retraite canadienne s’est engagée à atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre dans l’ensemble de son portefeuille d’ici 2050, avec un objectif provisoire de réduction de l’intensité des émissions de carbone du portefeuille de 45 % par rapport à son niveau de référence de 2019 d’ici 2025, et de 67 % d’ici 2030.

Le dernier accord a été salué par Shift Action pour Pension Wealth et Planet Health, un groupe qui critique souvent le soi-disant écoblanchiment lorsque les institutions financières ou les gestionnaires de fonds cherchent à donner l’impression qu’ils en font plus pour l’environnement qu’ils ne le sont réellement.

« Il s’agit d’un investissement intelligent », a déclaré Shift à propos de l’accord du RREO avec Corio. « Il permet au fonds de profiter de la croissance exceptionnelle du secteur des énergies renouvelables tout en protégeant notre climat commun. Nous espérons que d’autres régimes de retraite suivront cet exemple.

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