Rand Al’Thor, pas convaincu qu’il est le Dragon Reborn, tente de prendre d’assaut la Pierre de Larme et de s’emparer de Callandor, un exploit prophétisé pour annoncer l’arrivée du Dragon Reborn. Ses amis d’Emond’s Field font tous la course de Rand à Tear, où, dans une bataille rangée, la Pierre de Tear tombe, Rand prend Callandor, prouvant à lui-même et aux autres qu’il est le Dragon Reborn, et Rand obtient un nouveau soutien de l’Aiel, le Peuple du Dragon.
Après la bataille de Falme, Moiraine emmène les survivants se cacher dans un col dans les montagnes à l’est d’Arad Doman. Elle envoie Verin Sedai, Nynaeve, Egwene, Elayne et le voleur Hurrin pour accompagner Matrim Cauthon à Tar Valon, où ils espèrent le séparer du poignard contaminé de Shadar Logoth. Rand veut rejoindre les combattants de la plaine d’Almoth, dont beaucoup lui ont déclaré leur soutien en tant que Dragon Reborn. Il se dispute avec Moiraine, qui pense qu’il sera trop exposé, mais Rand n’est toujours pas convaincu non plus qu’il est le Dragon Reborn. Il s’est mis à rêver de Callandor, l’épée qui n’est pas une épée, un objet puissant qui est logé au cœur de la pierre dans la grande forteresse de la ville de Tear. La prophétie dit que Callandor, qui est protégé par une force invisible que personne n’a pu pénétrer ou enlever, ne peut être récupéré que par le Dragon Reborn, et que la Pierre de Larme, la forteresse où elle repose, qui n’est jamais tombée une seule fois à une attaque, ne tombera que lorsque le Dragon Reborn viendra prendre Callandor.
Rand se faufile loin de Moiraine et du reste du camp, avec l’intention d’aller à Tear pour tenter de prendre Callandor, croyant qu’il mourra probablement dans la tentative, mais craignant qu’il ne le fasse pas, qu’il réussisse à récupérer Callandor et qu’il être incapable de nier plus longtemps qu’il est le Dragon Reborn. Moiraine dit aux Shienarans d’attendre dans le col et emmène Perrin, Lan et Loial avec elle pour poursuivre Rand, devinant correctement que sa destination est Tear. Elle envoie un Min réticent à Tar Valon pour informer Siuan Sanche, le siège d’Amyrlin, de ce qui s’est passé à Falme et de l’intention de Rand de prendre Callandor.
Nynaeve, Egwene et Elayne arrivent à Tar Valon avec Mat, qui est proche de la mort. Siuan Sanche traite ouvertement les femmes comme des fugueuses, les punissant pour leurs actions. En privé, elle leur dit que Liandrin Sedai, qui les a trompés et les a trahis aux Seanchan, est retourné à la Tour et a organisé une révolte. Liandrin et douze autres Aes Sedai ont volé plusieurs objets magiques angreals et puissants utilisés pour améliorer le One Power, et ont tué plusieurs Warders et Aes Sedai. Siuan dit que Liandrin et ses conspirateurs sont clairement Black Ajah, Aes Sedai qui adorent le Dark One, et elle confie à Nynaeve, Egwene et Elayne la tâche de traquer Liandrin. Ils découvrent rapidement que Liandrin a fait des plans pour se diriger vers Tear et décident de suivre, mais Elayne dit qu’elle doit envoyer une lettre à sa mère, la reine Morgase, lui disant qu’Elayne a l’intention de quitter à nouveau Tar Valon. Ils choisissent Mat, qui se remet rapidement après avoir été séparé du poignard et a hâte de quitter la Tour Blanche, pour porter la lettre. En sortant de la ville, Mat rencontre Thom Merrilin et convainc le Gleeman de l’accompagner.
Lors du voyage vers Tear, Nynaeve, Egwene et Elayne sont sauvés des brigands par un chef Aiel nommé Rhuarc, qui dit que lui et ceux qui l’accompagnent recherchent Celui qui vient avec l’aube, le sauveur Aiel. Perrin rencontre également un Aiel, un homme nommé Gaul, qu’il libère de Whitecloaks dans une petite ville près d’Illian. Perrin est alors rejoint par Faile, une jeune femme qui est chasseuse de la corne de Valère, et trouve Perrin et ses compagnons de voyage intrigants. Elle les accompagne à Illian, où ils rencontrent les Darkhounds du Forsaken Sammael, qui dirige le conseil d’Illian.
Tous les partis convergent vers Tear, où un nouveau Haut Seigneur domine le gouvernement. Il est en fait le Réprouvé nommé Be’Lal, et il a Liandrin et l’autre Black Ajah comme invités dans la Pierre de la Larme. Ils prennent Nynaeve, Egwene et Elayne en captivité, comme appât pour piéger Rand. Au cours d’une bataille rangée, dans laquelle une force Aiel dirigée par Rhuarc, prend d’assaut la Pierre de la Larme, et Mat sauve Nynaeve, Egwene et Elayne, Rand affronte Be’lal et Ba’alzamon. Be’lal est tué par Moiraine et Ba’alzamon par Rand, après que Rand s’empare de Callandor, et les habitants de Tear se réveillent pour trouver la bannière du Dragon Reborn volant au-dessus de la forteresse.