Mark, un garçon de onze ans avisé, et son jeune frère, Ricky, sont témoins du suicide de l’avocat de la mafia de la Nouvelle-Orléans, Jerome Clifford. Mark et Ricky fuient la scène, mais le traumatisme de l’expérience envoie Ricky dans un choc sévère. Juste avant que Clifford ne se suicide, il révèle à Mark un grand secret de la mafia. Clifford dit à Mark l’emplacement du corps du sénateur Boyette, une information que le FBI a désespérément essayé de découvrir, parce que le sénateur Boyette a été assassiné par l’homme de la mafia notoire, Barry Muldanno. Le FBI et la mafia apprennent bientôt que Mark connaît l’emplacement du corps du sénateur. Mark se rend compte que s’il dit au FBI ce qu’il sait, la mafia sera après lui et ne s’arrêtera pas jusqu’à ce qu’ils le tuent. Mark a vu assez de films pour savoir que la mafia n’oublie jamais.
Réalisant qu’il est dépassé, Mark engage un avocat, Reggie Love, une femme dure mais avec un faible pour les enfants négligés et maltraités. Reggie se bat pour le droit de Mark de garder le silence, même si elle ne peut pas l’empêcher d’être emprisonné pour outrage. Lorsque les menaces de la mafia commencent à sembler trop réelles au goût de Reggie, elle change de stratégie et commence à exhorter Mark à coopérer avec le FBI.
Mark propose un plan fou qui commence par son évasion de prison. Reggie se lance à contrecœur dans l’aventure dangereuse qui emmène le couple dans le garage de Clifford, où ils se retrouvent face à face avec le corps du sénateur décédé. Alors que la situation devient de plus en plus mortelle, Mark cède finalement et décide de conclure un accord avec le FBI. Reggie rédige l’accord, qui comprend le programme de protection des témoins pour Mark et sa famille en plus de nombreux avantages. Reggie et Mark se disent au revoir en larmes. Mark et sa famille s’envolent dans un avion en route vers leur nouvelle maison, et avec leurs nouvelles identités. Ce n’est qu’à ce moment-là que Reggie dit enfin au FBI l’emplacement du cadavre du sénateur Boyette.