Le chef de l’OIRPC dit qu’il se désinvestira si d’autres efforts pour s’engager à atteindre le zéro net échouent
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Le chef du fonds de pension canadien de 400 milliards de dollars a déclaré qu’il était prêt à rompre les liens avec les entreprises qui ne se sont pas engagées à atteindre leurs objectifs nets zéro.
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Bien que l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada ne pense pas que le désinvestissement soit la bonne voie à suivre, il le fera si d’autres efforts échouent, a déclaré le directeur général John Graham lors d’un panel au Bloomberg New Economy Forum à Singapour.
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« Nous sommes là en tant qu’investisseur et nous partageons nos attentes et utilisons nos droits de gouvernance », a-t-il déclaré mercredi. Si les entreprises ne respectent pas leurs engagements, « alors vous devez utiliser les outils de gouvernance dont vous disposez pour rechercher le changement ou nous vendrons à ce stade si nous ne pensons tout simplement pas que cela est pris au sérieux ».
Connu sous le nom de CPPIB, le fonds de pension basé à Toronto est l’un des plus grands investisseurs institutionnels au monde dans le capital-investissement, avec des milliards investis directement et par l’intermédiaire de fonds. La société a déclaré qu’elle envisagerait de voter contre tous les administrateurs d’entreprises où il existe des défaillances de surveillance liées au changement climatique, à la diversité des sexes au sein du conseil d’administration et à une gouvernance d’entreprise déficiente.
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Le directeur général de Temasek Holdings Pte., Dilhan Pillay, a adopté un point de vue différent sur la manière de traiter les sociétés de portefeuille. « Vous ne pouvez pas forcer le changement car il doit venir de l’intérieur », a-t-il déclaré sur le même panel.
La société d’investissement publique de Singapour, qui gère plus de 280 milliards de dollars, soutient depuis longtemps que le désengagement de secteurs tels que les combustibles fossiles pourrait transférer le problème à de nouveaux propriétaires qui ne sont pas aussi déterminés à lutter contre le changement climatique.
« Vous devez vous assurer d’entraîner tout le monde avec vous pour le rendre vraiment durable à long terme », a déclaré Pillay.
Alors que l’énergie traditionnelle surperforme et que les préoccupations en matière de sécurité grandissent, le débat autour du désinvestissement s’intensifie. C’est l’un des plus grands dilemmes pour les partisans de la gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise (ESG) : les investisseurs qui tentent de réduire les émissions doivent-ils cesser de financer les entreprises qui polluent la planète, ou les engager et les guider vers une transition juste, tout en récoltant des bénéfices exceptionnels ?
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Sarah Williamson, directrice générale de FCLTGlobal, une organisation à but non lucratif dont les bailleurs de fonds incluent McKinsey & Co. et BlackRock Inc., a déclaré que la vente d’investissements dans les combustibles fossiles n’aide pas à la décarbonisation dans le monde réel.
« La solution n’est pas essentiellement de sortir les ordures de votre propre maison et de les jeter dans la cour de votre voisin », a-t-elle déclaré au panel.
Meilleures opportunités
Graham a déclaré que l’OIRPC est « vraiment enthousiaste » à l’idée d’investir dans l’ESG et voit cela offrir certaines des meilleures opportunités au cours des 10 prochaines années. Dans le même temps, l’entreprise a abandonné l’utilisation du terme en interne car « ce sont trois types de domaines distincts qui nécessitent sa propre discussion » et les regrouper « simplifie trop », a-t-il déclaré.
L’OIRPC se concentre sur la liquidité dans l’environnement de marché volatil actuel, afin de donner plus de place pour investir lorsque des opportunités se présentent, a déclaré Graham dans une entrevue séparée.
« La liquidité est probablement plus précieuse aujourd’hui qu’elle ne l’a été depuis longtemps », a-t-il déclaré sur Bloomberg Television. « Notre portefeuille est de 529 milliards de dollars. Nous ne pouvons pas déplacer cela du jour au lendemain, mais ce que nous pouvons faire, c’est avoir suffisamment de poudre sèche.
—Avec l’aide de Layan Odeh, David Ramli, Abhishek Vishnoi et Francine Lacqua.