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Trans Mountain Corp. prévoit emprunter sur le marché obligataire pour refinancer une partie de sa dette en cours avant la vente éventuelle de l’opérateur d’oléoducs par le gouvernement canadien, selon des personnes proches du dossier.
L’émission de dette pourrait prendre encore des mois avant d’être mise sur le marché, la taille et la structure n’étant pas encore définies, ont déclaré les sources, qui ont requis l’anonymat pour parler d’une affaire privée. La société n’a jamais émis de dette auparavant et ne dispose pas actuellement d’une notation de crédit.
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La société a indiqué qu’elle avait une dette de 25,3 milliards de dollars au 31 mars. Elle a conclu des accords de crédit avec un syndicat de prêteurs contenant deux facilités totalisant 19 milliards de dollars, selon le rapport. Les facilités viennent à échéance en 2026 et comprennent une garantie du gouvernement du Canada.
Un porte-parole de la société mère de Trans Mountain, Canada Development Investment Corp., a refusé de commenter.
L’oléoduc élargi de Trans Mountain, qui s’étend de l’Alberta jusqu’aux eaux côtières de la Colombie-Britannique, a commencé ses opérations commerciales en mai après des années de retards et de dépassements de coûts résultant d’incidents de construction, de batailles juridiques et d’opposition environnementale.
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Avec l’aide de Robert Tuttle
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