La demande de mémoire 3D NAND a chuté au troisième trimestre en raison de la baisse de la demande de PC et de smartphones. En conséquence, les prix de vente moyens (ASP) de la mémoire flash et de ses livraisons de bits se sont effondrés, ce qui a gravement affecté les revenus des fabricants de NAND 3D.
Les fabricants de 3D NAND ont fourni 13,71 milliards de dollars de mémoire au troisième trimestre 2022, soit une baisse de 24,3 % d’un trimestre à l’autre, selon un rapport de TrendForce (s’ouvre dans un nouvel onglet). En effet, les volumes d’expéditions de bits 3D NAND ont diminué de 6,7 % en séquentiel, tandis que les prix moyens ont chuté de 18,3 % en glissement trimestriel, les fabricants de 3D NAND ayant dû réduire leurs prix pour rendre leurs produits plus attrayants.
Samsung a conservé sa position de leader en tant que fabricant n°1 de flash NAND au cours du trimestre, avec une part de marché de 31,4 %. Pendant ce temps, ses revenus 3D NAND ont diminué de 28,1 % en séquentiel. Samsung, qui vend certains des meilleurs SSD du marché, a souffert à la fois des livraisons de bits et des baisses d’ASP au troisième trimestre 2022.
En revanche, Kioxia a réussi à augmenter sa part de marché de 15,6 % au T2 à 20,6 % au T3. De plus, les revenus 3D NAND de la société ont totalisé 2,83 milliards de dollars, soit une baisse de seulement 0,1 % d’un trimestre à l’autre, d’après les données de TrendForce. Alors que les ASP de Kioxia ont considérablement diminué au cours du trimestre, la société a vendu des tonnes de mémoire pour les applications grand public.
Les ventes de mémoire flash NAND de SK Group – qui contrôle SK Hynix et Solidigm – ont diminué de 29,8 % d’un trimestre à l’autre pour atteindre 2,54 milliards de dollars. En conséquence, la part de la société a chuté de 18,5 %, contre 19,9 % au deuxième trimestre. En outre, la position de SK Group s’est considérablement affaiblie au troisième trimestre en raison de la baisse des ventes de mémoires et de disques SSD pour les produits de consommation (vendus principalement par SK Hynix) et des livraisons de SSD de qualité professionnelle (vendus principalement par Solidigm).
Western Digital et Micron ont enregistré des performances similaires au troisième trimestre, leurs ventes ayant diminué de 28,3 % et de 26,2 % d’un trimestre à l’autre, respectivement, et les deux sociétés ont perdu une part au profit de Kioxia au troisième trimestre 2022.
Les petits fabricants de NAND 3D ont le plus souffert au troisième trimestre, leurs ventes s’effondrant de 37,1 % en glissement trimestriel. En conséquence, ils contrôlent désormais 4,6% du marché, en baisse de 1% par rapport au T2 2022.
TrendForce s’attend à ce que les revenus de la 3D NAND baissent au quatrième trimestre, car la demande reste faible, et les réductions des démarrages de tranches 3D NAND ne devraient pas apporter de soulagement immédiat. En conséquence, les analystes s’attendent à ce que les prix contractuels de la NAND 3D baissent de 20 % à 25 % par rapport au trimestre en raison du ralentissement de la demande et des blocages en Chine. De plus, les plans de Samsung concernant la sortie 3D NAND au quatrième trimestre et au-delà ne sont pas clairs car, contrairement à ses rivaux, il n’a annoncé aucune réduction.