Après une décennie de croissance effrénée, le marché chinois des smartphones connaît un ralentissement alors que le COVID-19 ébranle la deuxième économie mondiale.
Les livraisons de smartphones du pays ont chuté de 14 % d’une année sur l’autre en 2022, atteignant un creux en 10 ans, selon le cabinet d’études Counterpoint. C’était également la première fois que les ventes de combinés en Chine tombaient en dessous de 300 millions d’unités en 10 ans, selon Canalys. Même en décembre, qui a historiquement connu des sauts saisonniers des ventes, la Chine a enregistré une baisse de 5 % des livraisons de smartphones d’un trimestre à l’autre.
La politique stricte «zéro-COVID» de trois ans qui a perturbé les entreprises et sapé la confiance des consommateurs, associée aux vents contraires macroéconomiques mondiaux, a mis fin aux années de croissance à deux chiffres de la Chine. Les troubles se sont intensifiés lorsque l’assouplissement brutal des restrictions liées au COVID-19 début décembre a entraîné une augmentation du nombre de cas, ajoutant encore plus de pression à l’économie en déclin. L’année dernière, le PIB de la Chine a augmenté de 3 %, son plus bas depuis des décennies autres que 2020.
La Chine n’est pas la seule à connaître une tendance à la baisse. À l’échelle mondiale, les livraisons de smartphones ont diminué de 11 % en 2022 par rapport à l’année précédente.
La manne commerciale annuelle d’Alibaba en novembre a offert quelques indices sur l’affaiblissement du pouvoir d’achat de la Chine. L’événement, qui est souvent comparé au Black Friday et considéré comme un indicateur de l’appétit des consommateurs du pays, n’a pas divulgué son chiffre d’affaires final en 2022 pour la première fois depuis sa création en 2009.
Il y avait un gagnant en cette période sombre. Apple a terminé l’année avec une part de marché record de 18 % grâce à « ses promotions agressives » et une demande « résiliente » dans le segment haut de gamme en Chine, selon Canalys. Son ascension coïncide également avec la chute de Huawei sur le marché des combinés haut de gamme depuis que les sanctions américaines lui ont coupé l’accès aux chipsets haut de gamme.
La relation d’Apple avec la Chine reste délicate. Le pays n’est pas seulement l’un de ses plus grands marchés, mais a été l’épine dorsale de la fabrication qui a créé l’entreprise la plus précieuse au monde aujourd’hui. Au cours des dernières années, cependant, des perturbations liées au COVID, telles qu’une rare manifestation de travailleurs dans une grande usine de Foxconn qui a retardé la production, ont incité le mastodonte du matériel à repenser sa stratégie de chaîne d’approvisionnement. Le Wall Street Journal a rapporté début décembre qu’Apple cherchait à délocaliser certaines de ses chaînes d’approvisionnement hors de Chine vers d’autres parties de l’Asie, notamment le Vietnam et l’Inde.
L’Inde, en particulier, devrait jouer un rôle plus important dans les chaînes d’approvisionnement d’Apple, car l’entreprise prévoit d’étendre sa capacité de fabrication dans le pays pour produire 25 % de tous les iPhones d’ici 2025, selon les analystes de JP Morgan.
Au quatrième trimestre, les principales marques de smartphones en Chine par expédition étaient Apple, Vivo, Oppo, Honor (qui a été séparé de Huawei à la suite des sanctions américaines contre la société mère) et Xiaomi.