Brant Tucker et Charlene Mooney travaillent ensemble et décident de partager les frais de déplacement jusqu’à Chicago. Aux petites heures du mois de juin, il commence à neiger, puis quelque chose court devant la voiture : Brant quitte la route et la voiture s’écrase contre un arbre. Brant transporte Charlene dans une auberge lointaine, la Fin du Monde, où elle reçoit une assistance médicale et il s’endort profondément et longtemps. Au réveil, Brant découvre Charlene assise avec plusieurs êtres étranges, dont une fée, un centaure et des personnes à l’air mortes. Ils ont tous cherché refuge à l’auberge contre une violente tempête qui faisait rage à l’extérieur. Les gens autour de la table passent des heures à échanger des histoires. Finalement, la tempête à l’extérieur éclate et les différents voyageurs quittent l’auberge, retournant à leurs propres vies antérieures. Charlene décide de rester derrière et Brant sort pour découvrir que lui seul conserve un souvenir d’elle.
La majeure partie du récit est consacrée à une série d’histoires, et d’histoires dans des histoires, que les différents voyageurs du Worlds’ End Inn se racontent pour passer le temps. Dans toutes les histoires, il convient de rappeler que Brant Tucker est le narrateur principal, racontant les événements au passé. La première histoire est racontée par Gaheris, et il raconte une histoire que lui a racontée un homme nommé Robert. Robert s’est aventuré à travers le paysage onirique d’une ville pendant une période prolongée avant de finalement s’échapper de nouveau à la réalité, de s’installer dans une zone désolée et de raconter l’histoire à Gaheris qui la raconte dans le cadre du récit de Brant. La deuxième histoire est racontée par Cluracan, une fée ambassadrice, qui insiste sur le fait que l’essentiel de son récit est autobiographique, bien qu’il admette quelques embellissements. Cluracan voyage du pays des fées jusqu’à la ville d’Aurelia afin de contrecarrer un projet d’alliance de plusieurs villes. La situation politique n’est pas explorée en profondeur, sauf que le règne temporel d’Aurelia est également le chef spirituel du pays. Cluracan observe les événements et fait en sorte que le leader soit évincé. La troisième histoire est racontée par une fille qui se fait appeler Jim. Jim s’est déguisé en garçon et a vécu une vie sur la mer pendant c. 1914 comme simple marin. Jim raconte une histoire de serpents de mer, de tempêtes et de passagers apparemment immortels. Notez que l’un des passagers raconte une histoire dans une histoire.
La quatrième histoire est racontée par une personne anonyme directement à Brant : l’histoire parle d’un jeune homme nommé Prez Rickard qui devient président des États-Unis dans une réalité alternative. Prez se consacre entièrement au bien commun et lutte avec succès pour soumettre ses désirs personnels aux pressions de sa fonction. La cinquième histoire est racontée principalement par Petrefax, un étrange humanoïde à l’air mort. Petrefax vient d’un endroit où toute la culture est consacrée à l’élimination des morts et il raconte une histoire avec un récit complexe impliquant plusieurs couches d’éléments d’histoires dans une histoire. Plusieurs histoires incluent des apparitions mineures de Morpheus, bien qu’il apparaisse sous plusieurs noms.
Finalement, la tempête éclate et les différents voyageurs repartent, retournant à leurs propres réalités. Certains décident de continuer, tandis que Charlène décide de rester à l’auberge. Brant retourne dans son monde réel et découvre que lui seul a un souvenir de l’existence de Charlene. Il est assis dans un bar miteux en train de boire et raconte le récit global à un barman anonyme. Une fois son histoire terminée, elle ferme le bar et les deux personnages se séparent.