Nataraj est propriétaire d’une petite presse à Malgudi. Il mène une vie normale… jusqu’à ce qu’un taxidermiste à tête de taureau nommé Vasu entre dans sa boutique. Vasu est d’abord un client normal. Il emploie Nataraj pour imprimer des cartes de visite. Cependant, au fil des semaines, Vasu se familiarise de plus en plus avec la presse de Nataraj, et ceux qui fréquentent la presse, un poète et un journaliste, apprennent à éviter le taxidermiste intimidateur.
Vasu demande à Nataraj de lui prêter l’appartement au-dessus de la presse, que Vasu transforme immédiatement en une opération de taxidermie, avec des animaux morts, des peaux et des solvants. Le taxidermiste part à la chasse, braconnant des animaux dans les forêts de Mempi, un village à l’extérieur de Malgudi. Après des plaintes concernant le taxidermiste, Nataraj demande à Vasu de quitter les lieux, un ordre qui est ignoré avec irrévérence par le taxidermiste égoïste, qui semble être au-dessus de la loi.
Le poète termine un long poème, et le journaliste et Nataraj planifient une célébration. La planification se déroule sans heurts jusqu’à ce que Nataraj apprenne que Vasu a l’intention de tuer l’éléphant du temple lors de la procession de célébration. Nataraj tente d’arrêter Vasu, se faufilant dans son appartement la nuit de la procession. Il trouve le taxidermiste à la fenêtre… mort. Une enquête suit, mais aucun meurtrier n’est retrouvé. L’assistant de Nataraj découvre que Vasu a été tué de sa propre main, quand il a giflé un moustique sur son front.