Darren et Harkat sont obligés d’accomplir de nombreuses tâches difficiles. Ils traquent d’abord une panthère noire et récupèrent une carte à l’intérieur. Darren découvre que les dents de la panthère ont été marquées de lettres. Ils commencent à réarranger les dents, avec Harkat utilisant toutes les dents pour obtenir SLAM DARK HUT, puis à nouveau pour trouver qu’il lit HARKAT MULDS. Harkat considère cela comme une perte de temps totale, car M. Tiny aime se mêler du temps. Harkat garde les dents, disant qu’elles pourraient être utiles car elles sont tranchantes.
Ensuite, ils doivent voler des « globes gélatineux » au plus gros crapaud du monde. Ils arrivent pour voir le crapaud debout au milieu d’un lac entouré de crocodiles. Darren et Harkat traversent le lac, attrapent quelques globes, puis s’enfuient.
Darren et Harkat finissent par rencontrer Lady Evanna. Son apparence est complètement inattendue, et elle ne souhaite pas dire aux deux comment ou pourquoi elle est là. Elle les aide à traverser le lac où ils rencontrent un homme qui se fait appeler Spits Abrams. Spits est un ancien pirate et un gros buveur, et bien que Darren et Harkat ne lui fassent pas confiance, ils décident que M. Tiny l’a mis dans ce monde pour une raison et décident de l’emmener avec eux.
Ils atteignent bientôt une petite zone remplie de « gens » qu’ils décident d’appeler Kulashkas (puisqu’ils chantent « kulashka » plus que tout autre mot.) Ils sont tenus de voler des fioles de « liquide sacré ». Darren et Harkat entrent dans le village, Spits ayant peur, pour trouver le « liquide sacré » qui est le venin des crocs d’une énorme créature appelée le Grotesque. Le Grotesque est apparemment le dieu des Kulashkas. Darren et Harkat se précipitent vers deux fioles contenant le venin et sont attaqués par le Grotesque.
Harkat lève la fiole alors que le Grotesque tente de le tuer, et le Grotesque recule. Les Kulashkas arrivent, pointant des lances sur Darren et Harkat, essayant de les repousser. Ils sont rapprochés du Grotesque et Darren les repousse avec sa fiole. Le chef des Kulashkas commence à essayer de leur parler dans une langue incompréhensible, Darren disant qu’il ne peut pas les comprendre. Le chef commence à faire signe qu’ils sont libres de partir, mais doit remettre les fioles à l’autel qui les a portées. Darren commence à le faire, mais un Spits ivre arrive et coupe les kulashkas avec son couteau alors que Darren jette une fiole sur le Grotesque, qui explose, blessant le Grotesque et ceux qui se trouvent à proximité, révélant que le liquide est hautement explosif. Harkat voit des planches en dessous et commence à les piétiner. Darren se joint à lui, Spits disant: « Qu’est-ce que vous êtes au nom du diable … » avant de s’écraser sur les planches.
Ils se retrouvent dans un tunnel, le suivant jusqu’à ce qu’ils atteignent une pièce. Il y a un réfrigérateur, sur lequel Spits s’enquiert, car il n’en avait pas à son époque. Il y a aussi des cartes postales, signées par M. Tiny. Harkat est gêné par les cartes postales, mais n’explique pas pourquoi. Ils quittent ensuite la pièce, Spits prenant quelques bouteilles de whisky supplémentaires.
Ils atteignent bientôt le lac. On voit qu’il est couvert de dragons et Darren et Harkat découvrent qu’ils devraient fabriquer des bombes, remplissant les «globes gélatineux» avec le venin grotesque et le jetant sur les dragons. Ils s’approchent finalement du lac et Spits dit que lorsque M. Tiny l’a amené ici, il lui a dit qu’il y avait un sort sur le lac interdisant aux dragons d’être à moins de huit mètres du lac à moins qu’une personne vivante ne tombe dans le lac. . Ensuite, Spits cite le nombre de personnes dans le lac des âmes. Il commence à parler de la façon dont l’équipage du Prince o ‘Pariah, le navire qu’il servait, aimait ses repas, révélant qu’il est un cannibale. Spits dit qu’il prévoit de rester au bord du lac des âmes, pour nourrir les gens qui y vivaient. On lui dit avec persistance de ne pas se nourrir des âmes et est accidentellement repoussé de la zone de huit mètres. Un dragon lui crache du feu et on le voit brûler, courir sans pouvoir voir, puis tomber dans le lac, brisant le sort.
Tout en étant impitoyablement attaqué par un dragon, Harkat récupère son ancienne identité, révélée être Kurda Smahlt. Le monde se fige et M. Tiny semble le féliciter. Il leur dit aussi, puisque Kurda et Harkat sont de la même âme, un seul pourrait survivre. Il est décidé que Harkat restera en vie.
De retour au Cirque du Freak, Harkat enlève les dents de la panthère et commence à jongler avec les lettres, et juste au moment où il atteint HARKAT, il s’arrête, apparemment choqué, puis le réarrange pour trouver qu’il lit KURDA SMAHLT. Darren se rend alors compte que le nom de Harkat est une anagramme et que la réponse était devant eux depuis le début, disant que s’ils passaient plus de temps sur les dents, ils n’auraient peut-être pas eu à effectuer toutes les tâches. Harkat sort également les cartes postales, indiquant l’heure et la date de leur envoi, notant que tout était daté de douze, vingt, trente et cinquante ans plus tard. Harkat révèle alors sa théorie : que la terre stérile qu’ils avaient visitée était l’avenir.
Il est également dit par Lady Evanna que peu importe qui gagne la guerre des cicatrices, Darren ou Steve deviendrait le seigneur des ombres qui est un souverain impitoyable de la nuit.