L’auteur prévoit un voyage de quatre mois depuis Londres, à travers l’Europe et la Turquie, jusqu’en Iran, au Pakistan et en Inde. Il voyage beaucoup en Inde puis s’envole pour Rangoon, en Birmanie. Là, il voit le viaduc de Gokteik et s’envole pour Rangoon, en Thaïlande, et prend des rails jusqu’à Singapour. Il fait escale au Vietnam et voyage sur certaines parties du chemin de fer Trans-Vietnam. Il voyage beaucoup au Japon et après un voyage en mer, prend le long chemin de fer transsibérien vers l’Europe et Londres. Il commence son voyage début septembre à Londres et se rend à Paris, interrompu uniquement par le ferry de la Manche. Après avoir donné des conférences à Istanbul, l’auteur se dirige vers le lac de Van sur les chemins de fer turcs plus confortables. L’auteur passe quelques jours à Téhéran avant de prendre le train pour la ville sainte iranienne de Meshed. Il n’y a pas d’alcool dans ce train, et la plupart des femmes sont voilées ; puis l’auteur passe une semaine en Afghanistan.
Au Pakistan, il y a l’incroyable chemin de fer de Khyber Pass qui grimpe à travers les montagnes et arrive à Peshawar. De là, l’auteur se rend à Lahore, une ville de femmes voilées. Après quelques trajets en taxi, l’auteur atteint Amritsar, en Inde. L’auteur prend un train pour Delhi puis un train pour Simla l’emmène sur les contreforts de l’Himalaya. À Bombay et à Jaipur, l’auteur rencontre de grands groupes d’Indiens qui se rendent à diverses fêtes religieuses. Ensuite, l’auteur se rend à Madras, parcourant 1 400 milles vers le sud. Les Tamouls de Madras parlent souvent anglais, mais plus au sud, les gens sont presque nus. Après être arrivé à Rameswaram, l’auteur prend le ferry pour Ceylan. Il décrit Ceylan comme un pays désespéré. L’auteur prend la parole lors d’une conférence littéraire avec des repas somptueux dans un pays à court de nourriture. L’auteur retourne en Inde via Calcutta.
L’auteur s’envole pour Rangoon dans le but de traverser le viaduc de Gokteik au nord de la Birmanie. Ensuite, l’auteur s’envole pour Bangkok, qui continue d’être un centre de tourisme sexuel, même après le départ des soldats américains du Vietnam. L’auteur voyage en train jusqu’à Nong Khai et prend un ferry jusqu’à Vientiane, au Laos. L’auteur retourne vers le sud sur la ligne de 1 400 milles à travers Kuala Lumpur, en Malaisie, jusqu’à Singapour. L’auteur s’envole ensuite pour Saigon et a pour objectif de voyager sur les morceaux restants du chemin de fer Trans-Vietnam. Les bases américaines se sont transformées en camps de réfugiés sordides en décembre 1973. L’auteur s’envole alors pour le Japon et est quelque peu consterné par les trains japonais rapides et propres, qu’il assimile davantage à des avions. Il oppose le comportement organisé et poli de la plupart des Japonais à leurs accès d’ivresse et à des spectacles populaires mêlant pornographie et violence meurtrière. L’auteur voyage de Sapporo, dans le nord froid, à Kyoto, la ville du sud connue pour ses temples et ses bars communautaires.
L’auteur prend un bateau de Yokohama jusqu’au port russe de Nakhoda, jusqu’au chemin de fer transsibérien. Lors de la première étape du voyage, à Khabarovsk, l’auteur profite d’une voiture-lits en bois très confortable. Khabarovsk est terriblement froid, à 35 degrés sous zéro. Lors de la prochaine étape du voyage, la Rossiya, l’auteur est entouré de russophones, boit beaucoup et apprend un peu de russe. L’auteur termine son voyage en Russie en s’enivrant constamment avec le chef soudoyé du wagon-restaurant, Vassily. L’auteur traverse l’Europe et retourne à Londres.