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Un fonds immobilier de Brookfield Asset Management Ltd. destiné aux investisseurs aisés a enregistré sa première perte annuelle depuis sa création, car il a réduit la valorisation de certaines propriétés en raison de taux d’intérêt plus élevés.
Brookfield Real Estate Income Trust Inc. a terminé l’année dernière en baisse de 6,7 pour cent après des pertes mensuelles consécutives en novembre et décembre.
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Le FPI de 2,2 milliards de dollars américains détient des logements locatifs, des biens logistiques et d’autres propriétés, principalement aux États-Unis. Ses investissements les plus importants comprennent les appartements de location de luxe Briggs & Union dans le New Jersey et les studios DreamWorks Animation en Californie, que la société canadienne a achetés pour 327 millions de dollars américains en 2021.
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Le fonds immobilier possède également 20 pour cent de Principal Place, basé à Londres, un immeuble de bureaux de 15 étages développé par Brookfield.
Brookfield a repris la gestion des propriétés de sa filiale Oaktree Capital Management en 2021. Le plan était d’élargir le portefeuille pour concurrencer les REIT concurrents, avait rapporté Bloomberg à l’époque. Le fonds a gagné 9,3 pour cent annualisé depuis sa création en 2019.
La forte hausse des taux d’intérêt depuis 2022 et les inquiétudes concernant les perspectives économiques ont perturbé les marchés immobiliers mondiaux. Au cours de la dernière année, certains gestionnaires immobiliers ont été confrontés à des demandes de rachat si importantes qu’ils ont dû bloquer les fonds. Une fiducie immobilière Blackstone Inc. destinée aux investisseurs fortunés a enregistré une perte de 0,5 % en 2023, le rendement annuel le plus bas depuis ses débuts en 2017.
La dislocation du secteur immobilier donne à Brookfield REIT l’opportunité de renforcer son exposition au crédit immobilier, selon ses gestionnaires, en profitant de rendements plus élevés.
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Un porte-parole de Brookfield a déclaré que la société continue d’évaluer ses avoirs de manière prudente, même si les taux d’intérêt devraient se stabiliser.
« Nous pensons que cela offre de nombreuses opportunités aux investisseurs, car nous entrons dans une période d’opportunité d’investir dans des biens immobiliers de haute qualité auprès de vendeurs motivés dans des secteurs bénéficiant de forts vents macroéconomiques », a déclaré le porte-parole dans un communiqué envoyé par courrier électronique.
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