Selon le fondateur de l’un des principaux fabricants chinois d’équipements de gravure, Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC), les restrictions américaines à l’importation n’auront qu’un impact négligeable sur la capacité de ses entreprises à fonctionner. Plus précisément, Gerald Yin a déclaré qu’environ 80 % des équipements importés (et désormais soumis à restrictions) pourraient être remplacés par des alternatives nationales d’ici la fin de l’année. En fait, Yin a déclaré qu’AMEC estime qu’elle pourrait retrouver sa pleine capacité opérationnelle d’ici le second semestre 2024 – grâce aux efforts d’un milliard de yuans de la Chine pour atteindre l’autosuffisance en semi-conducteurs.
AMEC prévoit d’atteindre une domination nationale de 60 % sur le marché des équipements de gravure à plasma à couplage capacitif (CCP) au cours des prochains trimestres, soit une augmentation significative par rapport à sa part de marché globale de 25 % en octobre 2022. Mais l’entreprise s’intéresse également aux équipements de gravure à couplage inductif. marché des outils plasma (ICP) – et vise à en contrôler les trois quarts presque aussi rapidement.
Alors qu’AMEC augmente sa part de marché, celle de Lam Research, basée aux États-Unis, diminue – la même Lam Research qui a récemment présenté une conception possible de DRAM 3D. Il est peut-être révélateur qu’AMEC puisse prendre une part de marché aussi importante à une telle entreprise – soit le marché chinois est trompeusement avancé, soit Lam Research est saignée à mort sur le marché chinois en étant restreinte dans ce qu’elle peut vendre.
Il serait également intéressant de se demander comment AMEC est capable de combler exactement le fossé technologique de cinq générations entre la technologie américaine et la technologie chinoise, en particulier compte tenu du prétendu fossé technologique de cinq générations. En fait, Lam Research a engagé une action en justice pour vol de propriété intellectuelle contre AMEC en décembre 2010 – une action qui a abouti à une décision de justice favorable en mars 2017. AMEC a fait appel et a remporté le procès en deuxième instance jugé par la Haute Cour de Shanghai, comme annoncé le 11 juillet. Et, paradoxalement, non seulement Lam Research doit payer des dommages-intérêts et des frais de justice à AMEC, mais elle a également été condamnée à la rembourser pour avoir détourné les secrets commerciaux de la société chinoise.
Toutefois, la croissance de la part de marché d’AMEC se produit également sur un marché en déclin : les marchés intérieurs chinois pour les équipements semi-conducteurs qu’elle fabrique ont diminué de 33 % sur un an au premier semestre. C’est plus que le marché mondial des semi-conducteurs lui-même, qui s’est contracté en moyenne de 23 %. Sur ce marché, AMEC a réalisé un chiffre d’affaires de 4,7 milliards de yuans (environ 645 millions de dollars). On est cependant bien loin des 2,5 milliards de dollars que Lam Research s’attend à perdre dans tous ses domaines d’activité en Chine pendant la durée des restrictions à l’exportation. Et il est intéressant de noter que Lam Research n’a pas eu d’autre annonce relative à un produit depuis décembre 2021. C’est à ce moment-là qu’elle a annoncé le jalon de la vente de la 100e chambre pour son système Prismo UniMax, utilisé pour produire en masse des mini-LED à base de nitrure de gallium (GaN). dans les téléviseurs, ordinateurs portables, moniteurs, écrans automobiles, écrans extérieurs et autres produits.
Mais le vide ne peut pas durer longtemps, et de nombreux acteurs dans tous les domaines de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs surgissent sur le sol chinois – y compris des fabricants de puces dotés de la technologie requise pour au moins servir le marché intérieur. Ceux-ci – et les géants comme SMIC – représentent le reste des pertes estimées de Lam Research. Et avec Lam Research se trouvent tous ceux qui ne font pas partie du marché intérieur chinois.
Bien entendu, la Chine a tout intérêt à maintenir son cap. Qu’est-ce que 5 milliards de dollars ici et 5 milliards de dollars là-bas ? Être autosuffisant signifie également que les économies qui exportaient vers votre territoire se retrouvent avec une route commerciale de moins. Lam Research s’attend à une perte de 2,5 milliards de dollars n’est qu’un des nombreux cas similaires. Même Nvidia passe à côté du succès déjà incroyable de ses accélérateurs d’IA. La conquête du marché intérieur par la Chine signifie en fin de compte un gâteau plus petit pour tous les autres.
Quand tu imagines un 19.2 million supercalculateur central, il ne semble vraiment pas que la Chine soit vraiment dissuadée par les sanctions américaines. Et s’il est peut-être vrai que la Chine a 5 générations de retard sur les technologies de pointe (ce qui semble de plus en plus faux), elle est au moins à la pointe en matière de recherche universitaire de haute qualité contre le même pays qui les sanctionne. Et AMEC dit fabriquer des outils capables de graver des nœuds en 5 nm. et au-delà sur le pied de page de sa page d’accueil.
Il s’agit de gérer les sanctions maintenant (en créant les capacités nationales et de satisfaire les marchés assoiffés de la Chine), et de gérer les sanctions plus tard (en recherchant la voie vers l’avenir). Quoi qu’il en soit, il semble que la Chine soit satisfaite (dit-elle) du fait qu’elle ait été principalement touchée par des éclats d’obus plutôt que par une bombe économique à retardement. Il semble que le jugement ne soit pas encore fait sur ce point, dans l’ensemble des choses.