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SINGAPOUR – Le dollar a dominé jeudi les principaux pairs alors que les rendements du Trésor ont culminé à des sommets pluriannuels, tandis que le yen a glissé à un nouveau plus bas de 32 ans et a maintenu les marchés en état d’alerte pour tout signe d’intervention.
La flambée du billet vert a également poussé le yuan offshore chinois à un niveau record en Asie, bien qu’il ait ensuite réduit les pertes intrajournalières sur un rapport d’une réduction potentielle du temps de quarantaine COVID pour les visiteurs.
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Le yen fragile a atteint un nouveau creux de 149,98 pour un dollar, son plus bas depuis août 1990, et a acheté pour la dernière fois 149,975.
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Il est sur une séquence de défaites depuis 11 séances consécutives à la clôture de mercredi et a renouvelé son plus bas niveau en 32 ans depuis six séances maintenant.
« On dirait que c’est le lapin pris dans les phares en ce moment », a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie FX à la National Australia Bank.
« Étant donné que les rendements du Trésor ont dépassé de manière décisive 4%, sans la menace d’une intervention, je pense que le dollar / yen se négocierait déjà au nord de 150. »
Le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans a atteint 4,154 % jeudi, son plus haut niveau depuis la mi-2008, tandis que les rendements du Trésor à deux ans ont atteint un sommet de 15 ans de 4,582 %.
Le mois dernier, le Japon est intervenu sur le marché des changes pour acheter du yen pour la première fois depuis 1998, dans une tentative de consolider la monnaie en difficulté.
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Le yuan offshore a augmenté de 0,41% pour la dernière fois à 7,2401 pour un dollar, après avoir atteint un creux à 7,2794 plus tôt dans la session, son niveau le plus faible depuis que ces données sont devenues disponibles pour la première fois en 2011.
La Chine envisage de réduire la durée de la quarantaine pour les visiteurs entrants de 10 jours à sept jours, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes proches du dossier.
« Chaque pas dans la direction de la réduction des restrictions va être une bonne chose pour l’économie chinoise… mais il est probablement trop tôt (pour le dire) jusqu’à ce que nous ayons plus de clarté », a déclaré Joseph Capurso, responsable de l’économie internationale et durable chez Commonwealth. Banque d’Australie.
Face à un panier de devises, l’indice du dollar américain a redonné quelques gains après une hausse de 0,9 % durant la nuit, et était en baisse de 0,13 % pour la dernière fois à 112,83.
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L’euro a gagné 0,1 % à 0,9782 $, pansant ses plaies après une chute de près de 1 % du jour au lendemain.
La livre sterling a légèrement augmenté de 0,01 % à 1,12245 $, peu aidée par l’inflation à deux chiffres de septembre, raffermissant les paris pour des hausses de taux plus agressives de la part de la Banque d’Angleterre.
Mais la livre n’était pas encore tirée d’affaire alors que les troubles politiques se poursuivent, la dernière démission du ministre de l’Intérieur britannique ajoutant à l’incertitude.
« La lutte pour que Truss reste au pouvoir se poursuit », a déclaré Charu Chanana, stratège de marché chez Saxo Markets, faisant référence au Premier ministre Liz Truss.
Pendant ce temps, le kiwi a chuté de 0,34 % à 0,5657 $, après un bref rallye plus tôt cette semaine. Il avait atteint un sommet de près de deux semaines à 0,5719 $ mardi, à la suite de la publication de données d’inflation à chaud.
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L’aussie a chuté de 0,12 % à 0,6263 $, les données de jeudi montrant des indices que le marché du travail très tendu de l’Australie pourrait enfin se relâcher.
Pourtant, les chiffres brûlants de l’inflation de cette semaine en provenance de Grande-Bretagne, de Nouvelle-Zélande et du Canada montrent que les banques centrales du monde entier sont loin de maîtriser une inflation élevée depuis des décennies, même au prix d’une croissance étouffante.
« Parce que les banques centrales ont mal évalué la hauteur de l’inflation, elles sont encore en train de rattraper leur retard en augmentant considérablement les taux d’intérêt, et cela va causer de gros problèmes à l’économie mondiale, en particulier l’année prochaine », a déclaré Capurso de l’ABC.
Du jour au lendemain, les responsables de la Fed ont également poursuivi leur rhétorique belliciste, alors que le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré que la demande sur le marché du travail américain reste forte et que les pressions inflationnistes sous-jacentes n’ont probablement pas encore atteint leur maximum.
(Reportage par Rae Wee; Montage par Stephen Coates)