Le dollar glisse devant les commentaires de Powell ; Le franc suisse au plus haut depuis sept semaines

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LONDRES – Le dollar a glissé mardi mais est resté bloqué dans des fourchettes récentes alors que les investisseurs attendaient que le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, s’exprime lors d’une audition au Congrès plus tard dans la journée.

Les actions européennes étaient en hausse en début de séance, suite à une reprise en fin de séance pour Wall Street, tandis que les rendements du Trésor américain étaient légèrement plus élevés.

Les investisseurs espèrent que Powell donnera des indices sur le moment du resserrement de la politique monétaire, lorsqu’il répondra aux questions du comité sénatorial des banques alors qu’il brigue un deuxième mandat de quatre ans à la tête de la Fed.

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Powell dira au Congrès que la banque « empêchera une inflation plus élevée de s’enraciner », montrent des commentaires pré-publiés.

À 0840, l’indice du dollar américain était inférieur d’environ 0,1% à 95,817 – bien en deçà des sommets de 16 mois qu’il avait atteints fin novembre dans un contexte d’agressivité croissante de la part des décideurs de la Fed.

« Nous nous attendons à ce que toute baisse du dollar soit de courte durée, car l’histoire imminente du resserrement de la Fed continue d’offrir un courant sous-jacent très positif pour le billet vert », ont écrit les analystes d’ING FX dans une note aux clients.

« Reconnaître que des hausses de taux plus rapides sont nécessaires pourrait être suffisant pour offrir plus de soutien au dollar aujourd’hui », a déclaré ING.

Certaines des plus grandes banques de Wall Street s’attendent désormais à quatre hausses de taux d’intérêt aux États-Unis cette année, à partir de mars.

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L’euro-dollar est resté bloqué dans des fourchettes récentes, autour de 1,1346 $, mais l’euro a atteint un sommet de sept semaines contre le franc suisse, la paire changeant de mains autour de 1,0497.

Cela fait suite à une augmentation des dépôts à vue détenus par la Banque nationale suisse la semaine dernière, ce qui est un signe possible que la banque centrale intervient pour limiter la force du franc.

« Les sorties du CHF pourraient se poursuivre aujourd’hui si Powell envoie des signaux bellicistes au marché et que les rendements UST augmentent à nouveau, aidant une cassure plus décisive au-dessus de 1.0500 en EUR/CHF », a écrit ING.

Le franc suisse sert également de valeur refuge pour couvrir le risque politique de l’Italie, a déclaré ING. Le Parlement italien se réunira pour choisir un nouveau président ce mois-ci, le premier ministre Mario Draghi étant considéré comme le principal candidat. Les rendements des obligations d’État italiennes ont augmenté alors que les investisseurs s’inquiétaient de la stabilité politique du pays.

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Le dollar américain s’est apprécié d’environ 0,1% contre le yen japonais à 115,280.

Selon une enquête trimestrielle, les anticipations d’inflation des ménages japonais ont atteint un sommet en deux ans, signe que l’augmentation du coût de la vie commençait à modifier la perception du public quant aux futurs mouvements de prix.

La livre sterling a atteint un sommet de deux mois par rapport au dollar américain à 1,362 $.

Le dollar australien a augmenté de 0,2% à 0,71825 $, aidé par les données montrant que les ventes au détail ont dépassé les prévisions pour un deuxième mois consécutif en novembre.

Après avoir réussi à contenir le coronavirus pendant la majeure partie de la pandémie, l’Australie a été submergée par la propagation rapide de la variante Omicron, avec des infections proches des niveaux records.

Les hospitalisations liées au COVID-19 aux États-Unis ont atteint un niveau record lundi, alors qu’une augmentation des infections causées par la variante hautement contagieuse d’Omicron exerce une pression sur les systèmes de santé de plusieurs États.

Les données sur l’inflation à la consommation aux États-Unis pour décembre devraient être publiées mercredi.

Ailleurs, le bitcoin a remonté d’environ 42 000 $, après avoir chuté en dessous de 40 000 $ lundi pour la première fois depuis septembre.

(Reportage d’Elizabeth Howcroft édité par Peter Graff)