Le bénéfice de Brookfield Asset Management chute pour la première fois depuis sa scission

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Brookfield Asset Management Ltd. a annoncé sa première baisse trimestrielle de ses bénéfices depuis la scission de sa société mère, dans un contexte de baisse des frais de certains véhicules de capitaux permanents.

Le bénéfice distribuable s’est élevé à 547 millions de dollars américains, ou 34 cents américains par action, ce qui est conforme à l’estimation moyenne des analystes dans une enquête Bloomberg et en baisse par rapport aux 563 millions de dollars américains du même trimestre de l’année précédente. Le total des revenus tirés des frais a diminué dans trois de ses cinq principaux secteurs d’activité, en raison de la baisse des frais des sociétés affiliées comme Brookfield Renewable Partners LP et Brookfield Property Group LLC.

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Brookfield a été séparée de la société mère Brookfield Corp. fin 2022 pour attirer les actionnaires cherchant à investir dans son activité de gestion d’actifs sans être exposés à ses biens immobiliers et à d’autres actifs dits réels. La société a déclaré avoir levé 20 milliards de dollars de capitaux au premier trimestre, dont environ 10 milliards de dollars à travers plus d’une douzaine de stratégies de crédit.

Les actions de Brookfield Asset Management ont chuté jusqu’à 4,8 pour cent, la plus forte baisse intrajournalière depuis près d’un an, avant de réduire les pertes. Le titre était en baisse de près de 3 pour cent à 38,65 dollars américains à 10h15 à New York.

L’entreprise se développe davantage dans le crédit, qui constitue désormais son secteur d’activité le plus important en termes de capitaux et de personnel rémunérés. Brookfield a déclaré avoir augmenté sa participation dans Oaktree Capital Management LLC de 5 pour cent, portant sa participation totale à 73 pour cent, après avoir pris plus tôt cette semaine une participation dans la société de dette privée Castlelake LP.

« Avec plus de 100 milliards de dollars de poudre sèche à investir, la diversité de notre mix d’activités et notre présence mondiale signifient que nous restons très bien placés pour saisir les opportunités d’investissement », a déclaré Connor Teskey, président de Brookfield Asset Management, dans un communiqué. .

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Les revenus liés aux honoraires ont augmenté d’environ 1 pour cent par rapport à l’année précédente pour atteindre 552 millions de dollars. La société a terminé le trimestre avec 459 milliards de dollars d’actifs rémunérés, soit une légère augmentation par rapport aux 457 milliards de dollars de fin d’année et une hausse de 6 % par rapport à l’année dernière. Il vise à atteindre 1 000 milliards de dollars d’ici 2028.

Brookfield a récemment créé une branche de crédit, dirigée par Craig Noble, pour regrouper toutes ses activités de crédit sous un seul toit et stimuler la croissance aux côtés de ses fonds immobiliers et d’infrastructures traditionnels. Lundi, elle a conclu un partenariat avec Castlelake pour prendre une part majoritaire des bénéfices liés aux commissions de la société de dette privée. Brookfield prévoit investir environ 1,5 milliard de dollars américains, y compris l’argent que Brookfield Reinsurance Ltd. placera dans les stratégies de Castlelake.

La semaine dernière, Brookfield Reinsurance Ltd., une entité distincte cotée en bourse, a finalisé l’acquisition d’American Equity Investment Life Holding Co., ajoutant environ 50 milliards de dollars américains d’actifs d’assurance, dont la majorité sera gérée par l’unité de crédit de Brookfield.

Elle est également devenue l’une des entreprises les plus acquisitionnistes du secteur. Brookfield a acquis une participation majoritaire dans la plateforme immobilière logistique Gulf Islamique Investments, basée à Dubaï, marquant ainsi son entrée dans le secteur de la logistique dans la région. Plus tôt ce mois-ci, la branche énergie verte de Brookfield et Microsoft Corp. ont signé le plus grand accord d’achat d’énergie propre jamais annoncé par une entreprise.

—Avec l’aide de Peter Eichenbaum.

Bloomberg.com

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