Il s’agit de la quatrième plus importante introduction en bourse annoncée par une entreprise canadienne au cours des cinq dernières années
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Definity Financial Corp., l’assureur IARD anciennement connu sous le nom de Economical Mutual Insurance Co., cherche à lever 1,25 milliard de dollars lors d’un premier appel public à l’épargne, emboîtant le pas à d’autres grands assureurs canadiens qui se sont éloignés de la propriété des titulaires de police pour devenir publics entreprises.
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Les actions seront cotées dans une fourchette de 19 $ à 22 $ pièce et seront inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole « DFY », a déclaré Definity, basée à Waterloo, en Ontario, dans un communiqué lundi. Les preneurs fermes se verront probablement octroyer une option d’achat d’un montant égal à 15 pour cent des actions dans les 30 jours suivant l’offre pour couvrir toute surallocation.
L’offre achèverait un processus qui a commencé il y a environ six ans, lorsque le conseil d’administration de l’assureur a recommandé de passer d’une société détenue par ses assurés à une société détenue par les actionnaires. La Financière Manuvie et la Financière Sun Life Inc., les deux plus grandes sociétés d’assurance-vie du Canada, se sont démutualisées et sont devenues publiques il y a environ deux décennies.
Il s’agit de la quatrième introduction en bourse annoncée par une entreprise canadienne au cours des cinq dernières années, selon les données compilées par Bloomberg.