samedi, novembre 16, 2024

L’arriéré d’introductions en bourse dans la fintech continue de croître alors que les valorisations continuent de reculer, selon un rapport

Bienvenue à L’Échange ! Si vous l’avez reçu dans votre boîte de réception, merci de votre inscription et de votre vote de confiance. Si vous lisez ceci sous forme de publication sur notre site, inscrivez-vous ici afin que vous puissiez le recevoir directement à l’avenir. Chaque semaine, je vais jeter un œil aux nouvelles les plus chaudes de la fintech de la semaine précédente. Cela inclura tout, des cycles de financement aux tendances en passant par l’analyse d’un espace particulier et les prises de vue à chaud sur une entreprise ou un phénomène particulier. Il y a beaucoup de nouvelles sur la fintech et c’est mon travail de rester au courant – et de donner un sens – afin que vous puissiez rester au courant. — Mary Ann

Hé, hé, Mary Ann ici, désolée pour moi parce que j’ai le COVID pour la première fois alors que je devrais être reconnaissante d’avoir mis si longtemps à l’obtenir, n’est-ce pas ? Heureusement, vous ne pouvez pas attraper mes germes à travers un écran d’ordinateur ou de téléphone. Tout ira bien, mais en conséquence… vous êtes coincé avec une autre version légèrement abrégée de cette newsletter ! Un grand crédit et une grande gratitude pour Kyle Wiggers de TechCrunch, qui a encore une fois sauvé la mise en écrivant tous les textes de présentation (et il y en avait beaucoup à couvrir) ici. Kyle, tu es le meilleur.

Étant donné que Thanksgiving est dans moins d’une semaine, je profite de cette occasion pour dire à quel point je suis vraiment reconnaissant d’avoir eu la confiance nécessaire pour rédiger ce bulletin et que vous preniez tous le temps de le lire et de le partager. Je ne prends pas cela à la légère car sans votre soutien, je ne ferais pas cela. Je sais qu’il existe une tonne de newsletters axées sur la fintech, donc cela signifie vraiment le monde. Bon, maintenant que j’en ai fini avec la partie grinçante de cette newsletter (pour citer mes enfants), passons directement aux nouvelles.

Nouvelles hebdomadaires

Crédits image : John Anderson, responsable des paiements / Plaid

Plaid a annoncé qu’elle avait embauché John Anderson, un ancien cadre de Meta, pour servir de premier responsable des paiements. Cette décision intervient alors que la startup fintech se penche sur les paiements, à la fois pour les faciliter elle-même et pour aider les autres à le faire mieux et plus rapidement. Notre première pensée est que cela prenait un autre tournant chez Stripe, mais il est intéressant de noter que les deux restent partenaires – pour le moment. Plaid a également annoncé que son offre Signal n’était plus en version bêta avec les premiers utilisateurs tels que Robinhood, Webull et Uphold. Il affirme qu’en utilisant Signal, les entreprises peuvent « déverrouiller l’ACH instantané ».

Contrairement à la cryptographie, certains segments du marché des prêts semblent robustes, du moins actuellement. Nu Holdings, la société bancaire brésilienne soutenue par Warren Buffett qui propose des cartes de crédit et des prêts personnels et qui est plus communément connue sous le nom de Nubank, a affiché lundi un triplement de ses revenus au troisième trimestre. Alors que Nu, cotée en bourse, a vu ses actions américaines perdre plus de la moitié de leur valeur cette année, sa clientèle est passée à plus de 70 millions suite à une empreinte considérablement élargie au Mexique. Le chiffre d’affaires total de Nu au troisième trimestre a atteint 1,3 milliard de dollars, en hausse de 171 %, tandis que le bénéfice a grimpé à 427 millions de dollars, en hausse de 90 %.

Il y a cinq ans, Revolut, la fintech britannique avec un portefeuille de services bancaires en expansion, a fait la une des journaux en touchant plus d’un million de clients à travers l’Europe. Cela semble pittoresque maintenant; cette semaine, Révolution atteint 25 millions de clients dans le monde alors que l’entreprise se prépare à se développer sur de nouveaux marchés, notamment l’Inde, le Mexique, le Brésil et la Nouvelle-Zélande. Revolut était valorisé pour la dernière fois à 33 milliards de dollars, mais depuis au moins l’année dernière, l’entreprise n’était pas encore rentable ; Revolut a enregistré une perte nette de 167 millions de livres sterling (~ 197,94 millions de dollars) en 2021, sa plus importante jamais enregistrée.

Les valorisations reculent-elles et l’arriéré des introductions en bourse augmente-t-il dans la fintech, comme l’implique le bavardage sur Twitter ? Banque de la Silicon Valley dit oui sur les deux points dans son rapport sur l’état des marchés publié cette semaine. Selon l’entreprise, les plus fortes baisses de valorisation se sont produites pour les entreprises fintech en phase avancée ; Les multiples de revenus de la « valeur de l’entreprise » aux « 12 prochains mois » pour les fintechs publiques ont chuté de 55 % depuis que le marché a culminé début janvier. Pendant ce temps, depuis la fin de 2021, le nombre de licornes fintech américaines a augmenté de 38% pour atteindre 159 – représentant une valorisation globale stupéfiante de 656 milliards de dollars, mettant en évidence l’énorme arriéré cherchant à sortir.

Selon une étude de l’Institut national de la santé mentale, 72% des fondateurs de startups sont touchés par des problèmes de santé mentale. Sortant quelque peu de son chemin, le géant de la fintech Brex a lancé un programme, Catharsis, qui vise à fournir des ressources dédiées à la santé mentale. Brex dit qu’il facilitera l’accès aux thérapeutes via un partenariat avec Spring Health ainsi qu’une réduction sur le suivi du sommeil Oura Ring. Cela semble être une cause valable, mais une partie de nous se demande si l’effort est destiné à détourner l’attention du pivot mal reçu de Brex loin du soutien aux petites entreprises.

Les cartes de paiement sont une grosse affaire. Selon Research and Markets, le segment pourrait valoir plus de 2 milliards de dollars d’ici 2026, contre 1,96 milliard de dollars cette année. C’est probablement pourquoi le démarrage de la banque en tant que service Unité y investit – la société a lancé mardi un service qui permettra aux clients de créer des cartes de paiement personnalisées pour leurs propres utilisateurs finaux. Unit gère presque tous les aspects du back-end, y compris l’impression des cartes, la conformité et le suivi des transactions. De cette façon, il s’agit d’une approche différente de celle des émetteurs de cartes d’entreprise Brex et Ramp, affirme Itai Damti, PDG d’Unit, qui sont strictement interentreprises – Unit considère son offre comme davantage « entreprise à entreprise à consommateur ».

Si vous avez hâte de lire du matériel sur les difficultés économiques prévues dans le secteur de la technologie, un investisseur fintech basé en Ukraine Vadym Synegin a écrit un excellent article pour TC+ sur ce que les fondateurs peuvent faire pour aider leurs entreprises à prospérer en temps de crise. Entre autres mesures, il suggère aux fondateurs de redoubler d’efforts pour développer et prouver la qualité de leurs produits, gérer les risques et rechercher des moyens de consolider les rangs de leur entreprise avec des talents hautement performants.

Il y a un peu plus d’un an, Sage – la société anciennement connue sous le nom de TransferWise – est devenue publique sur le marché londonien. Maintenant, à la recherche de nouvelles avenues de croissance, Wise conclut un partenariat élargi avec une startup prometteuse de recrutement à distance Deel pour permettre aux entreprises de payer les employés plus rapidement (soi-disant). La nouvelle fonctionnalité de Wise et Deel permet aux clients d’envoyer des fonds via Deel en utilisant simplement une adresse e-mail, ouvrant de nouvelles devises dans l’infrastructure de paiement existante de Deel. Pour en profiter, les clients Deel doivent simplement ouvrir un compte chez Wise et le connecter à la plateforme Deel.

Dans un autre post pour TC+, consultant fintech Greg Easterbrook expose quatre mesures qu’il estime que les entreprises fintech doivent prendre pour se préparer au succès au cours des prochains mois. Il exhorte les fondateurs de startups à s’assurer que leurs piles technologiques prennent en charge les technologies de pointe de la fintech, et il met en garde contre la concurrence des sociétés financières traditionnelles offrant davantage une expérience de « super application » avec de solides avantages et avantages pour les membres. Les fintechs qui surpassent le marché se spécialiseront dans des services spécifiques ou adopteront une stratégie pour créer de nouveaux produits et avantages attrayants, a déclaré Easterbrook.

Bien qu’il s’agisse de la plus grande société de cartes de débit prépayées au monde en termes de capitalisation boursière, Point vert vole généralement sous le radar. Mais l’entreprise a été confrontée à des défis ces derniers mois, révélant qu’elle était en conflit avec Uber – l’un de ses clients sous contrat – et que « plusieurs » de ses clients de la banque en tant que service ont refusé de renouveler leurs contrats cet été. Dans un remaniement visant à redresser le navire, Green Dot a nommé cette semaine un nouveau directeur financier, directeur de l’exploitation et directeur des revenus et a déclaré qu’il se concentrait sur la modernisation de la technologie, y compris le passage à une plate-forme bancaire centrale basée sur le cloud et à un système de gestion des cartes.

Start-up fintech Cogner et MasterCard collaborent sur une nouvelle carte destinée aux musiciens et aux créateurs de contenu (pensez aux influenceurs TikTok). Comment créer une carte pour les créateurs, vous demanderez-vous ? Eh bien, dans le cas de Bump, ils suppriment les frais mensuels et les vérifications de crédit, en tenant compte d’éléments tels que les actifs Web3 d’un client (par exemple, les crypto-monnaies, les NFT) lors de la détermination des limites de crédit. Il existe de nombreuses autres cartes qui ne nécessitent pas de vérification de crédit, et au moins une startup, Spectral, tente de créer un système de « pointages de crédit » Web3. Mais l’offre de Bump est néanmoins intrigante.

StellarFi, un service d’établissement de crédit qui effectue des paiements de factures en votre nom et les signale aux principaux bureaux de crédit, est en plein essor. La société a annoncé cette semaine qu’elle avait dépassé le million de dollars de revenus annuels récurrents cinq mois seulement après son lancement et que sa clientèle avait augmenté de 83 % au cours du mois dernier. Le climat économique actuel a probablement quelque chose à voir avec le succès de StellarFi – l’inflation américaine reste supérieure à 7% et les taux d’emprunt à court terme sont à leur plus haut niveau depuis janvier 2008.

Financement et M&A

Crédits image : Co-fondatrices Carolina Nucamendi et Brenna Curran / Waivr

Vu sur TechCrunch et au-delà

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C’est tout pour le moment. Je pars la semaine prochaine et j’espère que vous serez nombreux aussi ! Ce bulletin sera de retour le 4 décembre. Je vous souhaite tout le meilleur et une semaine de vacances en toute sécurité et en bonne santé. xoxo, Mary Ann

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