Le compagnon de voyage de Travis O’Hearn est Catch, le destructeur, un démon que Travis a accidentellement invoqué il y a soixante-dix ans et qui a la mauvaise habitude de manger les gens. Depuis, Travis tente de renvoyer Catch en enfer. Dans la petite ville côtière californienne de Pine Cove, Travis espère trouver le secret pour se débarrasser de Catch. Il trouve également une communauté de personnages étranges qui l’aideront dans sa quête.
Il y a soixante-dix ans, Travis O’Hearn a accidentellement appelé le démon Catch en lisant une incantation qu’il a trouvée cachée dans un chandelier en argent dans son séminaire. Le démon donne à Travis une protection et une jeunesse éternelle, mais il tue et mange également des gens chaque fois qu’il en a l’occasion. Maintenant, Catch est lié à Travis depuis soixante-dix ans, et Travis essaie de retrouver Amanda, la fille à qui il a laissé les chandeliers – et son cœur.
Travis arrive à Pine Cove, en Californie, et trouve enfin la fille qu’il cherchait. Amanda est maintenant une grand-mère de quatre-vingt-dix ans, mariée à Effrom Elliot, mais malheureusement elle n’est pas en ville. Travis rencontre également la petite-fille d’Amanda, Jenny. Travis ne sait pas que Jenny est liée à la fille qu’il a rencontrée il y a si longtemps, mais il est immédiatement attiré par elle.
Jenny, qui travaille au café d’Howard Phillips, s’est récemment séparée de son mari Robert, un photographe alcoolique dont l’activité photographique n’a abouti à rien. Robert loge chez The Breeze, un éternel surfeur d’une quarantaine d’années qui monte le deal de drogue de sa vie. Malheureusement, The Breeze est mangé par Catch, faisant exploser le trafic de drogue – ou plutôt la piqûre de drogue du détective Rivera.
Pendant ce temps, le roi des Djinns, Gian Hen Gian, sent que Catch est à proximité et recrute le propriétaire du magasin général de Pine Cove, Augustus Brine, pour retrouver Travis et Catch et renvoyer Catch en enfer. Catch, cependant, a ses propres projets. Il recrute Rachel, la chef du clan païen local, pour devenir son nouveau maître et kidnappe Effrom, Amanda et Jenny pour obtenir ce dont il a besoin.
Grâce à un réseau complexe de coïncidences, Robert, Travis, Howard, Gian Hen Gian et Augustus se réunissent pour sauver Effrom, Amanda et Jenny et renvoyer Catch en enfer. Le détective Rivera tombe sur l’intrigue et fait presque échouer leurs plans. Ensuite, Effrom meurt d’une crise cardiaque lors du sauvetage. Finalement, Catch est renvoyé en enfer, mais la jeunesse contre nature de Travis le quitte. Il devient un homme de quatre-vingt-dix ans. Augustus ordonne à Gian Hen Gian de faire vieillir Travis et Amanda à l’envers, afin que les deux amants de quatre-vingt-dix ans qui se sont retrouvés après tant d’années puissent vivre toute une vie ensemble. Ensuite, il part au Nevada pour fonder un bordel et donner un peu de plaisir à tous ceux qui le visitent.