Aurora Innovation, la société de technologie autonome qui vise à lancer une entreprise de camionnage autonome en 2024, a réalisé une levée de fonds de 820 millions de dollars à partir d’une offre publique et privée simultanée de ses actions. La société s’attend à ce que l’accord soit conclu vendredi.
La vente d’actions aidera à financer Aurora grâce à son lancement commercial à la fin de l’année prochaine et « jusqu’en 2025 », selon la société. Aurora a déclaré en novembre 2022 qu’elle avait suffisamment d’argent pour arriver à la mi-2024. La société pré-revenue a répété à plusieurs reprises qu’elle aurait besoin de relancer pour arriver au lancement et au-delà.
En septembre 2022, une note de service divulguée a montré que le PDG d’Aurora, Chris Urmson, avait envisagé une gamme d’options pour préserver la situation de trésorerie de l’entreprise, y compris des spin-outs, des licenciements, des acquisitions et, bien sûr, des augmentations. Dans la note de service, Urmson a déclaré qu’il était utile de trouver « un moyen de lever 300 millions de dollars l’année prochaine pour ajouter environ six mois à notre piste ».
En avril, Aurora a déposé une proposition d’offre d’étagère mixte pour lever 350 millions de dollars.
« Nous avons toujours été transparents et avons dit que nous aurions besoin de lever plus d’argent avant notre lancement commercial et notre rentabilité », a déclaré Rachel Chibidakis, porte-parole d’Aurora, à TechCrunch. « Cette importante levée de fonds devrait nous permettre de lancer notre activité de camionnage autonome, qui est prévue pour l’année prochaine, et jusqu’en 2025. »
Aurora, qui a donné la priorité à la commercialisation de camions autonomes, a conclu des partenariats pilotes avec FedEx, Paccar, Schneider, Werner et Xpress. Le lancement commercial impliquera l’exploitation d’une flotte d’environ 20 camions entre Dallas et Houston, transportant du fret pour des clients sans chauffeur, a déclaré un porte-parole à TechCrunch.
Aurora n’a pas dit précisément ce qu’elle espère faire avec les fonds. Le prospectus de la société est vague, indiquant qu’Aurora utilisera l’argent pour « le fonds de roulement et à d’autres fins générales de l’entreprise ». Une partie de l’argent sera investie dans des instruments de qualité à court et moyen terme. Il est également possible qu’une partie du produit aille à l’acquisition ou à l’investissement dans des entreprises, des technologies, des produits ou des actifs supplémentaires, a écrit la société dans un dossier.
La relance est divisée en deux parties. Aurora vend 73 333 333 actions ordinaires de catégorie A au prix d’offre public de 3 $ par action, soit une valeur de 220 millions de dollars. La société vend également 222 222 216 actions à titre privé à un prix par action de 2,70 dollars, soit une valeur de 600 millions de dollars, selon un prospectus déposé mardi.
Les actions se négociaient à 3,22 $ mardi à la clôture avant de chuter brusquement après la fermeture à 2,87 $. Le cours de l’action Aurora a clôturé jeudi à 2,92 $.
Aurora n’a pas encore précisé quand elle publiera ses résultats du deuxième trimestre, date à laquelle elle présentera, espérons-le, ses plans pour l’argent. La société a déclaré dans un dossier qu’elle prévoyait de déclarer 785 millions de dollars en espèces, quasi-espèces et placements à court terme au 30 juin 2023. Ce chiffre n’inclut pas les 820 millions de dollars provenant de la vente d’actions.
Les noms des investisseurs seront révélés une fois la transaction conclue vendredi. Aurora a seulement déclaré qu’un certain nombre d’investisseurs institutionnels et stratégiques existants avaient participé à l’augmentation.